Zoho CRM ist eine Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die Vertriebs- und Marketingteams dabei hilft, Leads, Kontakte, Deals und Kundenkommunikation an einem Ort zu verwalten.

Die Zoho CRM-Integration für Omnisend hält die Kontaktdaten zwischen beiden Plattformen synchron.Neue Zoho CRM-Kontakte oder -Leads werden in Echtzeit mit Omnisend synchronisiert, aktualisierte Datensätze werden alle 5 Minuten synchronisiert, und neue Omnisend-Kontakte werden alle 5 Minuten mit Zoho CRM synchronisiert.

Bevor Sie beginnen

Die Integration synchronisiert nur Kontaktdaten.Deals, Konten, Notizen und Ereignisse werden nicht synchronisiert.
Kontakte werden nach E-Mail-Adresse abgeglichen.Datensätze ohne E-Mail-Adresse werden in beide Richtungen übersprungen.
Jede Automatisierung hat ihre eigene Zoho-Kontakttyp-Einstellung: Kontakte oder Leads.Verwenden Sie denselben Typ in allen Automatisierungen, wenn Sie eine bidirektionale Synchronisierung wünschen.
Neue Zoho CRM-Datensätze werden in Echtzeit mit Omnisend synchronisiert.Aktualisierte Zoho CRM-Datensätze und neue Omnisend-Kontakte werden alle 5 Minuten synchronisiert.
Nur neu erstellte Omnisend-Kontakte werden mit Zoho CRM synchronisiert. Spätere Änderungen in Omnisend werden nicht an Zoho CRM gesendet.
Beim ersten Durchlauf werden Zoho CRM-Datensätze, die in den letzten 12 Stunden erstellt oder aktualisiert wurden, mit Omnisend synchronisiert. Omnisend-Kontakte, die erstellt wurden, bevor Sie die Automatisierung aktivieren, werden nicht an Zoho CRM gesendet.
Nur die in diesem Artikel aufgeführten Datenfelder werden unterstützt, sowie alle Zoho CRM-Benutzerdefinierten Felder, die Sie auswählen.Benutzerdefinierte Felder erfordern eine kostenpflichtige Zoho CRM-Edition; sie sind in der kostenlosen Edition nicht verfügbar.

Vorteile

Fügen Sie neue Zoho CRM-Kontakte oder -Leads hinzu, sobald sie erstellt werden.
Halten Sie die Omnisend-Profile auf dem neuesten Stand, wenn sich die Kontaktdaten in Zoho CRM ändern.
Senden Sie neue Omnisend-Abonnenten als Leads oder Kontakte an Zoho CRM, damit Ihr Vertriebsteam nachfassen kann.
Respektieren Sie die E-Mail-Abmeldungen in beide Richtungen.
Verwenden Sie Zoho CRM-Details wie Eigentümer, Titel, Unternehmen und Lead-Status in Omnisend-Segmenten und Automatisierungs-Workflows.

Einrichtungsprozess

Schritt 1. Gehen Sie zu Omnisend App-Markt und suchen Sie a0suchen nachZoho CRMa0klickenJetzt verbinden.

Schritt 2. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und autorisieren Sie die Verbindung. Ihr Zoho-Datenzentrum (zum Beispiel, USA oder EU) wird bei Ihrer Anmeldung erkannt.

Schritt 3. Überprüfen Sie den angeforderten Zugriff und bestätigen Sie die Verbindung.

Schritt 4. Wählen Sie für jede Automatisierung, die Sie verwenden möchten, dieZoho-Kontakttyp (Kontakte oderLeads), wählen Sie beliebige benutzerdefinierte Felder zur Synchronisierung aus und aktivieren Sie es.

Siehe Automatisierungen und Zoho Kontaktart unten.

Schritt 5. Testen Sie die Synchronisierung. Erstellen Sie einen Kontakt oder Lead mit einer E-Mail-Adresse in Zoho CRM und erstellen Sie einen neuen Testkontakt in Omnisend. Überprüfen Sie, ob die unterstützten Felder auf der anderen Seite angezeigt werden.

[1m💡 Tipp: Wenn Sie dieLead-Quelle im Zoho CRM mit einer eingeschränkten Liste von Werten verwenden, fügen SieOmnisend zu dieser Liste hinzu, bevor Sie die Automatisierungen aktivieren. SieheFehlerbehebung.

Automatisierungen und Zoho Kontaktart

Die Integration hat drei Automatisierungen.Sie können jede einzeln aktivieren oder deaktivieren.

