Zoho CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes que ayuda a los equipos de ventas y marketing a gestionar leads, contactos, tratos y comunicación con clientes en un solo lugar.

La integración de Zoho CRM para Omnisend mantiene los datos de contacto alineados entre ambas plataformas.Los nuevos contactos o leads de Zoho CRM se sincronizan con Omnisend en tiempo real, los registros actualizados se sincronizan cada 5 minutos, y los nuevos contactos de Omnisend se sincronizan con Zoho CRM cada 5 minutos.

Antes de empezar

La integración sincroniza solo los datos del perfil de contacto.Los tratos, cuentas, notas y eventos no se sincronizan.
Los contactos se emparejan por dirección de correo electrónico.Los registros sin una dirección de correo electrónico se omiten en ambas direcciones.
Cada automatización tiene su propia configuración de tipo de contacto de Zoho: Contactos o Leads.Usa el mismo tipo en todas las automatizaciones si deseas una sincronización bidireccional.
Los nuevos registros de Zoho CRM se sincronizan con Omnisend en tiempo real.Los registros actualizados de Zoho CRM y los nuevos contactos de Omnisend se sincronizan cada 5 minutos.
Solo los nuevos contactos creados en Omnisend se sincronizan con Zoho CRM. Los cambios posteriores en Omnisend no se envían a Zoho CRM.
En la primera ejecución, los registros de Zoho CRM creados o actualizados en las 12 horas anteriores se sincronizan con Omnisend. Los contactos de Omnisend creados antes de habilitar la automatización no se envían a Zoho CRM.
Solo se admiten los campos de datos enumerados en este artículo, además de cualquier campo personalizado de Zoho CRM que selecciones.Los campos personalizados requieren una edición paga de Zoho CRM; no están disponibles en la edición gratuita.

Beneficios

Agrega nuevos contactos o leads de Zoho CRM a Omnisend tan pronto como se creen.
Mantén los perfiles de Omnisend actualizados cuando cambien los detalles de contacto en Zoho CRM.
Envía nuevos suscriptores de Omnisend a Zoho CRM como leads o contactos, para que tu equipo de ventas pueda hacer seguimiento.
Respeta las exclusiones de correo electrónico en ambas direcciones.
Usa los detalles de Zoho CRM como propietario, título, empresa y estado del lead en segmentos de Omnisend y Flujos de Trabajo de Automatización.

Proceso de Configuración

Paso 1. Vaya a la Omnisend App Market y encuentra a0buscarZoho CRMhaz clicConectar ahora.

Paso 2. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM cuando se te solicite y autoriza la conexión. Tu centro de datos de Zoho (por ejemplo, EE. UU. o UE) se detecta a partir de tu inicio de sesión.

Paso 3. Revisa el acceso solicitado y confirma la conexión.

Paso 4. Para cada automatización que desees usar, elige eltipo de contacto de Zoho (Contactos oLeads), elige cualquier campo personalizado para sincronizar y habilítalo.

Ver Automatizaciones y Tipo de Contacto de Zoho a continuación.

Paso 5. Prueba la sincronización. Crea un contacto o lead con una dirección de correo electrónico en Zoho CRM, y crea un nuevo contacto de prueba en Omnisend. Verifica que los campos compatibles aparezcan en el otro lado.

Tip: Si utilizas elcampo Fuente de Lead en Zoho CRM con una lista restringida de valores, añadeOmnisend a esa lista antes de habilitar las automatizaciones. VerSolución de problemas.

Automatizaciones y Tipo de Contacto de Zoho

La integración tiene tres automatizaciones.Puedes habilitar o deshabilitar cada una por separado.

