Zoho CRM 是一个客户关系管理平台，帮助销售和营销团队在一个地方管理潜在客户、联系人、交易和客户沟通。
Omnisend 的 Zoho CRM 集成保持两个平台之间的联系人数据一致。新的 Zoho CRM 联系人或潜在客户实时同步到 Omnisend，更新的记录每 5 分钟同步一次，新的 Omnisend 联系人每 5 分钟同步到 Zoho CRM。
开始之前
集成仅同步 联系人资料数据。交易、账户、备注和事件不被同步。
联系人通过 电子邮件地址 匹配。没有电子邮件地址的记录在两个方向上都被跳过。
每个自动化都有自己的 Zoho 联系人类型 设置：联系人 或 潜在客户。如果您希望实现双向同步，请在所有自动化中使用相同的类型。
新的 Zoho CRM 记录实时同步到 Omnisend 。 更新的 Zoho CRM 记录和新的 Omnisend 联系人每 5 分钟同步一次。
仅新创建的 Omnisend 联系人同步到 Zoho CRM。 后续在 Omnisend 的更改不会发送到 Zoho CRM。
在第一次运行时，过去 12 小时内创建或更新的 Zoho CRM 记录同步到 Omnisend。 在您启用自动化之前创建的 Omnisend 联系人不会发送到 Zoho CRM。
仅支持本文中列出的数据字段，以及您选择的任何 Zoho CRM 自定义字段。自定义字段需要付费的 Zoho CRM 版本；在免费版本中不可用。
好处
新创建的 Zoho CRM 联系人或潜在客户一经创建即添加到 Omnisend。
当 Zoho CRM 中的联系信息更改时，保持 Omnisend 资料的最新状态。
将新的 Omnisend 订阅者作为潜在客户或联系人发送到 Zoho CRM，以便您的销售团队进行跟进。
在两个方向上尊重电子邮件选择退出。
在 Omnisend 的细分和自动化工作流中使用 Zoho CRM 的详细信息，如所有者、职位、公司和潜在客户状态。
设置过程
步骤 1. 转到Omnisend 应用市场搜索Zoho CRM 点击立即连接。
步骤 2. 当提示时登录到您的 Zoho CRM 帐户并授权连接。您的 Zoho 数据中心（例如，美国或欧盟）会根据您的登录信息进行检测。
步骤 3. 审核请求的访问权限并确认连接。
步骤 4. 对于您想使用的每个自动化，选择Zoho 联系人类型（联系人 或潜在客户），选择任何要同步的自定义字段，并启用它。
请参见 自动化和 Zoho 联系人类型。
步骤 5. 测试同步。在 Zoho CRM 中创建一个带有电子邮件地址的联系人或潜在客户，并在 Omnisend 中创建一个新的测试联系人。检查支持的字段是否出现在另一侧。
4A1 提示： 如果您使用潜在客户来源 字段在 Zoho CRM 中具有限制值列表，请添加Omnisend 到该列表中，然后启用自动化。请参见故障排除。
自动化和 Zoho 联系人类型
该集成有三个自动化。您可以单独启用或禁用每一个。
自动化 | 方向 | 运行时 |
在 Zoho CRM 中的新联系人或潜在客户 Omnisend | Zoho CRM Omnisend | 实时，当在 Zoho CRM 中创建记录时 |
在 Zoho CRM 中更新的联系人或潜在客户 Omnisend | Zoho CRM Omnisend | 每 5 分钟；获取新记录和更新记录 |
Omnisend 中的新联系人 →Zoho CRM 作为潜在客户或联系人 | Omnisend → Zoho CRM | 每 5 分钟；仅新 Omnisend 联系人 |
每个自动化都有一个 Zoho 联系人类型 设置，决定它与哪个 Zoho CRM 模块配合使用：
联系人 - 您已经有关系的人，例如客户。
潜在客户 - 尚未被确认的潜在客户。
示例设置： 将新的 Omnisend 订阅者发送到 Zoho CRM 作为潜在客户，并同步您的 Zoho CRM联系人 到 Omnisend。
重要： 为了实现完整的双向同步，在所有三个自动化中使用相同的 Zoho 联系人类型。如果类型不同，Omnisend 在 Zoho CRM 中创建的记录不会同步回去。
例如，如果 Omnisend 创建 潜在客户，但 Zoho CRM → Omnisend 自动化监视 联系人，那么稍后在 Zoho CRM 中对这些潜在客户的更改将不会到达 Omnisend。
