Verbinden Sie Salesforce mit Omnisend, um neue oder aktualisierte Leads und Kontakte automatisch zu synchronisieren.Die Synchronisierung von Leads und Kontakten erfolgt über separate Automatisierungen, sodass Sie entweder eine oder beide aktivieren können.
Verwenden Sie die synchronisierten Daten, um Kontaktprofile zu aktualisieren, Segmente zu erstellen und Automatisierungs-Workflows auszulösen.
So funktioniert's
Die Salesforce-Integration synchronisiert neue oder aktualisierte Leads und Kontakte aus Ihrer Salesforce-Organisation als benutzerdefinierte Ereignisse.Es hält auch das übereinstimmende Omnisend Kontaktprofil mit Salesforce-Daten auf dem neuesten Stand.
Die Synchronisierung von Leads und Kontakten wird über zwei unabhängige Automatisierungen verwaltet:
Salesforce Omnisend: Lead erstellt oder aktualisiert
Salesforce Omnisend: Kontakt erstellt oder aktualisiert
Sie können eine Automatisierung oder beide aktivieren.Die Automatisierungen laufen unabhängig und können gleichzeitig arbeiten.
Hinweis: Diese Integration bietet eineeinseitige Synchronisierung. Daten werden nur von Salesforce zu Omnisend übertragen. Änderungen, die in Omnisend vorgenommen werden, werden nicht an Salesforce zurückgesendet.
Vorteile
Leads, Kontakte oder beides synchronisieren: Jedes Objekt hat seine eigene Automatisierung und einen Ein/Aus-Schalter.
Schnelle Synchronisierung: Beide Automatisierungen überprüfen alle fünf Minuten Salesforce auf neue oder aktualisierte Datensätze.
Aktualisierte Kontaktprofile: Standardfelder wie Namen, Unternehmens- oder Kontodaten, Titel und Standorte werden automatisch aktualisiert.
Benutzerdefinierte Felder für beide Objekte: Wählen Sie benutzerdefinierte Felder aus Ihren Salesforce-Lead- und Kontaktobjekten aus, um sie als zusätzliche Ereignis- und Kontaktattribute zu synchronisieren.
Selbstbedienungsverbindung: Verbinden Sie Salesforce mit Ihrer My Domain-URL und einem Standard-Login- und Autorisierungsbildschirm von Salesforce.
Automatische Wiederholungen: Omnisend wiederholt temporäre Salesforce-API-Fehler. Wenn ein ausgewähltes benutzerdefiniertes Feld nicht verfügbar wird, hört Omnisend auf, es anzufordern, und synchronisiert die verbleibenden Daten weiter.
Bevor Sie beginnen
Sie benötigen:
Eine Salesforce-Organisation mit Leads, Kontakten oder beidem.
Berechtigung zur Autorisierung der Salesforce-Verbindung.
Ihre Salesforce My Domain URL.
Sie finden Ihre My Domain-URL in Salesforce unter Setup My Domain. Sie sieht ähnlich aus wie:https://yourcompany.my.salesforce.com
Entscheiden Sie, welche Automatisierungen Sie verwenden möchten.Sie können die Lead-Automatisierung, die Kontaktautomatisierung oder beide aktivieren.
Die Integration einrichten
Schritt 1. Finden Sie Ihre Salesforce My Domain-URL
Öffnen Sie in Salesforce Setup.
Suchen Sie nach My Domain.
Kopieren Sie die Domain-URL Ihrer Organisation.
Schritt 2. Verbinden Sie Salesforce mit Omnisend
Gehen Sie in Omnisend zu Apps.
Suchen Sie nach Salesforce.
Klicken Sie auf Verbinden.
Geben Sie Ihre Salesforce My Domain-URL ein.
Wenn Salesforce geöffnet wird, melden Sie sich an und genehmigen Sie die Autorisierungsanfrage.
Nachdem Sie zu Omnisend zurückgekehrt sind, wird die Integration automatisch eingerichtet.
