将 Salesforce 连接到 Omnisend，以自动同步新创建或更新的潜在客户和联系人。潜在客户和联系人同步使用不同的自动化，因此您可以开启其中一个或两个。
使用同步的数据来更新联系人资料、创建细分，并触发自动化流程（Automation）工作流。
它是如何工作的
Salesforce 集成将您 Salesforce 组织中的新或更新的 潜在客户 和 联系人 作为自定义事件同步到 Omnisend。它还会将匹配的 Omnisend 联系人档案 与 Salesforce 数据保持最新。
潜在客户和 联系人 的同步通过两个独立的自动化进行管理：
Salesforce → Omnisend: 潜在客户已创建或更新
Salesforce → Omnisend: 联系人已创建或更新
您可以开启一个自动化流程（Automation）或两个都开启。自动化独立运行，并且可以同时操作。
注意： 此集成提供一个单向同步。数据仅从 Salesforce 移动到 Omnisend。在 Omnisend 中所做的更改不会发送回 Salesforce。
好处
同步潜在客户、联系人或两者：每个对象都有自己的自动化流程（Automation）和开/关切换。
快速同步： 两个自动化每五分钟检查一次Salesforce以获取新记录或更新记录。
更新的联系人资料： 标准字段，如姓名、公司或账户详情、职位和地点，会自动更新。
两个对象的自定义字段： 从您的 Salesforce 潜在客户和 联系人 对象中选择自定义字段，以同步为额外的事件和 联系人 属性。
自助连接： 使用您的 My Domain URL 和标准 Salesforce 登录及授权屏幕连接 Salesforce。
自动重试： Omnisend 会重试临时的 Salesforce API 错误。如果所选的自定义字段变得不可用，Omnisend 将停止请求该字段，并继续同步其余数据。
开始之前
你需要：
一个包含潜在客户、联系人或两者的 Salesforce 组织。
授权 Salesforce 连接的权限。
你的 Salesforce 我的域 URL。
你可以在 Salesforce 的 设置 我的域 中找到你的我的域 URL。它看起来类似于：https://yourcompany.my.salesforce.com
决定你想使用哪些自动化。你可以开启潜在客户自动化、联系人自动化或两者。
设置集成
步骤 1. 找到你的 Salesforce 我的域 URL
在 Salesforce 中，打开 设置。
搜索 我的域。
复制您组织的域 URL。
步骤 2. 将 Salesforce 连接到 Omnisend
在 Omnisend 中，转到 应用。
搜索 Salesforce。
点击 连接。
输入您的 Salesforce 我的域 URL。
当 Salesforce 打开时，登录并批准授权请求。
返回 Omnisend 后，集成将自动设置。
步骤 3. 开启您需要的自动化
在 Salesforce 应用页面，您将看到两个独立的自动化：
Salesforce → Omnisend: 线索已创建或更新
Salesforce → Omnisend: {Contact}已创建或更新
开启与您的 Salesforce 组织工作方式相匹配的自动化或自动化：
要同步作为线索管理的潜在客户， 请开启线索自动化。
要同步作为联系人管理的人员， 请开启 {Contact} 自动化。
要同步两个对象， 请开启两个自动化。
这些自动化独立运行，并且不会相互冲突。
步骤 4.选择其他自定义字段
每个自动化都有自己的自定义字段设置。
对于潜在客户自动化：
查找其他自定义潜在客户字段以同步（可选）。
查看您Salesforce潜在客户对象中可用的自定义字段。
选择您希望同步的字段作为额外的事件和联系属性。
对于联系人自动化：
查找其他自定义联系人字段以同步（可选）。
查看您Salesforce联系人对象中可用的自定义字段。
选择您希望同步的字段作为额外的事件和联系人属性。
字段列表是从您的 Salesforce 组织加载的。它包括 API 名称以 __c 结尾的自定义字段。
将设置留空，或保持 无 选中，以仅同步标准字段。
如果两个字段具有相同的显示名称，请在选择它们之前检查其底层 Salesforce 字段名称。
您的潜在客户和联系人字段选择是独立的。为一个自动化选择字段不会影响另一个自动化。
步骤 5。确认集成是否正常工作
在 Salesforce 中创建或更新一个测试潜在客户或联系人。
确保匹配的自动化已开启。
在 Omnisend 中，几分钟后打开匹配的联系人。
检查联系人时间线以获取相关的 Salesforce 事件。
确认 Salesforce 数据出现在联系人资料上。
集成使用以下事件：
Salesforce - 潜在客户创建或更新
Salesforce - 联系人创建或更新
同步的数据
联系人数据
联系人匹配
Omnisend 通过 电子邮件地址 将 Salesforce 记录匹配到联系人。如果没有匹配的联系人，Omnisend 会创建一个。
没有电子邮件地址或电话号码的 Salesforce 记录将被跳过。Omnisend 至少需要这些值中的一个来创建或匹配联系人。
联系人字段
以下 Salesforce 字段更新标准 Omnisend 联系人字段。
Omnisend 联系人字段 | 潜在客户来源 | 联系人来源 |
电子邮件 |
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|
电话 |
|
|
名字 |
|
|
姓氏 |
|
|
城市 |
|
|
州 |
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邮政编码 |
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国家 |
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|
