Champs Client (e) Helium est votre guichet unique pour collecter et gérer les informations des clients. Créez des formulaires d'inscription uniques pour différents groupes de clients et collectez des données clients de première main, telles que les anniversaires, les noms d'animaux de compagnie, les numéros de TVA/impôts, etc. Toutes les données clients sont synchronisées avec les champs Shopify et/ou les métadonnées des clients. Personnalisez les formulaires avec des règles et des variables, ou taguez les clients automatiquement en fonction des saisies du formulaire.
Connectez l'application Helium Client (e) Fields à Omnisend et transmettez toutes les informations de contact que vous collectez avec les outils Client (e) Fields à Omnisend.
Processus de configuration
Prérequis
Avant de commencer, assurez-vous de vous connecter au compte Omnisend que vous souhaitez utiliser avec les champs Client (e).Il est important de se connecter à votre compte Omnisend avant d'activer l'intégration car le flux d'authentification d'Omnisend peut se bloquer si vous n'êtes pas connecté au préalable.
Astuce : Genre & Date de naissance
Omnisend a des propriétés de contact standard pour le genre et la date de naissance, nous vous recommandons donc de créer des colonnes de données pour le genre et la date de naissance (ou anniversaire) si vous ne l'avez pas déjà fait.Assurez-vous que la colonne de données pour la date de naissance utilise le type date.Veuillez noter que ce n'est pas une exigence - c'est juste une suggestion afin que vous puissiez tirer le meilleur parti des deux applications et de l'intégration.
Connectez les champs Client (e) à votre compte Omnisend
Une fois que vous avez confirmé que vos colonnes de données souhaitées existent dans les champs clients, naviguez vers la page 'Intégrations' dans l'administration de l'application.
Trouvez la section pour l'intégration Omnisend et cliquez sur Connecter.
Sur la page d'intégration Omnisend, cliquez sur Connecter à Omnisend.
En cliquant sur ce bouton, une nouvelle fenêtre de navigateur apparaîtra dans l'application avec une invite pour autoriser les champs Client (e) à se connecter à votre compte Omnisend (assurez-vous d'être déjà connecté à votre compte Omnisend dans votre navigateur avant d'essayer de vous connecter).
Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Omnisend, l'application affichera un message de confirmation.Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante en ajustant les paramètres de mappage.
Mappage des colonnes de données
Cliquez sur Gérer les propriétés pour mapper les colonnes de données Client (e) Fields souhaitées aux propriétés de contact d'Omnisend.
Lorsque vous êtes dans Gérer les propriétés, vous verrez trois (3) sections principales :
Propriétés généralessont les éléments les plus courants des données standard des clients (e), qui incluent des choses commePrénom,Nom de famille,Email, etTéléphone.Ces colonnes de données et propriétés de contact sont automatiquement mappées pour vous assurer qu'Omnisend reçoit les bonnes données des Client (e) Fields.
Propriétés supplémentairessont d'autres éléments moins courants des données des clients (e), tels que l'adresse, la date de naissance et le sexe d'un client (e).La plupart de ces colonnes de données et propriétés de contact sont automatiquement mappées pour vous, mais vous pouvez contrôler quelles colonnes sont utilisées pour la date de naissance et le genre.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton '+ Ajouter' pour rechercher et sélectionner la colonne de données que vous souhaitez utiliser pour chaque propriété de contact.
Notes importantes :
Vous devez utiliser une colonne de données avec le type de données défini comme
datelors du mappage à la propriété de contact date de naissance.Omnisend n'acceptera que certaines valeurs (homme ou femme) pour la propriété de contact genre.Les valeurs acceptables incluent
Homme,homme,m,Femme,femme, etf.Cette restriction ne s'applique pas aux champs clients, donc il peut y avoir des cas où le sexe d'un contact n'est pas affiché dans Omnisend parce que les champs clients tentent d'envoyer une valeur que Omnisend ne prend pas en charge.
Propriétés personnalisées sont utilisées pour toutes les autres données du client (e), telles que la couleur préférée, les allergies, les loisirs, etc.
Cliquez simplement sur le bouton '+ Ajouter' pour rechercher et sélectionner la colonne de données que vous souhaitez utiliser.L'intégration créera automatiquement des propriétés de contact personnalisées dans Omnisend pour toutes les colonnes de données mappées, en utilisant leurs étiquettes et clés.
Remarque : Types de colonnes de données pourfichier,groupe, etLes group_list ne sont actuellement pas pris en charge par cette intégration.
Une fois que vous avez terminé le mappage, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer dans le coin supérieur droit de la page.
Confirmer l'état de l'intégration
L'intégration devrait être activée par défaut après que vous vous soyez connecté à votre compte Omnisend, mais vous pouvez contrôler l'état de l'intégration à tout moment.
Cliquez simplement sur le bouton 'Activer' ou 'Désactiver' pour changer le statut.Après avoir changé le statut, vous verrez un message de confirmation, et l'application affichera également un badge indiquant le statut actuel de l'intégration.
C'est tout ! L'Intégration est activée, et tous les champs mappés commenceront à être transférés dans votre compte Omnisend chaque fois qu'un nouvel enregistrement de Client (e) est créé ou qu'un enregistrement existant est mis à jour dans votre compte Helium Customer Field.Vous pouvez maintenant utiliser ces propriétés pour personnaliser votre contenu en incluant les valeurs fournies par vos clients dans vos messages ou segments.
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