Zoho CRM est une plateforme de gestion de la relation client qui aide les équipes de vente et de marketing à gérer les prospects, contacts, affaires et communications clients en un seul endroit.
L'intégration Zoho CRM pour Omnisend maintient les données de contact alignées entre les deux plateformes.Les nouveaux contacts ou prospects Zoho CRM se synchronisent avec Omnisend en temps réel, les enregistrements mis à jour se synchronisent toutes les 5 minutes, et les nouveaux contacts Omnisend se synchronisent avec Zoho CRM toutes les 5 minutes.
Avant de commencer
L'intégration synchronise uniquement les données de profil de contact.Les affaires, comptes, notes et événements ne sont pas synchronisés.
Les contacts sont associés par adresse e-mail.Les enregistrements sans adresse e-mail sont ignorés dans les deux sens.
Chaque automatisation a son propre paramètre de type de contact Zoho : Contacts ou Leads.Utilisez le même type dans toutes les automatisations si vous souhaitez une synchronisation bidirectionnelle.
Les nouveaux enregistrements Zoho CRM se synchronisent avec Omnisend en temps réel.Les enregistrements Zoho CRM mis à jour et les nouveaux contacts Omnisend se synchronisent toutes les 5 minutes.
Seuls les nouveaux contacts Omnisend créés se synchronisent avec Zoho CRM. Les modifications ultérieures dans Omnisend ne sont pas envoyées à Zoho CRM.
Lors de la première exécution, les enregistrements Zoho CRM créés ou mis à jour au cours des 12 dernières heures se synchronisent avec Omnisend. Les contacts Omnisend créés avant que vous n'activiez l'automatisation ne sont pas envoyés à Zoho CRM.
Seuls les champs de données répertoriés dans cet article sont pris en charge, ainsi que tous les champs personnalisés Zoho CRM que vous sélectionnez.Les champs personnalisés nécessitent une édition payante de Zoho CRM ; ils ne sont pas disponibles dans l'édition gratuite.
Avantages
Ajoutez de nouveaux contacts ou prospects Zoho CRM à Omnisend dès qu'ils sont créés.
Maintenez les profils Omnisend à jour lorsque les détails du contact changent dans Zoho CRM.
Envoyez les nouveaux abonnés Omnisend à Zoho CRM en tant que prospects ou contacts, afin que votre équipe de vente puisse faire un suivi.
Respectez les désinscriptions par e-mail dans les deux sens.
Utilisez les détails de Zoho CRM tels que le propriétaire, le titre, l'entreprise et le statut du prospect dans les segments Omnisend et les flux de travail d'automatisation.
Processus de configuration
Étape 1. Allez à la Marché des applications Omnisend et trouvez chercherZoho CRMcliquerConnectez maintenant.
Étape 2. Connectez-vous à votre compte Zoho CRM lorsque vous y êtes invité et autorisez la connexion. Votre centre de données Zoho (par exemple, États-Unis ou UE) est détecté à partir de votre connexion.
Étape 3. Examinez l'accès demandé et confirmez la connexion.
Étape 4. Pour chaque automatisation que vous souhaitez utiliser, choisissez letype de contact Zoho (Contacts ouLeads), choisissez n'importe quel champ personnalisé à synchroniser, et activez-le.
Voir Automatisations et Type de Contact Zoho ci-dessous.
Étape 5. Testez la synchronisation. Créez un contact ou un lead avec une adresse email dans Zoho CRM, et créez un nouveau contact test dans Omnisend. Vérifiez que les champs pris en charge apparaissent de l'autre côté.
4A1 Conseil : Si vous utilisez leChamp Source de Lead dans Zoho CRM avec une liste restreinte de valeurs, ajoutezOmnisend à cette liste avant d'activer les automatisations. VoirDépannage.
Automatisations et Type de Contact Zoho
L'intégration a trois automatisations.Vous pouvez activer ou désactiver chacune séparément.