Schritt 3. Aktivieren Sie die benötigten Automatisierungen
Auf der Salesforce-App-Seite sehen Sie zwei separate Automatisierungen:
Salesforce Omnisend: Lead erstellt oder aktualisiert
Salesforce Omnisend: Kontakt erstellt oder aktualisiert
Aktivieren Sie die Automatisierung oder Automatisierungen, die mit der Funktionsweise Ihrer Salesforce-Organisation übereinstimmen:
Um Interessenten zu synchronisieren, die als Leads verwaltet werden, aktivieren Sie die Lead-Automatisierung.
Um Personen zu synchronisieren, die als Kontakte verwaltet werden, aktivieren Sie die Kontaktautomatisierung.
Um beide Objekte zu synchronisieren, aktivieren Sie beide Automatisierungen.
Die Automatisierungen laufen unabhängig und stehen sich nicht im Weg.
Schritt 4. Wählen Sie zusätzliche benutzerdefinierte Felder aus
Jede Automatisierung hat ihre eigene Einstellung für benutzerdefinierte Felder.
Für die Lead-Automatisierung:
Finden Sie Zusätzliche benutzerdefinierte Lead-Felder zur Synchronisierung (optional).
Überprüfen Sie die benutzerdefinierten Felder, die aus Ihrem Salesforce-Lead-Objekt verfügbar sind.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie als zusätzliche Ereignis- und Kontaktattribute synchronisieren möchten.
Für die Kontaktautomatisierung:
Finden Sie Zusätzliche benutzerdefinierte Kontaktfelder zur Synchronisierung (optional).
Überprüfen Sie die benutzerdefinierten Felder, die aus Ihrem Salesforce-Kontaktobjekt verfügbar sind.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie als zusätzliche Ereignis- und Kontaktattribute synchronisieren möchten.
Die Feldliste wird aus Ihrer Salesforce-Organisation geladen.Sie umfasst benutzerdefinierte Felder mit API-Namen, die auf __c enden.
Lassen Sie das Feld leer oder wählen Sie Keine aus, um nur Standardfelder zu synchronisieren.
Wenn zwei Felder denselben Anzeigenamen haben, überprüfen Sie deren zugrunde liegende Salesforce-Feldnamen, bevor Sie sie auswählen.
Ihre Auswahl der Lead- und Kontaktfelder ist unabhängig.Die Auswahl eines Feldes für eine Automatisierung hat keinen Einfluss auf die andere Automatisierung.
Schritt 5. Bestätigen Sie, dass die Integration funktioniert.
Erstellen oder aktualisieren Sie einen Test-Lead oder Kontakt in Salesforce.
Stellen Sie sicher, dass die entsprechende Automatisierung aktiviert ist.
Öffnen Sie den entsprechenden Kontakt in Omnisend nach ein paar Minuten.
Überprüfen Sie die Kontakt-Timeline auf das relevante Salesforce-Ereignis.
Bestätigen Sie, dass die Salesforce-Daten im Kontaktprofil angezeigt werden.
Die Integration verwendet diese Ereignisse:
Salesforce - Lead erstellt oder aktualisiert
Salesforce - Kontakt erstellt oder aktualisiert
Welche Daten synchronisiert werden
Kontaktdaten
Kontaktabgleich
Omnisend gleicht Salesforce-Datensätze mit Kontakten anhand der E-Mail-Adresse ab.Wenn ein übereinstimmender Kontakt nicht existiert, erstellt Omnisend einen.
Ein Salesforce-Datensatz ohne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer wird übersprungen.Omnisend benötigt mindestens einen dieser Werte, um einen Kontakt zu erstellen oder abzugleichen.
Kontaktfelder
Die folgenden Salesforce-Felder aktualisieren die Standard-Kontaktfelder von Omnisend.
Omnisend Kontaktfeld | Lead-Quelle | Kontaktquelle |
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Telefon |
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Vorname |
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Nachname |
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Stadt |
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Bundesland |
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Postleitzahl |
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Land |
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Salesforce liest auch zusätzliche Felder, einschließlich Mobiltelefon, Fax, Anrede, Straßenadresse und Beschreibung.
Für Kontakte verwendet Omnisend die Salesforce-Versandadressfelder, wie MailingCity und MailingStreet.
Standard-Lead-Eigenschaften
Die folgenden Felder werden automatisch für jeden Lead synchronisiert.Sie werden zu den Ereigniseigenschaften und den dauerhaften benutzerdefinierten Eigenschaften des Kontakts hinzugefügt.
