Campos de Cliente de Helium es tu tienda única para recopilar y gestionar información del cliente. Crea formularios de registro únicos para diferentes grupos de clientes y recopila datos de clientes de primera mano, como fechas de nacimiento, nombres de mascotas, IDs de IVA/impuestos, etc. Todos los datos del cliente se sincronizan con los campos de Shopify y/o metafields de cliente. Personaliza formularios con reglas y variables, o etiqueta a los clientes automáticamente según la entrada del formulario.
Conecta la aplicación de Campos de Cliente de Helium a Omnisend y pasa toda la información de contacto que recolectes con las herramientas de Campos de Cliente a Omnisend.
Proceso de Configuración
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de iniciar sesión en la cuenta de Omnisend que desea usar con los campos del Cliente.Es importante iniciar sesión en tu cuenta de Omnisend antes de habilitar la integración ya que el flujo de autenticación de Omnisend puede quedar atascado si no has iniciado sesión previamente.
Consejo profesional: Género y cumpleaños
Omnisend tiene propiedades de contacto estándar para género y fecha de nacimiento, por lo que recomendamos crear columnas de datos para género y fecha de nacimiento (o cumpleaños) si aún no lo has hecho.Asegúrate de que la columna de datos para la fecha de nacimiento esté utilizando el tipo date.Por favor, ten en cuenta que esto no es un requisito; solo es una sugerencia para que puedas obtener el máximo valor de ambas aplicaciones y de la integración.
Conectar los campos del Cliente a su cuenta de Omnisend
Una vez que hayas confirmado que las columnas de datos deseadas existen en los Campos del Cliente, navega a la página 'Integraciones' en el administrador de la aplicación.
Encuentra la sección para la integración de Omnisend y haz clic en Conectar.
En la página de integración de Omnisend, haz clic en Conectar a Omnisend.
Al hacer clic en este botón, verá que se abre una nueva ventana del navegador en la aplicación con un aviso para autorizar los campos del Cliente a conectarse a su cuenta de Omnisend (asegúrese de que ya ha iniciado sesión en su cuenta de Omnisend en su navegador antes de intentar conectarse).
Una vez que te hayas conectado a tu cuenta de Omnisend, la aplicación mostrará un mensaje de éxito.Ahora puedes proceder al siguiente paso ajustando la configuración de mapeo.
Mapeo de columnas de datos
Haz clic en Gestionar Propiedades para mapear las columnas de datos de Campos de Cliente que desees a las propiedades de contacto de Omnisend.
Mientras estés en Administrar propiedades, verás tres (3) secciones principales:
Propiedades generalesson las piezas más comunes de datos estándar del cliente, que incluyen cosas comoNombre,Apellido,Correo electrónico, yTeléfono.Estas columnas de datos y propiedades de contacto se mapean automáticamente para asegurarte de que Omnisend reciba los datos correctos de Campos de Cliente.
Propiedades adicionalesson otras piezas menos comunes de datos del cliente, como la dirección, la fecha de nacimiento y el género de un cliente.La mayoría de estas columnas de datos y propiedades de contacto están mapeadas automáticamente para ti, pero puedes controlar qué columnas se utilizan para la fecha de nacimiento y el género.
Simplemente haz clic en el '+ Agregar' botón para buscar y seleccionar la columna de datos que deseas usar para cada propiedad de contacto.
Notas Importantes:
Debes usar una columna de datos con el tipo de dato establecido como
dateal mapear a la propiedad de contacto de fecha de nacimiento.Omnisend solo aceptará ciertos valores (masculino o femenino) para la propiedad de contacto de género.Los valores aceptables incluyen
Male,male,m,Female,female, yf.Esta restricción no se aplica a los Campos del Cliente, por lo que puede haber casos en los que el género de un contacto no se muestre en Omnisend porque los Campos del Cliente están intentando enviar un valor que Omnisend no admite.
Las propiedades personalizadas se utilizan para todos los demás datos del cliente, como el color favorito, alergias, pasatiempos, etc.
Simplemente haz clic en el botón '+ Agregar' para buscar y seleccionar la columna de datos que deseas usar.La integración creará automáticamente propiedades de contacto personalizadas en Omnisend para cualquier columna de datos mapeada, utilizando sus etiquetas y claves.
Nota: Tipos de columnas de datos paraarchivo,grupo, ygroup_list no es compatible actualmente con esta integración.
Una vez que hayas terminado de mapear, asegúrate de hacer clic en Guardar en la esquina superior derecha de la página.
Confirmar estado de integración
La integración debería estar habilitada por defecto después de que te conectes a tu cuenta de Omnisend, pero puedes controlar el estado de la integración en cualquier momento.
Simplemente haz clic en el botón para 'Habilitar' o 'Deshabilitar' para cambiar el estado.Después de cambiar el estado, verás un mensaje de confirmación, y la aplicación también mostrará una insignia que indica el estado actual de la integración.
¡Eso es! La Integración está habilitada, y todos los campos mapeados comenzarán a fluir hacia su cuenta de Omnisend cada vez que se cree un nuevo registro de cliente o se actualice uno existente en su cuenta de Helium Customer Field.Ahora puedes usar estas propiedades para personalizar tu contenido incluyendo los valores proporcionados por tus clientes en tus mensajes o segmentos.
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