Connectez Salesforce à Omnisend pour synchroniser automatiquement les nouveaux prospects ou les contacts mis à jour.La synchronisation des prospects et des Contacts utilise des automatisations distinctes, vous pouvez donc activer l'une ou l'autre ou les deux.
Utilisez les données synchronisées pour mettre à jour les profils de contact, créer des segments et déclencher des flux de travail d'automatisation.
Comment ça marche
L'intégration Salesforce synchronise les nouveaux prospects ou contacts mis à jour de votre organisation Salesforce vers Omnisend en tant qu'événements personnalisés.Elle maintient également le profil de contact Omnisend à jour avec les données de Salesforce.
La synchronisation des prospects et des Contacts est gérée par deux automatisations indépendantes :
Salesforce Omnisend : Prospect créé ou mis à jour
Salesforce Omnisend : Contact créé ou mis à jour
Vous pouvez activer une automatisation ou les deux.Les automatisations fonctionnent indépendamment et peuvent fonctionner en même temps.
Remarque : Cette intégration fournit unune synchronisation unidirectionnelle. Les données passent de Salesforce à Omnisend uniquement. Les modifications apportées dans Omnisend ne sont pas renvoyées à Salesforce.
Avantages
Synchroniser les prospects, les contacts ou les deux : Chaque objet a sa propre automatisation et un bouton marche/arrêt.
Synchronisation rapide : Les deux automatisations vérifient Salesforce pour de nouveaux enregistrements ou des enregistrements mis à jour toutes les cinq minutes.
Profils de contact mis à jour : Les champs standard, tels que les noms, les détails de l'entreprise ou du compte, les titres et les emplacements, se mettent à jour automatiquement.
Champs personnalisés pour les deux objets : Sélectionnez des champs personnalisés de vos objets Prospect et Contact Salesforce à synchroniser en tant que propriétés d'événements et de contacts supplémentaires.
Connexion en libre-service : Connectez Salesforce en utilisant votre URL My Domain et un écran de connexion et d'autorisation Salesforce standard.
Réessais automatiques : Omnisend réessaie les erreurs temporaires de l'API Salesforce. Si un champ personnalisé sélectionné devient indisponible, Omnisend cesse de le demander et continue de synchroniser les données restantes.
Avant de commencer
Vous avez besoin :
D'une organisation Salesforce avec des prospects, des contacts ou les deux.
D'une autorisation pour autoriser la connexion Salesforce.
Votre URL My Domain Salesforce.
Vous pouvez trouver votre URL My Domain dans Salesforce sous Configuration My Domain. Cela ressemble à :https://yourcompany.my.salesforce.com
Décidez quelles automatisations vous souhaitez utiliser.Vous pouvez activer l'automatisation des prospects, l'automatisation des contacts ou les deux.
Configurer l'intégration
Étape 1. Trouvez votre URL My Domain Salesforce
Dans Salesforce, ouvrez Configuration.
Recherchez My Domain.
Copiez l'URL de domaine de votre organisation.
Étape 2. Connectez Salesforce à Omnisend
Dans Omnisend, allez à Applications.
Recherchez Salesforce.
Cliquez sur Connecter.
Entrez votre URL My Domain Salesforce.
Lorsque Salesforce s'ouvre, connectez-vous et approuvez la demande d'autorisation.
Après votre retour à Omnisend, l'intégration est configurée automatiquement.
Étape 3. Activez les automatisations dont vous avez besoin
Sur la page de l'application Salesforce, vous verrez deux automatisations distinctes :
Salesforce Omnisend : Prospect créé ou mis à jour
Salesforce Omnisend : Contact créé ou mis à jour
Activez l'automatisation ou les automatisations qui correspondent au fonctionnement de votre organisation Salesforce :
Pour synchroniser les prospects gérés comme des prospects, activez l'automatisation des prospects.
Pour synchroniser les personnes gérées comme des contacts, activez l'automatisation des contacts.
Pour synchroniser les deux objets, activez les deux automatisations.
Les automatisations fonctionnent indépendamment et ne se contredisent pas.
Étape 4. Sélectionnez des champs personnalisés supplémentaires
Chaque automatisation a son propre paramètre de champ personnalisé.
Pour l'automatisation des prospects :
Trouvez Champs personnalisés supplémentaires pour les prospects à synchroniser (facultatif).
Examinez les champs personnalisés disponibles de votre objet Prospect Salesforce.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser en tant que propriétés d'événements et de contacts supplémentaires.
Pour l'automatisation des contacts :
Trouvez Champs personnalisés supplémentaires pour les contacts à synchroniser (facultatif).
Examinez les champs personnalisés disponibles de votre objet Contact Salesforce.
Sélectionnez les champs que vous souhaitez synchroniser en tant que propriétés d'événements et de contacts supplémentaires.