Automatisierung	Richtung	Wenn es läuft
Neuer Der Kontakt oder Lead in Zoho CRM →Omnisend	Zoho CRM → Omnisend	Echtzeit, wenn ein Datensatz in Zoho CRM erstellt wird
Der Kontakt oder Lead wurde in Zoho CRM aktualisiert →Omnisend	Zoho CRM → Omnisend	Alle 5 Minuten; neue und aktualisierte Datensätze abrufen
Neuer Kontakt in Omnisend Zoho CRM als Lead oder Kontakt	Omnisend Zoho CRM	Alle 5 Minuten; nur neue Omnisend-Kontakte

Jede Automatisierung hat eine Zoho-Kontakttyp-Einstellung, die entscheidet, mit welchem Zoho CRM-Modul sie arbeitet:

Kontakte - Personen, mit denen Sie bereits eine Beziehung haben, wie Kunden.
Leads - Interessenten, die noch nicht qualifiziert sind.

Beispiel-Setup: Senden Sie neue Omnisend-Abonnenten alsLeads und synchronisieren Sie Ihre Zoho CRMKontakte mit Omnisend.

Wichtig: Für eine vollständige bidirektionale Synchronisierung verwenden Sie denselben Zoho-Kontakttyp in allen drei Automatisierungen. Wenn die Typen unterschiedlich sind, werden in Zoho CRM von Omnisend erstellte Datensätze nicht zurück synchronisiert.

Wenn Omnisend beispielsweise Leads erstellt, die Zoho CRM Omnisend-Automatisierungen jedoch Kontakte überwachen, erreichen spätere Änderungen dieser Leads in Zoho CRM Omnisend nicht.

Die beiden Zoho CRM Omnisend-Automatisierungen überlappen sich absichtlich: Ein neuer Datensatz wird von beiden synchronisiert.Dies ist zu erwarten, da Omnisend denselben Kontakt per E-Mail aktualisiert, anstatt ein Duplikat zu erstellen.

Welche Daten übermittelt werden

Kontakte & Leads

Zoho CRM synchronisiert Kontakte oder Leads mit Omnisend mit den folgenden Daten:

Datentyp	Synchronisierte Daten
Standard-Kontakteigenschaften	E-Mail, Vorname, Nachname, Telefon, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land, Geburtsdatum (nur Kontakte)
Abonnementstatus	E-Mail-Status (siehe Abonnementstatus und Telefonnummern)
Benutzerdefinierte Eigenschaften (alle Datensätze)	`Zoho_Kontakttyp (Kontakt oder Lead),Zoho_Datensatz_ID,Zoho_Eigentümer_Name,Zoho_Eigentümer_E-Mail,Zoho_Vollständiger_Name,Zoho_Titel,Zoho_Lead_Quelle,Zoho_Skype_ID,Zoho_created_at,Zoho_last_updated_at`
Benutzerdefinierte Eigenschaften (nur Kontakte)	`Zoho_account_name,Zoho_vendor_name,Zoho_department`
Benutzerdefinierte Eigenschaften (nur Leads)	`Zoho_company,Zoho_industry,Zoho_lead_status`

Wichtige Hinweise:

Telefon: DieMobil-Feld wird zuerst verwendet. Wenn es leer oder ungültig ist,wird Telefon verwendet.
Adresse: Kontakte verwenden diePostanschrift-Felder. Leads verwenden die Standardadressfelder.
Leere Zoho CRM-Felder werden nicht gesendet, sodass sie vorhandene Werte in Omnisend niemals löschen.

Zoho CRM benutzerdefinierte Felder

Sie können auch Zoho CRM benutzerdefinierte Felder mit Omnisend synchronisieren.Wählen Sie in jeder Zoho CRM BB Omnisend-Automatisierung unter Benutzerdefinierte Felder zur Synchronisierung.

Die Liste zeigt die benutzerdefinierten Felder beider Module, zum Beispiel Kontakte: Treuegrad; jede Automatisierung verwendet nur die Felder ihres eigenen Zoho-Kontakttyps.

Jedes ausgewählte Feld wird dem Omnisend-Kontakt als benutzerdefinierte Eigenschaft mit dem Namen Zoho_ hinzugefügt, zum Beispiel Zoho_Loyalty_Tier.
Sie können bis zu 25 benutzerdefinierte Felder pro Automatisierung auswählen.
Werte werden als Text synchronisiert.Mehrfachauswahlwerte werden durch Kommas verbunden, und Nachschlagefelder senden den Namen des verknüpften Datensatzes.
Datei-, Bild- und Unterformularfelder werden nicht unterstützt.
Layouts: Ein benutzerdefiniertes Feld wird nur synchronisiert, wenn es Teil des Zoho CRM-Layouts des Datensatzes ist. Felder, die nicht im Layout sind, haben keinen Wert in diesem Datensatz.
Wert löschen: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld in Zoho CRM löschen, behält die Omnisend-Eigenschaft ihren letzten Wert. Leere Werte werden niemals gesendet, sodass sie vorhandene Daten niemals überschreiben.
Benutzerdefinierte Felder erfordern eine kostenpflichtige Zoho CRM-Edition.In der kostenlosen Edition zeigt die Liste nur Keine (keine benutzerdefinierten Felder).

