El Portal de Socios es tu espacio de trabajo principal para gestionar cuentas de clientes asociadas con tu actividad como socio. Puedes crear nuevas cuentas de Omnisend, solicitar acceso a las existentes y rastrear todas las cuentas que contribuyen a tus ganancias como socio.

En esta guía, te mostraremos cómo crear y gestionar cuentas de clientes y cómo Omnisend te ayuda a conectar con nuevos clientes.

En tu cuenta del Portal de Socios, puedes agregar tantas cuentas de cliente como necesites. Hay dos formas de agregar una cuenta de cliente:

Para crear una nueva cuenta de Omnisend para el negocio de tu cliente, sigue estos pasos:

Paso 1. Ve a la pestaña Cuentas → Haz clic en el Agregar cuenta botón → Seleccionar Configura una nueva cuenta de cliente y completa los detalles de la cuenta de tu cliente.

Paso 2. Después de ingresar la información de la tienda, se te pedirá que agregues a tu cliente dirección de correo electrónico para que puedan recibir el enlace de transferencia de propiedad automáticamente.

Este paso es opcional si prefieres completar la configuración de la cuenta antes de transferir la propiedad.

Sin embargo, recuerda que la cuenta no contará para las ganancias de tu socio hasta que la propiedad sea transferida al cliente.

Si eliges transferir la propiedad más tarde, ve a Cuentas → haz clic en los tres puntos junto a la tienda → selecciona Transferir propiedad.

Paso 3. Después de iniciar la transferencia, tu cliente recibe un correo electrónico con un enlace para aceptar la propiedad.

Después de enviar la invitación de transferencia, el estado de la cuenta cambia a Transferencia Pendiente, indicando que el cliente aún necesita aceptar la transferencia.

Una vez que tu cliente haga clic en el enlace, complete el proceso de registro y acepte la propiedad, el estado de la cuenta se actualizará a Colaborador, y tu acceso a su cuenta de Omnisend cambiará en consecuencia. Aprende más sobre el estado de Colaborador a continuación.

Si tu cliente ya ha creado una cuenta, debes solicitar acceso a ella. Para hacer esto, sigue estos pasos:

Paso 1. Pide a tu cliente suID de Cuenta. Pueden encontrarlo en Tienda → ID de Cuenta dentro de su cuenta de Omnisend.

Paso 2. Vaya a Cuentas → Haz clic en Agregar cuenta → Seleccionar Solicitar acceso a una cuenta existente → Pegar el ID de Cuenta.

También puedes editar el mensaje que tu cliente ve con el correo electrónico de solicitud.

Paso 3. Tu cliente recibe un correo electrónico con un enlace para aprobar tu acceso. Deben hacer clic en el enlace para que tú obtengas acceso.

Después de que acepten, el estado de la cuenta cambia a Colaborador, y puedes abrir y gestionar su cuenta de Omnisend.

En la página de Cuentas, puedes acceder a cualquier cuenta de cliente con un clic. Cada cuenta muestra todas las marcas que el cliente tiene bajo ella. Simplemente haz clic en el nombre de la marca que deseas abrir, y serás redirigido a la cuenta de Omnisend.

Cada cuenta de cliente tiene un estado que indica tu nivel de acceso y la etapa de la cuenta.

Este estado aparece cuando creaste la cuenta del cliente en el Portal de Socios pero aún no has transferido la propiedad a tu cliente. Tienes acceso de propietario, y tu cliente no tiene acceso a la cuenta.

Puedes transferir la propiedad en cualquier momento yendo a Cuentas → Haz clic en los tres puntos junto a la cuenta → Selecciona Transferir propiedad.

Este estado aparece después de que inicies la transferencia de propiedad. Tu cliente ha recibido el correo electrónico de transferencia, pero aún no lo ha aceptado, y todavía puedes acceder a la tienda como Propietario.

Una vez que tu cliente haga clic en el enlace, complete el proceso de registro y acepte la transferencia, recibirás acceso de Colaborador, y la cuenta estará lista para gestionar.

Este estado aparece cuando solicitas acceso a una cuenta de cliente existente. La invitación fue enviada, pero tu cliente aún no la ha aprobado.

Después de que tu cliente acepte la solicitud, el estado de la cuenta cambiará a Colaborador, y podrás acceder a todas las marcas bajo la cuenta.

Este estado aparece cuando:

Como Colaborador, tienes acceso de administrador a la cuenta y puedes trabajar en todas las marcas bajo la cuenta de Omnisend de tu cliente.

Si ya no necesitas acceso a una tienda, puedes retirar tu acceso de colaborador en cualquier momento en Cuentas. Haz clic en los tres puntos junto a la cuenta → Selecciona Retirar acceso.

Como socio de Omnisend, tienes acceso a oportunidades exclusivas de generación de leads.

Si un usuario de Omnisend necesita ayuda con su cuenta, puede enviar una solicitud a través de la opción Contratar a un Socio disponible en la aplicación.

Todas las solicitudes entrantes son revisadas por nuestro Equipo de Asociaciones y luego compartidas con socios elegibles en un canal dedicado de Slack. Desde allí, puedes ver los detalles de la solicitud y, si estás interesado, solicitar acceso a la tienda del comerciante y ayudar con las tareas con las que necesitan ayuda.

Además de Slack, una vez que llegues a cinco cuentas pagadas en tu portal de socios, también aparecerás en el Directorio de Socios de Omnisend. Esto te proporciona una visibilidad adicional, permitiendo a los comerciantes descubrir tus servicios directamente y contactarte a través de tu perfil de directorio.

¿Qué pasa si mi cliente no acepta la transferencia de propiedad?

La cuenta permanecerá bajo tu propiedad con el estado Transferencia Pendiente, y no contará para tus ganancias de socio hasta que el cliente acepte.

¿Qué pasa si ingresé la dirección de correo electrónico incorrecta durante el proceso de transferencia de propiedad?

Siempre puedes cancelar la invitación y reenviarla a la dirección de correo electrónico correcta.

¿Por qué ya no puedo ver una cuenta de cliente?

Puede que hayas retirado el acceso, o el cliente revocó tu acceso. En ambos casos, la cuenta se elimina de tu Portal de Socios, pero puedes solicitar acceso nuevamente si es necesario.

¿Solicitar acceso a una cuenta de cliente me otorga automáticamente ingresos compartidos?

No inmediatamente. La cuenta contribuye a tus ganancias solo después de que el cliente acepte tu solicitud de acceso y seleccione un plan de pago.

¿Qué pasa si accidentalmente creo una cuenta directamente en Omnisend en lugar de en el Portal de Socios?

No hay problema. Omnisend detecta automáticamente las cuentas que creas y las atribuye a tu Portal de Socios. La cuenta aparecerá en tu pestaña de Cuentas con el estado "Se requiere transferencia de propiedad". Simplemente transfiere la propiedad a tu cliente, y se contará como parte de tus ingresos.

Obtengo "Cuenta no encontrada" al intentar solicitar acceso. ¿Qué está mal?

Verifica que el ID de Cuenta sea correcto pidiéndole a tu cliente que revise Tiendas → ID de Cuenta en su cuenta de Omnisend. Si el error persiste, contacta a Soporte de Socios en [email protected].

¿Cuándo comenzaré a ganar ingresos de una cuenta de cliente?

Comenzarás a ganar ingresos compartidos una vez que tu cliente se inscriba en un plan de pago y se establezca la relación de atribución.

La atribución se configura automáticamente cuando tú:

La atribución requiere configuración manual cuando:

Para la atribución manual, contacta a tu gerente de socios de Omnisend después de que el cliente te otorgue acceso.