这两个 Zoho CRM → Omnisend 自动化是故意重叠的：一个新记录由两者同步。这是预期的，因为 Omnisend 通过电子邮件更新相同的联系人，而不是创建重复项。
传递的数据
联系人和潜在客户
Zoho CRM 将 联系人 或 潜在客户 同步到 Omnisend，包含以下数据：
数据类型 | 同步数据 |
标准联系人属性 | 电子邮件、名字、姓氏、电话、地址、城市、州、邮政编码、国家、出生日期（仅联系人） |
订阅状态 | 电子邮件状态（见 订阅状态和电话号码） |
自定义属性（所有记录） |
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自定义属性（仅限联系人） |
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自定义属性（仅限潜在客户） |
|
重要说明：
电话：手机 字段优先使用。如果为空或无效，电话 被使用。
地址： 联系人使用邮寄 地址字段。潜在客户使用标准地址字段。
空的 Zoho CRM 字段 不会被发送，因此它们不会清除 Omnisend 中的现有值。
Zoho CRM 自定义字段
您还可以将 Zoho CRM 自定义字段同步到 Omnisend。在每个 Zoho CRM Omnisend 自动化中，在 要同步的自定义字段 下选择它们。
该列表显示两个模块的自定义字段，例如 联系人：忠诚度等级；每个自动化仅使用其自身 Zoho 联系人类型的字段。
每个选定的字段作为名为
Zoho_<字段 API 名称>的自定义属性添加到 Omnisend 联系人中，例如Zoho_Loyalty_Tier。每个自动化最多可以选择 25 个自定义字段。
值以文本形式同步。多选值用逗号连接，查找字段发送链接记录的名称。
文件、图像和子表单字段不受支持。
布局： 自定义字段仅在其为记录的 Zoho CRM 布局的一部分时同步。未在布局上的字段在该记录上没有值。
清除值： 如果您在 Zoho CRM 中清除自定义字段，Omnisend 属性将保留其最后的值。空值从不发送，因此它们不会覆盖现有数据。
自定义字段需要付费的 Zoho CRM 版本。在免费版本中，列表仅显示 无（没有自定义字段）。
新的 Omnisend 联系人到 Zoho CRM
您还可以将 Omnisend 联系人同步到 Zoho CRM。该集成可以同步以下数据：
Omnisend 字段 | Zoho CRM 字段 |
电子邮件（Email） | 电子邮件（Email） |
名字 | 名字 |
姓氏 | 姓氏 |
电话（第一个号码） | 手机 |
地址，城市，州，邮政编码，国家 | 街道，城市，州，邮政编码，国家（联系人邮寄字段） |
邮件状态：已退订 | 邮件选择退出 |
— | 线索来源 = Omnisend（仅限新记录） |
在 Zoho CRM 中创建或更新联系人后，Zoho CRM Omnisend 自动化会接收该联系人，并将 Zoho CRM 详细信息添加到 Omnisend 联系人，只要两者使用相同的 Zoho 联系人类型。
订阅状态和电话号码
集成从不在未获得同意的情况下订阅任何人，也从不删除现有的选择退出。
Zoho CRM 到 Omnisend
Zoho CRM | Omnisend 邮件状态 |
电子邮件选择退出 已选中 | 已退订 |
电子邮件选择退出 未选中 | 未订阅 |
未订阅 用于当同意未知时。它不会更改现有状态。已经在 Omnisend 中订阅或退订的联系人保持该状态。
在 Zoho CRM 中取消选中 电子邮件选择退出 不会重新订阅 Omnisend 中的联系人。
Zoho CRM 没有 SMS 同意字段，因此对于具有有效电话号码的联系人，SMS 状态始终为 未订阅。
Omnisend 到 Zoho CRM
如果新的 Omnisend 联系人从电子邮件中退订，则在 Zoho CRM 中电子邮件选择退出 被选中。
任何其他状态都不会更改 电子邮件选择退出，因此 Zoho CRM 中的现有选择退出永远不会被清除。
电话号码
电话号码仅在国际格式（E.164）下同步到 Omnisend，例如 +37061234567。
常见格式会自动移除：
+370 (612) 34-567变为+37061234567。没有国家代码的本地号码，例如