La liste des champs est chargée depuis votre organisation Salesforce.Elle inclut des champs personnalisés avec des noms d'API se terminant par __c.
Laissez le paramètre vide, ou gardez Aucun sélectionné, pour synchroniser uniquement les champs standard.
Si deux champs ont le même nom d'affichage, vérifiez leurs noms de champ Salesforce sous-jacents avant de les sélectionner.
Vos sélections de champ Lead et Contact sont indépendantes.Sélectionner un champ pour une automatisation n'affecte pas l'autre automatisation.
Étape 5. Confirmez que l'intégration fonctionne.
Créez ou mettez à jour un Lead ou un Contact de test dans Salesforce.
Assurez-vous que l'automatisation correspondante est activée.
Dans Omnisend, ouvrez le Contact correspondant après quelques minutes.
Vérifiez la chronologie du Contact pour l'événement Salesforce pertinent.
Confirmez que les données Salesforce apparaissent sur le profil du Contact.
L'intégration utilise ces événements :
Salesforce - Lead créé ou mis à jour
Salesforce - Contact créé ou mis à jour
Quelles données sont synchronisées
Données de Contact
Correspondance de Contact
Omnisend associe les enregistrements Salesforce aux Contacts par adresse e-mail.Si un Contact correspondant n'existe pas, Omnisend en crée un.
Un enregistrement Salesforce sans adresse e-mail ni numéro de téléphone est ignoré.Omnisend a besoin d'au moins une de ces valeurs pour créer ou associer un contact.
Champs de Contact
Les champs Salesforce suivants mettent à jour les champs de contact standard d'Omnisend.
Champ de Contact Omnisend | Source du Lead | Source du Contact |
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Téléphone |
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Prénom |
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Nom de famille |
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Ville |
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État |
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Code postal |
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Pays |
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Salesforce lit également des champs supplémentaires, y compris le téléphone mobile, le fax, la salutation, l'adresse de rue et la description.
Pour les contacts, Omnisend utilise les champs d'adresse de mailing Salesforce, tels que MailingCity et MailingStreet.
Propriétés standard du Lead
Les champs suivants se synchronisent automatiquement pour chaque Lead.Ils sont ajoutés aux propriétés de l'événement et aux propriétés personnalisées persistantes du contact.
Propriété | Champ Lead Salesforce |
Source du Lead |
|
Statut |
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Société |
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Titre |
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Secteur |
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Évaluation |
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Site Web |
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Revenus |
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Nombre d'employés |
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ID du propriétaire |
|
Statut converti |
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Ce sont des champs standard disponibles dans chaque édition de Salesforce.
Propriétés de contact standard
Les champs suivants se synchronisent automatiquement pour chaque contact :
Propriété | Champ de contact Salesforce |
ID de compte |
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Titre |
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ID du propriétaire |
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Les enregistrements de contact utilisent les champs d'adresse de mailing Salesforce au lieu des champs d'adresse simples utilisés par les prospects.
Les contacts n'ont pas de champs spécifiques aux prospects tels que la source du prospect, le statut, la société, le secteur ou l'évaluation.Les données de compte liées ne sont pas synchronisées par cette intégration.
Champs personnalisés
Vous pouvez sélectionner des champs personnalisés à partir des objets Prospect et Contact Salesforce.
Les champs sélectionnés se synchronisent en tant que propriétés personnalisées d'événements et de contacts sous leurs noms de champ Salesforce.Chaque objet a son propre sélecteur de champ indépendant, vous pouvez donc sélectionner différents champs pour les prospects et les contacts.
Si un champ personnalisé sélectionné est supprimé, renommé ou devient inaccessible dans Salesforce, Omnisend cesse de demander ce champ.Le reste de la synchronisation continue normalement.
Pour synchroniser à nouveau le champ, sélectionnez un équivalent disponible dans le sélecteur de champ approprié.
Événements personnalisés
L'intégration crée deux événements personnalisés séparés :
Salesforce - Prospect créé ou mis à jour : Cet événement se déclenche chaque fois qu'un prospect est créé ou modifié dans Salesforce. Il comprend les valeurs des champs standard du prospect et toutes les valeurs des champs personnalisés sélectionnés.
Salesforce - Contact créé ou mis à jour : Cet événement se déclenche chaque fois qu'un contact est créé ou modifié dans Salesforce. Il comprend les valeurs des champs standard du contact et toutes les valeurs des champs personnalisés sélectionnés.
Les événements ont des noms fixes.Utilisez l'événement qui correspond à l'objet Salesforce que vous souhaitez utiliser dans votre Automatisation ou segment.
À quelle fréquence Salesforce est vérifié pour des changements :
Les deux automatisations vérifient Salesforce pour de nouveaux enregistrements ou des enregistrements mis à jour toutes les cinq minutes.Chaque automatisation s'exécute selon son propre calendrier indépendant.Vous ne pouvez pas changer cette fréquence.