Salesforce 还读取其他字段，包括手机、传真、称谓、街道地址和描述。
对于联系人，Omnisend 使用 Salesforce 邮寄地址字段，例如 MailingCity 和 MailingStreet。
标准潜在客户属性
以下字段会自动同步到每个潜在客户。它们被添加到事件属性和联系人的持久 自定义属性 中。
属性 | Salesforce 潜在客户字段 |
潜在客户来源 |
|
状态 |
|
公司 |
|
职位 |
|
行业 |
|
评级 |
|
网站 |
|
年收入 |
|
员工数量 |
|
所有者 ID |
|
转换状态 |
|
这些是每个 Salesforce 版本中可用的标准字段。
标准联系人属性
以下字段会自动同步到每个联系人：
属性 | Salesforce 联系人字段 |
账户 ID |
|
职位 |
|
所有者 ID |
|
联系人记录使用 Salesforce 邮寄地址字段，而不是潜在客户使用的普通地址字段。
联系人没有特定于潜在客户的字段，例如线索来源、状态、公司、行业或评级。相关账户数据不会通过此集成进行同步。
自定义字段
您可以从 Salesforce 的潜在客户和联系人对象中选择自定义字段。
选定的字段作为事件和联系人 自定义属性 以其 Salesforce 字段名称同步。每个对象都有自己的独立字段选择器，因此您可以为潜在客户和联系人选择不同的字段。
如果选定的自定义字段被删除、重命名或在 Salesforce 中变得不可访问，Omnisend 将停止请求该字段。其余同步正常进行。
要再次同步该字段，请从适当的字段选择器中选择一个可用的等效字段。
自定义事件
该集成创建两个独立的 自定义事件：
Salesforce - 潜在客户创建或更新：每当在 Salesforce 中创建或修改潜在客户时，此事件会触发。它包括潜在客户的标准字段值和任何选定的自定义字段值。
Salesforce - 联系人创建或更新：每当在 Salesforce 中创建或修改联系人时，此事件会触发。它包括联系人的标准字段值和任何选定的自定义字段值。
这些事件具有固定名称。使用与您希望在自动化工作流或细分中使用的 Salesforce 对象匹配的事件。
检查 Salesforce 更改的频率：
两个自动化每五分钟检查 Salesforce 是否有新记录或更新记录。每个自动化都在其自己的独立时间表上运行。您无法更改此频率。
在 Omnisend 中使用 Salesforce 数据
自动化工作流
创建一个以 Salesforce 事件作为触发器的自动化工作流：
Salesforce - 潜在客户创建或更新
Salesforce - 联系人创建或更新
您可以使用这些事件创建工作流，例如：
新潜在客户欢迎序列：在潜在客户事件上触发并按
状态 = 新。销售合格的跟进： 在潜在客户事件上触发并按
评级 = 热或状态 = 合格。新联系人欢迎序列： 在联系人事件上触发，并按存在的
账户 ID。挽回或重新参与： 将 Salesforce 活动与其他 Omnisend 活动结合，以接触未转化或最近未购买的潜在客户或联系人。
💁♂️ 如需更多信息，请参见 设置自动化工作流设置。
细分
使用任何同步的自定义属性创建细分。例如，您可以细分：
按行业、公司规模或年收入细分潜在客户。
按 Salesforce 拥有者细分潜在客户。
已转化和活跃的潜在客户。
与特定 Salesforce 账户相关联的联系人。
使用任何选定的自定义字段的潜在客户或联系人。
💁♂️ 如需更多信息，请参见 在 Omnisend 中创建和使用细分。
常见问题
同步是双向的吗？
否 数据仅从 Salesforce 移动到 Omnisend。在 Omnisend 中所做的更改不会发送回 Salesforce。
我可以同步潜在客户和联系人吗？
是的。 同时开启两个 Salesforce 自动化。它们独立运行，并可以同时操作。
Salesforce 中的更改多久会出现在 Omnisend 中？
两个自动化每五分钟检查一次 Salesforce。更改通常在几分钟内出现在 Omnisend 中。
当我连接 Salesforce 时，现有的潜在客户或联系人会被同步吗？
否 集成同步在您开启自动化后创建或更新的记录。
要导入现有的潜在客户或联系人，请使用 联系人导入。Salesforce 集成旨在保持 Omnisend 的更新，而不是填补历史记录。
下拉菜单中显示哪些自定义字段？
下拉菜单列出相关 Salesforce 对象的自定义字段：
潜在客户自动化列出潜在客户对象的自定义字段。
联系人自动化列出联系人对象的自定义字段。
字段的 API 名称必须以 __c 结尾。每个字段列表是从您的 Salesforce 组织加载的，并且与其他自动化独立。
我如何区分具有相同显示名称的自定义字段？
字段列表显示您 Salesforce 组织中可用的字段名称。如果两个字段具有相似或相同的标签，请在 Salesforce 中检查 设置 → 对象管理器 以确认底层 API 名称，然后再选择字段。
如果选定的自定义字段被删除或变得不可访问，会发生什么？
Omnisend 停止请求该字段，并继续同步其余字段。要同步另一个字段，请从适当的字段选择器中选择它。
没有电子邮件或电话号码的记录会发生什么？
Omnisend 跳过没有电子邮件地址或电话号码的记录。它需要至少其中一个值才能创建或匹配联系人。
我需要在 Salesforce 中创建 API 密钥或连接的应用吗？
否 您只需要您的 Salesforce 我的域 URL。授权通过标准 Salesforce 登录和同意屏幕进行。
此集成是否将联系人订阅到营销中？
否 集成更新联系人资料数据，但不会更改电子邮件或 SMS 订阅状态。
通过此集成在 Omnisend 中创建的新联系人未被订阅。他们必须通过您的 Omnisend 注册表单或其他来源选择加入。
如果您需要更多帮助，请通过应用内聊天或联系 [email protected]。