Automatisation | Direction | Quand elle s'exécute |
Nouveau Contact ou Lead dans Zoho CRM Omnisend | Zoho CRM Omnisend | En temps réel, lorsqu'un enregistrement est créé dans Zoho CRM |
Contact ou Lead mis à jour dans Zoho CRM Omnisend | Zoho CRM Omnisend | Toutes les 5 minutes ; récupère les nouveaux enregistrements et les enregistrements mis à jour |
Nouveau contact dans Omnisend Zoho CRM en tant que prospect ou contact | Omnisend Zoho CRM | Toutes les 5 minutes ; nouveaux contacts Omnisend uniquement |
Chaque automatisation a un paramètre de type de contact Zoho qui décide avec quel module Zoho CRM il fonctionne :
Contacts - personnes avec lesquelles vous avez déjà une relation, comme des clients.
Leads - prospects qui n'ont pas encore été qualifiés.
Exemple de configuration : Envoyez les nouveaux abonnés Omnisend à Zoho CRM en tant queLeads, et synchronisez vosContacts Zoho CRM avec Omnisend.
Important : Pour une synchronisation bidirectionnelle complète, utilisez le même type de contact Zoho dans les trois automatisations. Si les types diffèrent, les enregistrements créés dans Zoho CRM par Omnisend ne sont pas synchronisés en retour.
Par exemple, si Omnisend crée des Leads mais que les automatisations Zoho CRM Omnisend surveillent des Contacts, les modifications ultérieures de ces leads dans Zoho CRM n'atteignent pas Omnisend.
Les deux automatisations Zoho CRM Omnisend se chevauchent intentionnellement : un nouvel enregistrement est synchronisé par les deux.Cela est attendu car Omnisend met à jour le même contact par e-mail plutôt que de créer un duplicata.
Quelles données sont transmises
Contacts & Leads
Zoho CRM synchronise Contacts ou Leads avec Omnisend avec les données suivantes :
Type de données | Données synchronisées |
Propriétés de contact standard | email, prénom, nom, téléphone, adresse, ville, état, code postal, pays, date de naissance (Contacts uniquement) |
Statut d'abonnement | statut de l'e-mail (voir Statut d'abonnement et numéros de téléphone) |
Propriétés personnalisées (tous les enregistrements) |
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Propriétés personnalisées (Contacts uniquement) |
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Propriétés personnalisées (Leads uniquement) |
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Notes importantes :
Téléphone : LeMobile est utilisé en premier. S'il est vide ou invalide,Téléphone est utilisé.
Adresse : Les contacts utilisent leMailing champs d'adresse. Les leads utilisent les champs d'adresse standard.
Les champs vides de Zoho CRM ne sont pas envoyés, donc ils ne suppriment jamais les valeurs existantes dans Omnisend.
Champs personnalisés de Zoho CRM
Vous pouvez également synchroniser les champs personnalisés de Zoho CRM avec Omnisend.Dans chaque automatisation Zoho CRM Omnisend, choisissez-les sous Champs personnalisés à synchroniser.
La liste montre les champs personnalisés des deux modules, par exemple Contacts : Niveau de fidélité ; chaque automatisation utilise uniquement les champs de son propre type de contact Zoho.
Chaque champ sélectionné est ajouté au contact Omnisend en tant que propriété personnalisée nommée
Zoho_, par exempleZoho_Loyalty_Tier.Vous pouvez sélectionner jusqu'à 25 champs personnalisés par automatisation.
Les valeurs sont synchronisées en tant que texte.Les valeurs multi-sélection sont jointes par des virgules, et les champs de recherche envoient le nom de l'enregistrement lié.
Les champs de fichiers, d'images et de sous-formulaires ne sont pas pris en charge.
Layouts : un champ personnalisé ne se synchronise que s'il fait partie de la mise en page du Zoho CRM de l'enregistrement. Les champs qui ne sont pas sur la mise en page n'ont pas de valeur sur cet enregistrement.
Effacer une valeur : si vous effacez un champ personnalisé dans Zoho CRM, la propriété Omnisend conserve sa dernière valeur. Les valeurs vides ne sont jamais envoyées, donc elles ne remplacent jamais les données existantes.