Eigenschaft | Salesforce-Leadfeld |
Lead-Quelle |
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Status |
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Unternehmen |
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Titel |
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Branche |
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Bewertung |
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Website |
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Jahresumsatz |
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Anzahl der Mitarbeiter |
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Eigentümer-ID |
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Konvertierter Status |
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Dies sind Standardfelder, die in jeder Salesforce-Edition verfügbar sind.
Standard Kontakt Eigenschaften
Die folgenden Felder synchronisieren sich automatisch für jeden Kontakt:
Eigenschaft | Salesforce Kontaktfeld |
Konto-ID |
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Titel |
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Eigentümer-ID |
|
Kontaktaufzeichnungen verwenden die Salesforce-Adresse anstelle der einfachen Adressfelder, die von Leads verwendet werden.
Kontakte haben keine spezifischen Felder für Leads wie Lead-Quelle, Status, Unternehmen, Branche oder Bewertung.Verwandte Kontodaten werden durch diese Integration nicht synchronisiert.
Benutzerdefinierte Felder
Sie können benutzerdefinierte Felder aus sowohl den Salesforce Lead- als auch den Kontaktobjekten auswählen.
Ausgewählte Felder synchronisieren sich als Ereignis- und Kontakt benutzerdefinierte Eigenschaften unter ihren Salesforce-Feldnamen.Jedes Objekt hat seinen eigenen unabhängigen Feldwähler, sodass Sie unterschiedliche Felder für Leads und Kontakte auswählen können.
Wenn ein ausgewähltes benutzerdefiniertes Feld gelöscht, umbenannt oder in Salesforce unzugänglich wird, hört Omnisend auf, dieses Feld anzufordern.Der Rest der Synchronisierung läuft normal weiter.
Um das Feld erneut zu synchronisieren, wählen Sie ein verfügbares Äquivalent aus dem entsprechenden Feldwähler aus.
Benutzerdefinierte Ereignisse
Die Integration erstellt zwei separate benutzerdefinierte Ereignisse:
Salesforce - Lead erstellt oder aktualisiert: Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein Lead in Salesforce erstellt oder geändert wird. Es enthält die Standardfeldwerte des Leads und alle ausgewählten benutzerdefinierten Feldwerte.
Salesforce - Kontakt erstellt oder aktualisiert: Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein Kontakt in Salesforce erstellt oder geändert wird. Es enthält die Standardfeldwerte des Kontakts und alle ausgewählten benutzerdefinierten Feldwerte.
Die Ereignisse haben feste Namen.Verwenden Sie das Ereignis, das dem Salesforce-Objekt entspricht, das Sie in Ihrem Automatisierungs-Workflow oder Segment verwenden möchten.
Wie oft Salesforce auf Änderungen überprüft wird:
Beide Automatisierungen überprüfen Salesforce alle fünf Minuten auf neue oder aktualisierte Datensätze.Jede Automatisierung läuft nach ihrem eigenen unabhängigen Zeitplan.Sie können diese Frequenz nicht ändern.
Verwenden Sie Salesforce-Daten in Omnisend
Automatisierungs-Workflows
Erstellen Sie einen Automatisierungs-Workflow mit einem der Salesforce-Ereignisse als Auslöser:
Salesforce - Lead erstellt oder aktualisiert
Salesforce - Kontakt erstellt oder aktualisiert
Sie können die Ereignisse verwenden, um Workflows wie folgt zu erstellen:
Neue Lead-Willkommenssequenz: Auslöser beim Lead-Ereignis und filtern nach
Status = Neu.Verkaufsgestütztes Follow-up: Auslöser beim Lead-Ereignis und filtern nach
Bewertung = Heiß oderStatus = Qualifiziert.Neue Kontakt-Willkommenssequenz: Auslöser beim Kontakt-Ereignis und filtern nach der Anwesenheit von
AccountId.Wiedergewinnung oder Re-Engagement: Kombinieren Sie Salesforce-Aktivitäten mit anderen Omnisend-Aktivitäten, um Leads oder Kontakte zu erreichen, die in letzter Zeit nicht konvertiert oder gekauft haben.
[1m🔋 Für weitere Informationen siehe Automatisierung Workflow-Einstellungen einrichten.