Automatización	Dirección	Cuando se ejecuta
Nuevo Contacto o Lead en Zoho CRM Omnisend	Zoho CRM Omnisend	En tiempo real, cuando se crea un registro en Zoho CRM
Contacto o Lead actualizado en Zoho CRM Omnisend	Zoho CRM Omnisend	Cada 5 minutos; recoge nuevos registros y registros actualizados
Nuevo contacto en Omnisend Zoho CRM como lead o contacto	Omnisend Zoho CRM	Cada 5 minutos; solo nuevos contactos de Omnisend

Cada automatización tiene una configuración de tipo de contacto de Zoho que decide con qué módulo de Zoho CRM trabaja:

Contactos - personas con las que ya tienes una relación, como clientes.
Leads - prospectos que aún no han sido calificados.

Configuración de ejemplo: Envía nuevos suscriptores de Omnisend a Zoho CRM comoLeads, y sincroniza tusContactos de Zoho CRM con Omnisend.

Importante: Para una sincronización bidireccional completa, usa el mismo tipo de contacto de Zoho en las tres automatizaciones. Si los tipos difieren, los registros creados en Zoho CRM por Omnisend no se sincronizan de vuelta.

Por ejemplo, si Omnisend crea Leads pero las automatizaciones de Zoho CRM Omnisend observan Contactos, los cambios posteriores a esos leads en Zoho CRM no llegan a Omnisend.

Las dos automatizaciones de Zoho CRM Omnisend se superponen a propósito: un nuevo registro es sincronizado por ambas.Esto es esperado porque Omnisend actualiza el mismo contacto por correo electrónico en lugar de crear un duplicado.

Qué datos se envían

Contactos y Leads

Zoho CRM sincroniza Contactos o Leads con Omnisend con los siguientes datos:

Tipo de dato	Datos sincronizados
Propiedades estándar de contacto	correo electrónico, nombre, apellido, teléfono, dirección, ciudad, estado, código postal, país, fecha de nacimiento (solo Contactos)
El estado de la suscripción es	estado del correo electrónico (ver Estado de suscripción y números de teléfono)
Propiedades personalizadas (todos los registros)	`tipo_de_contacto_de_Zoho (Contacto o Lead),id_registro_de_Zoho,nombre_propietario_de_Zoho,correo_electronico_propietario_de_Zoho,nombre_completo_de_Zoho,título_de_Zoho,fuente_de_lead_de_Zoho,ID_de_Skype_de_Zoho,Zoho_creado_en,Zoho_última_actualización_en`
Propiedades personalizadas (solo Contactos)	`Zoho_nombre_de_cuenta,Zoho_nombre_del_proveedor,Zoho_departamento`
Propiedades personalizadas (solo Leads)	`Zoho_empresa,Zoho_industria,Zoho_estado_del_lead`

Notas Importantes:

Teléfono: Elcampo Móvil se utiliza primero. Si está vacío o es inválido,se utiliza Teléfono.
Dirección: Los contactos utilizan elcampos de dirección Mailing. Los leads utilizan los campos de dirección estándar.
Los campos vacíos de Zoho CRM no se envían, por lo que nunca borran los valores existentes en Omnisend.

Campos personalizados de Zoho CRM

También puedes sincronizar campos personalizados de Zoho CRM a Omnisend.En cada automatización de Zoho CRM Omnisend, elígelos bajo Campos personalizados para sincronizar.

La lista muestra los campos personalizados de ambos módulos, por ejemplo Contactos: Nivel de lealtad; cada automatización utiliza solo los campos de su propio tipo de contacto de Zoho.

Cada campo seleccionado se añade al contacto de Omnisend como una propiedad personalizada llamada Zoho_, por ejemplo Zoho_Nivel_de_Lealtad.
Puedes seleccionar hasta 25 campos personalizados por automatización.
Los valores se sincronizan como texto.Los valores de selección múltiple se unen con comas, y los campos de búsqueda envían el nombre del registro vinculado.
Los campos de archivo, imagen y subformulario no son compatibles.
Diseños: un campo personalizado se sincroniza solo cuando forma parte del diseño de Zoho CRM del registro. Los campos que no están en el diseño no tienen valor en ese registro.
Borrar un valor: si borras un campo personalizado en Zoho CRM, la propiedad de Omnisend mantiene su último valor. Los valores vacíos nunca se envían, por lo que nunca sobrescriben los datos existentes.
Los campos personalizados requieren una edición de pago de Zoho CRM.En la edición gratuita, la lista muestra solo Ninguno (sin campos personalizados).