Utilisez les données Salesforce dans Omnisend
Flux de travail d'automatisation
Créez un flux de travail d'automatisation avec l'un des événements Salesforce comme déclencheur :
Salesforce - Prospect créé ou mis à jour
Salesforce - Contact créé ou mis à jour
Vous pouvez utiliser les événements pour créer des flux de travail tels que :
Nouvelle séquence de bienvenue pour les prospects : Déclencheur sur l'événement Prospect et filtrer par
Statut = Nouveau.Suivi qualifié par les ventes : Déclencheur sur l'événement Prospect et filtrer par
Évaluation = Chaud ouStatut = Qualifié.Nouvelle séquence de bienvenue pour le Contact : Déclencheur sur l'événement Contact et filtrer par la présence de
AccountId.Récupération ou réengagement : Combinez l'activité Salesforce avec d'autres activités Omnisend pour atteindre les Leads ou Contacts qui n'ont pas converti ou acheté récemment.
4a1 Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres de workflow d'automatisation.
Segments
Créez des segments en utilisant n'importe quelle propriété personnalisée synchronisée.Par exemple, vous pouvez segmenter :
Les Leads par secteur, taille de l'entreprise ou revenus annuels.
Les Leads par propriétaire Salesforce.
Leads convertis et actifs.
Contacts liés à un compte Salesforce spécifique.
Leads ou Contacts utilisant n'importe quel champ personnalisé sélectionné.
4a1 Pour plus d'informations, voir Créer et utiliser des segments dans Omnisend.
FAQ
La synchronisation est-elle bidirectionnelle ?
Non. Les données se déplacent uniquement de Salesforce vers Omnisend.Les modifications apportées dans Omnisend ne sont pas renvoyées à Salesforce.
Puis-je synchroniser à la fois les Leads et les Contacts ?
Oui. Activez les deux automatisations Salesforce.Elles fonctionnent indépendamment et peuvent opérer en même temps.
À quelle vitesse les changements Salesforce apparaissent-ils dans Omnisend ?
Les deux automatisations vérifient Salesforce toutes les cinq minutes.Les changements apparaissent généralement dans Omnisend dans les quelques minutes.
Les Leads ou Contacts existants sont-ils synchronisés lorsque je connecte Salesforce ?
Non. L'intégration synchronise les enregistrements créés ou mis à jour après avoir activé une automatisation.
Pour importer des Leads ou Contacts existants, utilisez l'importation de contacts.L'intégration Salesforce est conçue pour maintenir Omnisend à jour à l'avenir plutôt que de remplir les enregistrements historiques.
Quels champs personnalisés apparaissent dans le menu déroulant ?
Le menu déroulant répertorie les champs personnalisés de l'objet Salesforce pertinent :
L'automatisation des Leads répertorie les champs personnalisés de l'objet Lead.
L'automatisation des Contacts répertorie les champs personnalisés de l'objet Contact.
Le nom de l'API du champ doit se terminer par __c.Chaque liste de champs est chargée depuis votre organisation Salesforce et est indépendante des autres automatisations.
Comment puis-je distinguer les champs personnalisés avec le même nom d'affichage ?
La liste des champs montre les noms de champs disponibles dans votre organisation Salesforce.Si deux champs ont des étiquettes similaires ou identiques, vérifiez Configuration 9c1 Gestionnaire d'objets dans Salesforce pour confirmer le nom de l'API sous-jacent avant de sélectionner un champ.
Que se passe-t-il si un champ personnalisé sélectionné est supprimé ou devient inaccessible ?
Omnisend cesse de demander ce champ et continue de synchroniser les champs restants.Pour synchroniser un autre champ, sélectionnez-le dans le sélecteur de champs approprié.
Que se passe-t-il pour les enregistrements sans adresse e-mail ou numéro de téléphone ?
Omnisend ignore les enregistrements qui n'ont ni adresse e-mail ni numéro de téléphone.Il a besoin d'au moins une de ces valeurs pour créer ou faire correspondre un Contact.
Dois-je créer des clés API ou des applications connectées dans Salesforce ?
Non. Vous avez seulement besoin de l'URL de votre domaine My Salesforce.L'autorisation se fait via la connexion standard de Salesforce et l'écran de consentement.
Cette intégration abonne-t-elle les Contacts au marketing ?
Non. L'intégration met à jour les données de profil de contact mais ne change pas l'état d'abonnement par e-mail ou SMS.
Les nouveaux contacts créés dans Omnisend par cette intégration ne sont pas abonnés.Ils doivent s'inscrire via vos formulaires d'inscription Omnisend ou d'autres sources.
Si vous avez besoin de plus d'aide, contactez notre support via le chat dans l'application ou à [email protected].