Neue Omnisend-Kontakte zu Zoho CRM

Sie können auch Omnisend-Kontakte mit Zoho CRM synchronisieren.Die Integration kann die folgenden Daten synchronisieren:

Omnisend-Feld	Zoho CRM-Feld
Die E-Mail	Die E-Mail
Vorname	Vorname
Nachname	Nachname
Telefon (erste Nummer)	Mobil
Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land	Straße, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land (Postfelder für Kontakte)
E-Mail-Status: abgemeldet	E-Mail-Abmeldung
—	Lead-Quelle = Omnisend (nur neue Datensätze)

Nachdem ein Kontakt in Zoho CRM erstellt oder aktualisiert wurde, übernehmen die Zoho CRM Omnisend-Automatisierungen diesen und fgen die Zoho CRM-Details zum Omnisend-Kontakt hinzu, solange beide denselben Zoho-Kontakttyp verwenden.

Abonnementstatus und Telefonnummern

Die Integration abonniert niemals jemanden ohne Zustimmung, und sie entfernt niemals einen bestehenden Opt-out.

Zoho CRM zu Omnisend

Zoho CRM	Omnisend E-Mail-Status
E-Mail-Abmeldung ist aktiviert	Abgemeldet
E-Mail-Abmeldung ist nicht aktiviert	Nicht abonniert

Nicht abonniert wird verwendet, wenn die Zustimmung unbekannt ist. Es ändert niemals einen bestehenden Status. Ein Kontakt, der bereits in Omnisend abonniert oder abgemeldet ist, behlt diesen Status.
Das Abwählen von E-Mail-Abmeldung in Zoho CRM abonniert den Kontakt in Omnisend nicht erneut.
Zoho CRM hat kein SMS-Zustimmungsfeld, daher ist der SMS-Status immer Nicht abonniert für Kontakte mit einer gültigen Telefonnummer.

Omnisend zu Zoho CRM

Wenn ein neuer Omnisend-Kontakt von E-Mail abgemeldet ist, wird E-Mail-Abmeldung in Zoho CRM aktiviert.
Jeder andere Status lsst E-Mail-Abmeldung unverändert, sodass ein bestehendes Opt-out in Zoho CRM niemals gelöscht wird.

Telefonnummern

Telefonnummern werden nur an Omnisend synchronisiert, wenn sie im internationalen Format (E.164) vorliegen, zum Beispiel +37061234567.

Hufige Formatierungen werden automatisch entfernt: +370 (612) 34-567 wird zu +37061234567.
Lokale Nummern ohne Ländervorwahl, wie 861234567, werden übersprungen.Der Rest des Kontakts wird weiterhin synchronisiert.
Ländervorwahlen werden niemals erraten oder hinzugefügt.

Wie bestehende Datensätze behandelt werden

Beide Richtungen vergleichen Personen anhand der E-Mail-Adresse, sodass die Integration bestehende Datensätze aktualisiert, anstatt Duplikate zu erstellen.

Bestehende Omnisend-Kontakte: Ein Zoho CRM-Datensatz mit derselben E-Mail aktualisiert den bestehenden Omnisend-Kontakt.
Bestehende Zoho CRM-Datensätze: Ein neuer Omnisend-Kontakt, dessen E-Mail bereits in Zoho CRM vorhanden ist, aktualisiert diesen Datensatz. Sein bestehender Name und die Lead-Quelle bleiben erhalten, wenn Omnisend keinen Wert dafür hat.
Lead-Quelle: festgelegt aufOmnisend nur, wenn ein neuer Datensatz erstellt wird. Die Lead-Quelle eines bestehenden Datensatzes wird niemals geändert.
Fehlender Nachname: Zoho CRM erfordert einen Namen für neue Datensätze. Wenn der Omnisend-Kontakt keinen Nachnamen hat, wird der Datensatz nur mit dem Vornamen erstellt. Wenn Ihr Zoho CRM-Layout weiterhinNachname erfordert, wird er auf[nicht angegeben].Dieser Platzhalter wird nur für neue Datensätze verwendet, überschreibt niemals einen bestehenden Namen und wird niemals zurück an Omnisend synchronisiert.
Keine doppelten Schleifen: Kontakte, die aus Zoho CRM stammen, tragen dieZoho_record_id-Eigenschaft in Omnisend und werden nicht zurück an Zoho CRM gesendet.