Nuevos Contactos de Omnisend a Zoho CRM

También puedes sincronizar Contactos de Omnisend a Zoho CRM.La integración puede sincronizar los siguientes datos:

Campo de Omnisend	Campo de Zoho CRM
correo electrónico	Correo electrónico
nombre	Nombre
apellido	Apellido
teléfono (primer número)	Móvil
dirección, ciudad, estado, código postal, país	Calle, Ciudad, Estado, Código Postal, País (campos de correo para Contactos)
estado del correo electrónico: dado de baja	Opción de exclusión de correo electrónico
—	Fuente de Lead = Omnisend (solo nuevos registros)

Después de que un contacto es creado o actualizado en Zoho CRM, las automatizaciones de Zoho CRM Omnisend lo recogen y añaden los detalles de Zoho CRM al contacto de Omnisend, siempre que ambos usen el mismo tipo de contacto de Zoho.

Estado de suscripción y números de teléfono

La integración nunca suscribe a nadie sin consentimiento, y nunca elimina una exclusión existente.

Zoho CRM a Omnisend

Zoho CRM	estado del correo electrónico de Omnisend
Opción de exclusión de correo electrónico está marcada	Dado de baja
Opción de exclusión de correo electrónico no está marcada	No suscrito

No suscrito se utiliza cuando el consentimiento es desconocido. Nunca cambia un estado existente. Un contacto que ya está suscrito o dado de baja en Omnisend mantiene ese estado.
Desmarcar Opción de exclusión de correo electrónico en Zoho CRM no vuelve a suscribir al contacto en Omnisend.
Zoho CRM no tiene campo de consentimiento de SMS, por lo que el estado de SMS es siempre No suscrito para contactos con un número de teléfono válido.

Omnisend a Zoho CRM

Si un nuevo contacto de Omnisend está Dado de baja del correo electrónico, Opción de exclusión de correo electrónico está marcada en Zoho CRM.
Cualquier otro estado deja Opción de exclusión de correo electrónico sin cambios, por lo que una exclusión existente en Zoho CRM nunca se borra.

Números de teléfono

Los números de teléfono se sincronizan con Omnisend solo si están en formato internacional (E.164), por ejemplo +37061234567.

El formato común se elimina automáticamente: +370 (612) 34-567 se convierte en +37061234567.
Los números locales sin un código de país, como 861234567, se omiten.El resto del contacto aún se sincroniza.
Los códigos de país nunca se adivinan ni se añaden.

Cómo se manejan los registros existentes

Ambas direcciones coinciden personas por dirección de correo electrónico, por lo que la integración actualiza los registros existentes en lugar de crear duplicados.

Contactos existentes de Omnisend: un registro de Zoho CRM con el mismo correo electrónico actualiza el contacto existente de Omnisend.
Registros existentes de Zoho CRM: un nuevo contacto de Omnisend cuyo correo electrónico ya existe en Zoho CRM actualiza ese registro. Su nombre y Fuente de Lead existentes se mantienen cuando Omnisend no tiene valor para ellos.
Fuente de Lead: establecida enOmnisend solo cuando se crea un nuevo registro. La Fuente de Lead de un registro existente nunca se cambia.
Falta el apellido: Zoho CRM requiere un nombre en nuevos registros. Si el contacto de Omnisend no tiene apellido, el registro se crea solo con el nombre. Si tu diseño de Zoho CRM aún requiereApellido, se establece en[no proporcionado].Este marcador de posición se utiliza solo para nuevos registros, nunca sobrescribe un nombre existente, y nunca se sincroniza de vuelta a Omnisend.
No bucles duplicados: los contactos que vinieron de Zoho CRM llevan lapropiedad Zoho_record_id en Omnisend y no se envían de vuelta a Zoho CRM.

