Conecta Salesforce a Omnisend para sincronizar automáticamente nuevos o actualizados Leads y Contactos.La sincronización de Leads y Contactos utiliza automatizaciones separadas, por lo que puedes activar una u ambas.
Utiliza los datos sincronizados para actualizar perfiles de contacto, crear segmentos y activar Flujos de Trabajo de Automatización.
Cómo funciona
La integración de Salesforce sincroniza nuevos o actualizados Leads y Contactos de tu organización de Salesforce a Omnisend como eventos personalizados.También mantiene el perfil de contacto correspondiente en Omnisend actualizado con los datos de Salesforce.
La sincronización de Leads y Contactos se gestiona a través de dos automatizaciones independientes:
Salesforce 9E6 Omnisend: Lead creado o actualizado
Salesforce 9E6 Omnisend: Contacto creado o actualizado
Puedes activar una automatización o ambas.Las automatizaciones funcionan de forma independiente y pueden operar al mismo tiempo.
Nota: Esta integración proporciona unasincronización unidireccional. Los datos se mueven de Salesforce a Omnisend únicamente. Los cambios realizados en Omnisend no se envían de vuelta a Salesforce.
Beneficios
Sincronizar Leads, Contactos o ambos: Cada objeto tiene su propia automatización y un interruptor de encendido/apagado.
Sincronización rápida: Ambas automatizaciones verifican Salesforce en busca de nuevos registros o registros actualizados cada cinco minutos.
Perfiles de Contacto actualizados: Los campos estándar, como nombres, detalles de la empresa o cuenta, títulos y ubicaciones, se actualizan automáticamente.
Campos personalizados para ambos objetos: Selecciona campos personalizados de tus objetos de Lead y Contacto de Salesforce para sincronizarlos como propiedades adicionales de evento y Contacto.
Conexión de autoservicio: Conecta Salesforce usando tu URL de My Domain y una pantalla de inicio de sesión y autorización estándar de Salesforce.
Reintentos automáticos: Omnisend reintenta errores temporales de la API de Salesforce. Si un campo personalizado seleccionado se vuelve no disponible, Omnisend deja de solicitarlo y continúa sincronizando los datos restantes.
Antes de empezar
Necesitas:
Una organización de Salesforce con Leads, Contacts o ambos.
Permiso para autorizar la conexión de Salesforce.
Tu URL de My Domain de Salesforce.
Puedes encontrar tu URL de My Domain en Salesforce bajo Setup My Domain. Se ve similar a: https://yourcompany.my.salesforce.com
Decide qué automatizaciones quieres usar.Puedes activar la automatización de Leads, la automatización de Contactos o ambas.
Configurar la Integración
Paso 1. Encuentra tu URL de My Domain de Salesforce
En Salesforce, abre Setup.
Busca Mi Dominio.
Copia la URL del dominio de tu organización.
Paso 2. Conecta Salesforce a Omnisend
En Omnisend, ve a Apps.
Busca Salesforce.
Haz clic en Conectar.
Ingresa la URL de Mi Dominio de Salesforce.
Cuando se abra Salesforce, inicia sesión y aprueba la solicitud de autorización.
Después de que regreses a Omnisend, la integración se configura automáticamente.
Paso 3. Activa las automatizaciones que necesites
En la página de la aplicación de Salesforce, verás dos automatizaciones separadas:
Salesforce Omnisend: Lead creado o actualizado
Salesforce Omnisend: Contacto creado o actualizado
Activa la automatización o automatizaciones que coincidan con el funcionamiento de tu organización de Salesforce:
Para sincronizar prospectos gestionados como Leads, activa la automatización de Leads.
Para sincronizar personas gestionadas como Contactos, activa la automatización de Contacto.
Para sincronizar ambos objetos, activa ambas automatizaciones.
Las automatizaciones funcionan de manera independiente y no entran en conflicto entre sí.
Paso 4. Selecciona campos personalizados adicionales
Cada automatización tiene su propia configuración de campo personalizado.
Para la automatización de Lead:
Encuentra campos personalizados adicionales de Lead para sincronizar (opcional).
Revisa los campos personalizados disponibles de tu objeto Lead de Salesforce.
Selecciona los campos que deseas sincronizar como propiedades adicionales de evento y Contacto.
Para la automatización de Contacto:
Encuentra campos personalizados adicionales de Contacto para sincronizar (opcional).
Revisa los campos personalizados disponibles de tu objeto Contacto de Salesforce.