Les champs personnalisés nécessitent une édition payante de Zoho CRM.Dans l'édition gratuite, la liste montre uniquement Aucun (pas de champs personnalisés).
Nouveaux Contacts Omnisend vers Zoho CRM
Vous pouvez également synchroniser les Contacts Omnisend avec Zoho CRM.L'intégration peut synchroniser les données suivantes :
Champ Omnisend | Champ Zoho CRM |
prénom | Prénom |
nom de famille | Nom de famille |
téléphone (premier numéro) | Mobile |
adresse, ville, état, code postal, pays | Rue, Ville, État, Code Postal, Pays (Champs d'envoi pour les Contacts) |
statut de l'email : désinscrit | Désinscription par email |
— | Source de Lead = Omnisend (nouveaux enregistrements uniquement) |
Après qu'un contact soit créé ou mis à jour dans Zoho CRM, les automatisations Zoho CRM Omnisend le récupèrent et ajoutent les détails de Zoho CRM au contact Omnisend, tant que les deux utilisent le même type de contact Zoho.
Statut d'abonnement et numéros de téléphone
L'intégration ne s'abonne jamais à personne sans consentement, et elle ne supprime jamais une désinscription existante.
Zoho CRM vers Omnisend
Zoho CRM | statut de l'email Omnisend |
Désinscription par email est coché | Désinscrit |
Désinscription par email n'est pas coché | Non-abonné |
Non-abonné est utilisé lorsque le consentement est inconnu. Il ne change jamais un statut existant. Un contact qui est déjà abonné ou désinscrit dans Omnisend garde ce statut.
Décocher Désinscription par email dans Zoho CRM ne réabonne pas le contact dans Omnisend.
Zoho CRM n'a pas de champ de consentement SMS, donc le statut SMS est toujours Non-abonné pour les contacts avec un numéro de téléphone valide.
Omnisend vers Zoho CRM
Si un nouveau contact Omnisend est Désinscrit par email, Désinscription par email est coché dans Zoho CRM.
Tout autre statut laisse Désinscription par email inchangé, donc une désinscription existante dans Zoho CRM n'est jamais effacée.
Numéros de téléphone
Les numéros de téléphone sont synchronisés avec Omnisend uniquement s'ils sont au format international (E.164), par exemple +37061234567.
Le formatage commun est automatiquement supprimé :
+370 (612) 34-567devient+37061234567.Les numéros locaux sans indicatif de pays, tels que
861234567, sont ignorés.Le reste du contact est toujours synchronisé.Les indicatifs de pays ne sont jamais devinés ou ajoutés.
Comment les enregistrements existants sont gérés
Les deux directions associent les personnes par adresse email, donc l'intégration met à jour les enregistrements existants au lieu de créer des doublons.
Contacts Omnisend existants : un enregistrement Zoho CRM avec le même email met à jour le contact Omnisend existant.
Enregistrements Zoho CRM existants : un nouveau contact Omnisend dont l'email existe déjà dans Zoho CRM met à jour cet enregistrement. Son nom et sa Source de Lead existants sont conservés lorsque Omnisend n'a pas de valeur pour eux.
Source de Lead : défini surOmnisend uniquement lorsqu'un nouvel enregistrement est créé. La Source de Lead d'un enregistrement existant n'est jamais changée.
Nom de famille manquant : Zoho CRM nécessite un nom sur les nouveaux enregistrements. Si le contact Omnisend n'a pas de nom de famille, l'enregistrement est créé avec le prénom uniquement. Si votre mise en page Zoho CRM nécessite toujoursNom de famille, il est défini sur
[non fourni].Cet espace réservé est utilisé uniquement pour les nouveaux enregistrements, ne remplace jamais un nom existant, et n'est jamais synchronisé de retour à Omnisend.Aucune boucle de doublons : les contacts provenant de Zoho CRM portent la
propriété Zoho_record_id dans Omnisend et ne sont pas renvoyés à Zoho CRM.
