Campi Cliente Helium è il tuo punto di riferimento per raccogliere e gestire le informazioni sui clienti. Crea moduli di registrazione unici per diversi gruppi di clienti e raccogli dati di prima parte sui clienti, come compleanni, nomi degli animali domestici, ID IVA/Tasse, ecc. Tutti i dati dei clienti sono sincronizzati con i campi Shopify e/o i metafield dei clienti. Personalizza i moduli con regole e variabili, o tagga i clienti automaticamente in base all'input del modulo.
Collega l'app Helium Customer Fields a Omnisend e trasmetti tutte le informazioni di contatto che raccogli con gli strumenti Customer Fields a Omnisend.
Processo di Configurazione
Prerequisiti
Prima di iniziare, assicurati di accedere all'account Omnisend che desideri utilizzare con i campi Cliente.È importante accedere al tuo account Omnisend prima di abilitare l'integrazione poiché il flusso di autenticazione di Omnisend può bloccarsi se non sei connesso in precedenza.
Consiglio: Genere & Compleanno
Omnisend ha proprietà di contatto standard per genere e data di nascita, quindi ti consigliamo di creare colonne di dati per genere e data di nascita (o compleanno) se non lo hai già fatto.Assicurati che la colonna dei dati per la data di nascita utilizzi il tipo date.Si prega di notare che questo non è un requisito - è solo un suggerimento affinché tu possa ottenere il massimo valore da entrambe le app e dall'integrazione.
Collega i campi Cliente al tuo account Omnisend
Una volta confermato che le colonne di dati desiderate esistono nei Campi Cliente, naviga alla pagina 'Integrazioni' nell'amministrazione dell'app.
Trova la sezione per l'integrazione di Omnisend e clicca Connetti.
Nella pagina dell'integrazione di Omnisend, clicca Connetti a Omnisend.
Facendo clic su questo pulsante, vedrai apparire una nuova finestra del browser nell'app con un messaggio per autorizzare i campi Cliente a connettersi al tuo account Omnisend (assicurati di essere già connesso al tuo account Omnisend nel browser prima di tentare di connetterti).
Una volta che ti sei connesso al tuo account Omnisend, l'app mostrerà un messaggio di successo.Puoi ora procedere al passaggio successivo regolando le impostazioni di mappatura.
Mappatura della colonna dei dati
Fai clic su Gestisci Proprietà per mappare le colonne di dati desiderate di Customer Fields alle proprietà di contatto di Omnisend.
Mentre sei in Gestisci Proprietà, vedrai tre (3) sezioni principali:
Proprietà generalisono i pezzi più comuni di dati standard del cliente, che includono cose comeNome,Cognome,Email, eTelefono.Queste colonne di dati e proprietà di contatto sono automaticamente mappate per te per garantire che Omnisend riceva i dati corretti da Customer Fields.
Proprietà aggiuntivesono altri pezzi di dati del cliente meno comuni, come l'indirizzo di un cliente, la data di nascita e il genere.La maggior parte di queste colonne di dati e proprietà di contatto sono mappate automaticamente per te, ma puoi controllare quali colonne vengono utilizzate per la data di nascita e il genere.
Basta fare clic sul pulsante '+ Aggiungi' per cercare e selezionare la colonna di dati che desideri utilizzare per ciascuna proprietà di contatto.
Note Importanti:
Devi utilizzare una colonna di dati con il tipo di dati impostato su
datequando mappi alla proprietà di contatto data di nascita.Omnisend accetterà solo determinati valori (maschio o femmina) per la proprietà di contatto genere.I valori accettabili includono
Maschio,maschio,m,Femmina,femminaef.Questa restrizione non si applica ai Campi Cliente, quindi potrebbero esserci casi in cui il genere di un contatto non è mostrato in Omnisend perché i Campi Cliente stanno tentando di inviare un valore che Omnisend non supporta.
Proprietà personalizzate sono utilizzate per tutti gli altri dati del cliente, come colore preferito, allergie, hobby, ecc.
Clicca semplicemente sul pulsante '+ Aggiungi' per cercare e selezionare la colonna dei dati che desideri utilizzare.L'integrazione creerà automaticamente proprietà di contatto personalizzate in Omnisend per qualsiasi colonna di dati mappata, utilizzando le loro etichette e chiavi.
Nota: Tipi di colonna dei dati perfile,gruppo, ei group_list non sono attualmente supportati da questa integrazione.
Una volta terminata la mappatura, assicurati di cliccare su Salva in alto a destra della pagina.
Conferma lo stato dell'integrazione
L'integrazione dovrebbe essere abilitata per impostazione predefinita dopo che ti connetti al tuo account Omnisend, ma puoi controllare lo stato dell'integrazione in qualsiasi momento.
Clicca semplicemente sul pulsante per 'Abilita' o 'Disabilita' per cambiare lo stato.Dopo aver cambiato lo stato, vedrai un messaggio di conferma e l'app mostrerà anche un badge che indica lo stato attuale dell'integrazione.
Questo è tutto! L'integrazione è abilitata e tutti i campi mappati inizieranno a fluire nel tuo account Omnisend ogni volta che viene creato un nuovo record cliente o uno esistente viene aggiornato nel tuo account Helium Customer Field.Ora puoi utilizzare queste proprietà per personalizzare i tuoi contenuti includendo i valori forniti dai tuoi clienti nei tuoi messaggi o segmenti.
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