Selecciona los campos que deseas sincronizar como propiedades adicionales de evento y contacto.
La lista de campos se carga desde tu organización de Salesforce.Incluye campos personalizados con nombres de API que terminan en __c.
Deja la configuración vacía o mantén Ninguno seleccionado para sincronizar solo campos estándar.
Si dos campos tienen el mismo nombre para mostrar, verifica sus nombres de campo subyacentes de Salesforce antes de seleccionarlos.
Tus selecciones de campo de Lead y Contacto son independientes.Seleccionar un campo para una automatización no afecta a la otra automatización.
Paso 5. Confirma que la integración funciona.
Crea o actualiza un Lead o Contacto de prueba en Salesforce.
Asegúrate de que la automatización correspondiente esté activada.
En Omnisend, abre el Contacto correspondiente después de unos minutos.
Revisa la línea de tiempo del Contacto para el evento relevante de Salesforce.
Confirma que los datos de Salesforce aparezcan en el perfil del Contacto.
La integración utiliza estos eventos:
Salesforce - Lead creado o actualizado
Salesforce - Contacto creado o actualizado
Qué datos se sincronizan
Datos de Contacto
Coincidencia de Contacto
Omnisend empareja registros de Salesforce con Contactos por dirección de correo electrónico.Si no existe un Contacto coincidente, Omnisend crea uno.
Un registro de Salesforce sin dirección de correo electrónico ni número de teléfono es omitido.Omnisend necesita al menos uno de estos valores para crear o emparejar un contacto.
Campos de Contacto
Los siguientes campos de Salesforce actualizan los campos de contacto estándar de Omnisend.
Campo de Contacto de Omnisend | Fuente del lead | Fuente del Contacto |
Correo electrónico |
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Teléfono |
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Nombre |
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Apellido |
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Ciudad |
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Estado |
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Código postal |
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País |
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Salesforce también lee campos adicionales, incluidos teléfono móvil, fax, saludo, dirección y descripción.
Para contactos, Omnisend utiliza los campos de dirección de envío de Salesforce, como MailingCity y MailingStreet.
Propiedades estándar del Lead
Los siguientes campos se sincronizan automáticamente para cada Lead.Se añaden a las propiedades del evento y a las propiedades personalizadas persistentes del contacto.
Propiedad | Campo de Lead de Salesforce |
Fuente del lead |
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Estado |
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Empresa |
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Título |
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Industria |
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Calificación |
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Sitio web |
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Ingresos anuales |
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Número de empleados |
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ID del propietario |
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Estado convertido |
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Estos son campos estándar disponibles en cada edición de Salesforce.
Propiedades de contacto estándar
Los siguientes campos se sincronizan automáticamente para cada contacto:
Propiedad | Campo de contacto de Salesforce |
ID de cuenta |
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Título |
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ID del propietario |
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Los registros de contacto utilizan los campos de dirección de correo de Salesforce en lugar de los campos de dirección simples utilizados por los Leads.
Los contactos no tienen campos específicos de Leads, como fuente de lead, estado, empresa, industria o calificación.Los datos de cuenta relacionados no se sincronizan mediante esta integración.
Campos personalizados
Puedes seleccionar campos personalizados tanto de los objetos Lead como de Contacto de Salesforce.
Los campos seleccionados se sincronizan como propiedades personalizadas de evento y contacto bajo sus nombres de campo de Salesforce.Cada objeto tiene su propio selector de campo independiente, por lo que puedes seleccionar diferentes campos para Leads y Contactos.
Si se elimina, renombra o se vuelve inaccesible un campo personalizado seleccionado en Salesforce, Omnisend deja de solicitar ese campo.El resto de la sincronización continúa normalmente.
Para sincronizar el campo nuevamente, selecciona un equivalente disponible del selector de campo apropiado.
Eventos personalizados
La integración crea dos eventos personalizados separados:
Salesforce - Lead creado o actualizado: Este evento se activa cada vez que se crea o modifica un Lead en Salesforce. Incluye los valores de campo estándar del Lead y cualquier valor de campo personalizado seleccionado.
Salesforce - Contacto creado o actualizado: Este evento se activa cada vez que se crea o modifica un Contacto en Salesforce. Incluye los valores de campo estándar del contacto y cualquier valor de campo personalizado seleccionado.
Los eventos tienen nombres fijos.Utiliza el evento que coincida con el objeto de Salesforce que deseas usar en tu Automatización o segmento.