861234567，会被跳过。其余的联系仍然会同步。国家代码从不被猜测或添加。
如何处理现有记录
两个方向通过电子邮件地址匹配人员，因此集成更新现有记录，而不是创建重复项。
现有的 Omnisend 联系人：具有相同电子邮件的 Zoho CRM 记录更新现有的 Omnisend 联系人。
现有的 Zoho CRM 记录：具有在 Zoho CRM 中已存在电子邮件的新 Omnisend 联系人更新该记录。当 Omnisend 没有这些值时，其现有名称和潜在来源将被保留。
来源： 设置为Omnisend 仅在创建新记录时使用。现有记录的来源永远不会更改。
缺少姓氏： Zoho CRM 要求新记录必须有姓名。如果 Omnisend 联系人没有姓氏，则记录仅使用名字创建。如果您的 Zoho CRM 布局仍然要求姓氏，则设置为
[未提供]。此占位符仅用于新记录，永远不会覆盖现有姓名，也不会同步回 Omnisend。无重复循环： 来自 Zoho CRM 的联系人携带
Zoho_record_id 属性在 Omnisend 中，并且不会发送回 Zoho CRM。
在自动化工作流中使用 Zoho CRM 数据
在 Zoho CRM 数据同步到 Omnisend 后，您可以使用它来构建细分、个性化消息，并触发或优化自动化工作流。
欢迎自动化工作流： 欢迎来自 Zoho CRM 的新联系人，并用他们的姓名、职位或公司个性化消息。
潜在客户培养自动化工作流： 通过
Zoho_lead_status,Zoho_industry, 或Zoho_lead_source.基于所有者的消息： 使用
Zoho_owner_name 和Zoho_owner_email 从联系人的账户所有者签名消息。基于档案的细分： 按城市、国家对联系人进行细分，
Zoho_contact_type, 或Zoho账户名称。重新参与： 使用
Zoho创建于或Zoho最后更新时间来查找可能需要跟进的联系人。
故障排除
Zoho CRM记录未出现在Omnisend中。
检查记录是否有电子邮件地址。没有电子邮件地址的记录会被跳过。
检查它是否属于自动化中选择的Zoho联系人类型（联系人或潜在客户）。
更新可能需要最多5分钟才能同步。
Zoho CRM记录已同步，但没有电话号码。
号码不是国际格式。在Zoho CRM中添加国家代码，例如+370...；联系人将在下次同步时更新。
Zoho CRM记录同步失败。
Omnisend拒绝某些Zoho CRM接受的值：
一个不是真实号码的国际格式电话号码，例如
+1234567；一个未来的出生日期。
在Zoho CRM中更正该值，记录将在下次更新时同步。
新的Omnisend联系人在Zoho CRM中创建时没有潜在客户来源。
您的潜在客户来源字段可能使用了受限的值列表。在Zoho CRM中，转到设置 自定义 2 模块和字段，打开潜在客户或联系人布局，并将Omnisend添加为潜在客户来源字段的值。
Zoho CRM自定义字段未在Omnisend中显示。
检查该字段是否在Zoho CRM 2 Omnisend自动化中的要同步的自定义字段下被选中。
检查该字段是否在Zoho CRM的记录布局中。使用不包含该字段的布局创建的记录没有该字段的值。
检查该字段是否有值。空字段不会被同步，在Zoho CRM中清除字段不会在Omnisend中清除。
如果自定义字段列表为空，您的Zoho CRM版本可能不支持自定义字段，或者需要重新连接以授予对字段设置的访问权限。
新的Omnisend联系人未出现在Zoho CRM中。
没有电子邮件地址的联系人不会被发送。仅有电话号码的联系人会被跳过。
来自Zoho CRM的联系人不会被发送回去。
只有在启用自动化后创建的联系人才会被发送。
我在Omnisend中更改了一个联系人，但Zoho CRM没有更新。
只有新的Omnisend联系人会被发送到Zoho CRM。之后在Omnisend中的更改不会被同步。
在Omnisend中取消订阅的联系人，但Zoho CRM仍然显示他们已选择接收。
Omnisend仅在创建联系人时发送电子邮件状态。之后的取消订阅不会被发送到Zoho CRM。
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