Segmente
Erstellen Sie Segmente mit jeder synchronisierten benutzerdefinierten Eigenschaft.Zum Beispiel können Sie segmentieren:
Leads nach Branche, Unternehmensgröße oder jährlichem Umsatz.
Leads nach Salesforce-Eigentümer.
Konvertierte und aktive Leads.
Kontakte, die mit einem bestimmten Salesforce-Konto verknüpft sind.
Leads oder Kontakte, die ein beliebiges ausgewähltes Benutzerdefiniertes Feld verwenden.
[1m🔋 Für weitere Informationen siehe Segmente in Omnisend erstellen und verwenden.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Synchronisierung bidirektional?
Nein. Daten werden nur von Salesforce nach Omnisend übertragen.Änderungen, die in Omnisend vorgenommen werden, werden nicht an Salesforce zurückgesendet.
Kann ich sowohl Leads als auch Kontakte synchronisieren?
Ja. Aktivieren Sie beide Salesforce-Automatisierungen.Sie laufen unabhängig und können gleichzeitig arbeiten.
Wie schnell erscheinen Salesforce-Änderungen in Omnisend?
Beide Automatisierungen überprüfen Salesforce alle fünf Minuten.Änderungen erscheinen typischerweise innerhalb weniger Minuten in Omnisend.
Werden bestehende Leads oder Kontakte synchronisiert, wenn ich Salesforce verbinde?
Nein. Die Integration synchronisiert Datensätze, die erstellt oder aktualisiert wurden, nachdem Sie eine Automatisierung aktiviert haben.
Um bestehende Leads oder Kontakte zu importieren, verwenden Sie Kontaktimport.Die Salesforce-Integration ist darauf ausgelegt, Omnisend zukünftig aktuell zu halten, anstatt historische Datensätze nachträglich zu ergänzen.
Welche benutzerdefinierten Felder erscheinen im Dropdown?
Die Dropdown-Listen zeigen benutzerdefinierte Felder des entsprechenden Salesforce-Objekts an:
Die Lead-Automatisierung listet benutzerdefinierte Felder des Lead-Objekts auf.
Die Kontakt-Automatisierung listet benutzerdefinierte Felder des Kontakt-Objekts auf.
Der API-Name des Feldes muss mit __c enden.Jede Feldliste wird aus Ihrer Salesforce-Org geladen und ist unabhängig von der anderen Automatisierung.
Wie kann ich benutzerdefinierte Felder mit demselben Anzeigenamen unterscheiden?
Die Feldliste zeigt die in Ihrer Salesforce-Org verfügbaren Feldnamen an.Wenn zwei Felder ähnliche oder identische Bezeichnungen haben, überprüfen Sie Setup Objekt-Manager in Salesforce, um den zugrunde liegenden API-Namen zu bestätigen, bevor Sie ein Feld auswählen.
Was passiert, wenn ein ausgewähltes benutzerdefiniertes Feld gelöscht oder unzugänglich wird?
Omnisend hört auf, dieses Feld anzufordern, und synchronisiert weiterhin die verbleibenden Felder.Um ein anderes Feld zu synchronisieren, wählen Sie es aus dem entsprechenden Feldauswähler aus.
Was passiert mit Datensätzen ohne E-Mail oder Telefonnummer?
Omnisend überspringt Datensätze, die weder eine E-Mail-Adresse noch eine Telefonnummer haben.Es benötigt mindestens einen dieser Werte, um einen Kontakt zu erstellen oder zuzuordnen.
Muss ich API-Schlüssel oder verbundene Apps in Salesforce erstellen?
Nein. Sie benötigen nur Ihre Salesforce My Domain-URL.Die Autorisierung erfolgt über den Standard-Login und den Einwilligungsbildschirm von Salesforce.
Abonniert diese Integration Kontakte für Marketing?
Nein. Die Integration aktualisiert die Profildaten der Kontakte, ändert jedoch nicht den Status des E-Mail- oder SMS-Abonnements.
Neue Kontakte, die in Omnisend durch diese Integration erstellt werden, sind nicht abonniert.Sie müssen sich über Ihre Omnisend-Anmeldeformulare oder andere Quellen anmelden.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unseren Support über den In-App-Chat oder unter [email protected].