Verwenden Sie Zoho CRM-Daten in Automatisierungs-Workflows

Nachdem Zoho CRM-Daten an Omnisend synchronisiert wurden, können Sie sie verwenden, um Segmente zu erstellen, Nachrichten zu personalisieren und Automatisierungs-Workflows auszulösen oder zu verfeinern.

Willkommens-Automatisierungs-Workflow: Begrüßen Sie neue Kontakte aus Zoho CRM und personalisieren Sie Nachrichten mit ihrem Namen, Titel oder Unternehmen.
Lead-Nurture-Automatisierungs-Workflows: Zielen Sie auf Leads ab, indem SieZoho_lead_status,Zoho_industry oderZoho_lead_source.
Besitzerbasierte Nachrichten: Verwenden SieZoho_owner_name undZoho_owner_email, um Nachrichten im Namen des Kontoinhabers des Kontakts zu signieren.
Profilbasierte Segmentierung: Segmentieren Sie Kontakte nach Stadt, Land,Zoho_contact_type oderZoho_account_name.
Wiederengagement: Verwenden SieZoho_created_at oderZoho_last_updated_at, um Kontakte zu finden, die möglicherweise eine Nachverfolgung benötigen.

Fehlerbehebung

Ein Zoho CRM-Datensatz erschien nicht in Omnisend.

Überprüfen Sie, ob der Datensatz eine E-Mail-Adresse hat.Datensätze ohne eine solche werden übersprungen.
Überprüfen Sie, ob es zum im Automatisierungsbereich ausgewählten Zoho-Kontakttyp (Kontakte oder Leads) gehört.
Updates können bis zu 5 Minuten zur Synchronisierung benötigen.

Ein Zoho CRM-Datensatz wurde synchronisiert, jedoch ohne die Telefonnummer.

Die Nummer ist nicht im internationalen Format.Fügen Sie die Landesvorwahl in Zoho CRM hinzu, zum Beispiel +370...; der Kontakt wird beim nächsten Synchronisieren aktualisiert.

Ein Zoho CRM-Datensatz konnte nicht synchronisiert werden.

Omnisend lehnt einige Werte ab, die Zoho CRM akzeptiert:

eine Telefonnummer im internationalen Format, die keine echte Nummer ist, zum Beispiel +1234567;
ein Geburtsdatum in der Zukunft.

Korrigieren Sie den Wert in Zoho CRM, und der Datensatz wird beim nächsten Update synchronisiert.

Neue Omnisend-Kontakte werden in Zoho CRM ohne eine Lead-Quelle erstellt.

Ihr Lead-Source-Feld verwendet wahrscheinlich eine eingeschränkte Liste von Werten.Gehen Sie in Zoho CRM zu Setup Anpassung Module und Felder, öffnen Sie das Layout für Leads oder Kontakte und fügen Sie Omnisend als Wert des Lead-Source-Feldes hinzu.

Ein benutzerdefiniertes Feld in Zoho CRM wird nicht in Omnisend angezeigt.

Überprüfen Sie, ob das Feld unter Benutzerdefinierte Felder zur Synchronisierung in beiden Zoho CRM Omnisend-Automatisierungen ausgewählt ist.
Überprüfen Sie, ob das Feld im Layout des Datensatzes in Zoho CRM vorhanden ist.Datensätze, die mit einem Layout erstellt wurden, das das Feld nicht enthält, haben keinen Wert dafür.
Überprüfen Sie, ob das Feld einen Wert hat.Leere Felder werden nicht synchronisiert, und das Löschen eines Feldes in Zoho CRM löscht es nicht in Omnisend.
Wenn die Liste der benutzerdefinierten Felder leer ist, unterstützt Ihre Zoho CRM-Edition möglicherweise keine benutzerdefinierten Felder, oder die Verbindung muss möglicherweise erneut hergestellt werden, um Zugriff auf die Feldeinstellungen zu gewähren.

Ein neuer Omnisend-Kontakt erschien nicht in Zoho CRM.

Kontakte ohne E-Mail-Adresse werden nicht gesendet.Nur Telefonkontakte werden übersprungen.
Kontakte, die aus Zoho CRM stammen, werden nicht zurückgesendet.
Nur Kontakte, die nach Aktivierung der Automatisierung erstellt wurden, werden gesendet.

Ich habe einen Kontakt in Omnisend geändert, aber Zoho CRM wurde nicht aktualisiert.

Nur neue Omnisend-Kontakte werden an Zoho CRM gesendet.Spätere Änderungen in Omnisend werden nicht synchronisiert.

Ein Kontakt hat sich in Omnisend abgemeldet, aber Zoho CRM zeigt ihn weiterhin als angemeldet an.

Omnisend sendet den E-Mail-Status nur, wenn der Kontakt erstellt wird.Abmeldungen danach werden nicht an Zoho CRM gesendet.

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