Usar datos de Zoho CRM en flujos de automatización

Después de que los datos de Zoho CRM se sincronizan con Omnisend, puedes usarlos para construir segmentos, personalizar mensajes y activar o refinar flujos de automatización.

Flujo de automatización de bienvenida: Da la bienvenida a nuevos contactos de Zoho CRM y personaliza mensajes con su nombre, título o empresa.
Flujos de automatización de nutrición de leads: Dirige leads porZoho_lead_status,Zoho_industry, oZoho_lead_source.
Mensajería basada en el propietario: UsaZoho_owner_name yZoho_owner_email para firmar mensajes desde la cuenta del propietario del contacto.
Segmentación basada en el perfil: Segmenta contactos por ciudad, país,Zoho_contact_type, oZoho_account_name.
Re-engagement: UsaZoho_created_at oZoho_last_updated_at para encontrar contactos que puedan necesitar seguimiento.

Solución de problemas

Un registro de Zoho CRM no apareció en Omnisend.

Verifique que el registro tenga una dirección de correo electrónico.Los registros sin una se omiten.
Verifique que pertenezca al módulo seleccionado en el tipo de contacto de Zoho (Contactos o Clientes potenciales).
Las actualizaciones pueden tardar hasta 5 minutos en sincronizarse.

Un registro de Zoho CRM se sincronizó, pero sin el número de teléfono.

El número no está en formato internacional.Agregue el código de país en Zoho CRM, por ejemplo +370...; el contacto se actualiza en la próxima sincronización.

Un registro de Zoho CRM no pudo sincronizarse.

Omnisend rechaza algunos valores que Zoho CRM acepta:

un número de teléfono en formato internacional que no es un número real, por ejemplo +1234567;
una fecha de nacimiento en el futuro.

Corrija el valor en Zoho CRM, y el registro se sincroniza en la próxima actualización.

Nuevos contactos de Omnisend se crean en Zoho CRM sin una Fuente de Cliente Potencial.

Su campo Fuente de Cliente Potencial probablemente utiliza una lista restringida de valores.En Zoho CRM, vaya a Configuración Personalización Módulos y Campos, abra el diseño de Clientes potenciales o Contactos, y agregue Omnisend como un valor del campo Fuente de Cliente Potencial.

Un campo personalizado de Zoho CRM no aparece en Omnisend.

Verifique que el campo esté seleccionado bajo Campos personalizados para sincronizar en ambas automatizaciones de Zoho CRM Omnisend.
Verifique que el campo esté en el diseño del registro en Zoho CRM.Los registros creados con un diseño que no incluye el campo no tienen valor para él.
Verifique que el campo tenga un valor.Los campos vacíos no se sincronizan, y borrar un campo en Zoho CRM no lo borra en Omnisend.
Si la lista de campos personalizados está vacía, su edición de Zoho CRM puede no soportar campos personalizados, o la conexión puede necesitar ser reconectada para otorgar acceso a la configuración de campos.

Un nuevo contacto de Omnisend no apareció en Zoho CRM.

Los contactos sin una dirección de correo electrónico no se envían.Los contactos solo con teléfono se omiten.
Los contactos que vinieron de Zoho CRM no se envían de vuelta.
Solo se envían contactos creados después de que se habilitó la automatización.

Cambié un contacto en Omnisend, pero Zoho CRM no se actualizó.

Solo se envían nuevos contactos de Omnisend a Zoho CRM.Los cambios posteriores en Omnisend no se sincronizan.

Un contacto se dio de baja en Omnisend, pero Zoho CRM aún los muestra como suscritos.

Omnisend envía el estado del correo electrónico solo cuando se crea el contacto.Las bajas después de eso no se envían a Zoho CRM.

¿Necesitas ayuda para encontrar la respuesta a tu pregunta? Por favor, contacta a nuestro equipo de soporte; estamos disponibles 24/7 y se nos puede contactar a través del chat en la aplicación o por correo electrónico en [email protected]

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