Utiliser les données de Zoho CRM dans les flux de travail d'automatisation
Après que les données de Zoho CRM sont synchronisées avec Omnisend, vous pouvez les utiliser pour créer des segments, personnaliser des messages et déclencher ou affiner des flux de travail d'automatisation.
Flux de travail d'automatisation de bienvenue : Accueillez les nouveaux contacts de Zoho CRM et personnalisez les messages avec leur nom, titre ou entreprise.
Flux de travail d'automatisation de nurturing des leads : Ciblez les leads par
Zoho_lead_status,Zoho_industry, ouZoho_lead_source.Messagerie basée sur le propriétaire : Utilisez
Zoho_owner_name etZoho_owner_email pour signer des messages au nom du propriétaire du compte du contact.Segmentation basée sur le profil : Segmentez les contacts par ville, pays,
Zoho_contact_type, ouZoho_account_name.Réengagement : Utilisez
Zoho_created_at ouZoho_last_updated_at pour trouver des contacts qui peuvent nécessiter un suivi.
Dépannage
Un enregistrement Zoho CRM n'est pas apparu dans Omnisend.
Vérifiez que l'enregistrement a une adresse Email.Les enregistrements sans adresse sont ignorés.
Vérifiez qu'il appartient au module sélectionné dans le type de contact Zoho de l'automatisation (Contacts ou Leads).
Les mises à jour peuvent prendre jusqu'à 5 minutes pour se synchroniser.
Un enregistrement Zoho CRM a été synchronisé, mais sans le numéro de téléphone.
Le numéro n'est pas au format international.Ajoutez l'indicatif du pays dans Zoho CRM, par exemple +370...; le contact sera mis à jour lors de la prochaine synchronisation.
Un enregistrement Zoho CRM n'a pas pu se synchroniser.
Omnisend rejette certaines valeurs que Zoho CRM accepte :
un numéro de téléphone au format international qui n'est pas un vrai numéro, par exemple
+1234567;une date de naissance dans le futur.
Corrigez la valeur dans Zoho CRM, et l'enregistrement se synchronisera lors de la prochaine mise à jour.
De nouveaux contacts Omnisend sont créés dans Zoho CRM sans source de lead.
Votre champ Source de lead utilise probablement une liste restreinte de valeurs.Dans Zoho CRM, allez à Configuration Personnalisation Modules et Champs, ouvrez la mise en page des Leads ou des Contacts, et ajoutez Omnisend comme valeur du champ Source de lead.
Un champ personnalisé Zoho CRM n'apparaît pas dans Omnisend.
Vérifiez que le champ est sélectionné sous Champs personnalisés à synchroniser dans les automatisations Zoho CRM Omnisend.
Vérifiez que le champ est présent dans la mise en page de l'enregistrement dans Zoho CRM.Les enregistrements créés avec une mise en page qui n'inclut pas le champ n'ont pas de valeur pour celui-ci.
Vérifiez que le champ a une valeur.Les champs vides ne sont pas synchronisés, et vider un champ dans Zoho CRM ne le vide pas dans Omnisend.
Si la liste des champs personnalisés est vide, votre édition de Zoho CRM peut ne pas prendre en charge les champs personnalisés, ou la connexion peut devoir être reconnectée pour accorder l'accès aux paramètres des champs.
Un nouveau contact Omnisend n'est pas apparu dans Zoho CRM.
Les contacts sans adresse Email ne sont pas envoyés.Les contacts uniquement par téléphone sont ignorés.
Les contacts provenant de Zoho CRM ne sont pas renvoyés.
Seuls les contacts créés après l'activation de l'automatisation sont envoyés.
J'ai modifié un contact dans Omnisend, mais Zoho CRM ne s'est pas mis à jour.
Seuls les nouveaux contacts Omnisend sont envoyés à Zoho CRM.Les modifications ultérieures dans Omnisend ne sont pas synchronisées.
Un contact s'est désabonné dans Omnisend, mais Zoho CRM continue de les afficher comme optés.
Omnisend envoie le statut de l'email uniquement lorsque le contact est créé.Les désabonnements après cela ne sont pas envoyés à Zoho CRM.
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