Con qué frecuencia se verifica Salesforce para cambios:
Ambas automatizaciones verifican Salesforce en busca de nuevos registros o registros actualizados cada cinco minutos.Cada automatización se ejecuta en su propio horario independiente.No puedes cambiar esta frecuencia.
Usar datos de Salesforce en Omnisend
Flujos de trabajo de automatización
Crea un flujo de trabajo de automatización con uno de los eventos de Salesforce como el disparador:
Salesforce - Lead creado o actualizado
Salesforce - Contacto creado o actualizado
Puedes usar los eventos para crear flujos de trabajo como:
Nueva secuencia de bienvenida para Leads: Disparar en el evento de Lead y filtrar por
Estado = Nuevo.Seguimiento calificado por ventas: Disparar en el evento de Lead y filtrar por
Calificación = Caliente oEstado = Calificado.Nueva secuencia de bienvenida para Contactos: Disparar en el evento de Contacto y filtrar por la presencia de
AccountId.Recuperación o reenganche: Combina la actividad de Salesforce con otra actividad de Omnisend para alcanzar Leads o Contactos que no han convertido o comprado recientemente.
For more information, see Configurar la configuración del flujo de automatización.
Segmentos
Crea segmentos utilizando cualquier propiedad personalizada sincronizada.Por ejemplo, puedes segmentar:
Leads por industria, tamaño de la empresa o ingresos anuales.
Leads por propietario de Salesforce.
Leads convertidos y activos.
Contactos vinculados a una Cuenta específica de Salesforce.
Leads o Contactos utilizando cualquier campo personalizado seleccionado.
For more information, see Crear y usar segmentos en Omnisend.
FAQ
¿Es la sincronización bidireccional?
No. Los datos se mueven de Salesforce a Omnisend solamente.Los cambios realizados en Omnisend no se envían de vuelta a Salesforce.
¿Puedo sincronizar tanto Leads como Contactos?
Sí. Activa ambas automatizaciones de Salesforce.Se ejecutan de manera independiente y pueden operar al mismo tiempo.
¿Qué tan rápido aparecen los cambios de Salesforce en Omnisend?
Ambas automatizaciones verifican Salesforce cada cinco minutos.Los cambios generalmente aparecen en Omnisend dentro de unos minutos.
¿Se sincronizan los Leads o Contactos existentes cuando conecto Salesforce?
No. La integración sincroniza registros creados o actualizados después de activar una automatización.
Para importar Leads o Contactos existentes, utiliza importación de contactos.La integración de Salesforce está diseñada para mantener Omnisend actualizado en el futuro en lugar de rellenar registros históricos.
¿Qué campos personalizados aparecen en el menú desplegable?
El menú desplegable lista campos personalizados del objeto relevante de Salesforce:
La automatización de Leads lista campos personalizados del objeto Lead.
La automatización de Contactos lista campos personalizados del objeto Contacto.
El nombre API del campo debe terminar en __c.Cada lista de campos se carga desde tu organización de Salesforce y es independiente de la otra automatización.
¿Cómo puedo distinguir campos personalizados con el mismo nombre de visualización?
La lista de campos muestra los nombres de los campos disponibles en tu organización de Salesforce.Si dos campos tienen etiquetas similares o idénticas, verifica Configuración Administrador de objetos en Salesforce para confirmar el nombre API subyacente antes de seleccionar un campo.
¿Qué sucede si un campo personalizado seleccionado es eliminado o se vuelve inaccesible?
Omnisend deja de solicitar ese campo y continúa sincronizando los campos restantes.Para sincronizar otro campo, selecciónalo del selector de campos apropiado.
¿Qué pasa con los registros sin un correo electrónico o número de teléfono?
Omnisend omite los registros que no tienen ni una dirección de correo electrónico ni un número de teléfono.Necesita al menos uno de estos valores para crear o coincidir con un Contacto.
¿Necesito crear claves API o aplicaciones conectadas en Salesforce?
No. Solo necesitas tu URL de Dominio Personalizado de Salesforce.La autorización se realiza a través de la pantalla de inicio de sesión y consentimiento estándar de Salesforce.
¿Esta integración suscribe Contactos a marketing?
No. La integración actualiza los datos del perfil de contacto pero no cambia el estado de suscripción a correo electrónico o SMS.
Los nuevos contactos creados en Omnisend por esta integración no están suscritos.Deben optar por participar a través de tus formularios de registro de Omnisend u otras fuentes.
Si necesitas más ayuda, contacta a nuestro soporte a través del chat en la aplicación o en [email protected].