Zoho CRM è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta i team di vendita e marketing a gestire lead, contatti, affari e comunicazioni con i clienti in un unico posto.

L'integrazione di Zoho CRM per Omnisend mantiene allineati i dati di contatto tra entrambe le piattaforme.I nuovi contatti o lead di Zoho CRM si sincronizzano con Omnisend in tempo reale, i record aggiornati si sincronizzano ogni 5 minuti e i nuovi contatti di Omnisend si sincronizzano con Zoho CRM ogni 5 minuti.

Prima di iniziare

L'integrazione sincronizza solo i dati del profilo contatto.Affari, account, note ed eventi non vengono sincronizzati.
I contatti sono abbinati per indirizzo email.I record senza un indirizzo email vengono saltati in entrambe le direzioni.
Ogni automazione ha la propria impostazione di tipo di contatto Zoho: Contatti o Lead.Usa lo stesso tipo in tutte le automazioni se desideri una sincronizzazione bidirezionale.
I nuovi record di Zoho CRM si sincronizzano con Omnisend in tempo reale.I record aggiornati di Zoho CRM e i nuovi contatti di Omnisend si sincronizzano ogni 5 minuti.
Solo i nuovi contatti creati in Omnisend si sincronizzano con Zoho CRM. Le modifiche successive in Omnisend non vengono inviate a Zoho CRM.
Al primo avvio, i record di Zoho CRM creati o aggiornati nelle ultime 12 ore si sincronizzano con Omnisend. I contatti di Omnisend creati prima di attivare l'automazione non vengono inviati a Zoho CRM.
Solo i campi dati elencati in questo articolo sono supportati, oltre a eventuali campi personalizzati di Zoho CRM che selezioni.I campi personalizzati richiedono un'edizione a pagamento di Zoho CRM; non sono disponibili nell'edizione gratuita.

Vantaggi

Aggiungi nuovi contatti o lead di Zoho CRM a Omnisend non appena vengono creati.
Mantieni i profili di Omnisend aggiornati quando i dettagli del contatto cambiano in Zoho CRM.
Invia i nuovi iscritti di Omnisend a Zoho CRM come lead o contatti, in modo che il tuo team di vendita possa seguirli.
Rispetta le disiscrizioni via email in entrambe le direzioni.
Utilizza i dettagli di Zoho CRM come proprietario, titolo, azienda e stato del lead nei segmenti di Omnisend e nei Flussi automatizzati.

Processo di Configurazione

Passaggio 1. Vai a Mercato App Omnisend e trova cerca perZoho CRMcliccaCollegati ora.

Passo 2. Accedi al tuo account Zoho CRM quando richiesto e autorizza la connessione. Il tuo data center Zoho (ad esempio, US o EU) viene rilevato dal tuo accesso.

Passo 3. Rivedi l'accesso richiesto e conferma la connessione.

Passo 4. Per ogni automazione che desideri utilizzare, scegli iltipo di contatto Zoho (Contatti oLead), scegli qualsiasi campo personalizzato da sincronizzare e abilitalo.

Vedi Automazioni e Tipo di Contatto Zoho qui sotto.

Passo 5. Testa la sincronizzazione. Crea un contatto o un lead con un indirizzo email in Zoho CRM e crea un nuovo contatto di test in Omnisend. Controlla che i campi supportati appaiano dall'altra parte.

4A1 Suggerimento: Se utilizzi ilCampo Origine Lead in Zoho CRM con un elenco ristretto di valori, aggiungiOmnisend a quell'elenco prima di abilitare le automazioni. VediRisoluzione dei problemi.

Automazioni e Tipo di Contatto Zoho

L'integrazione ha tre automazioni.Puoi abilitare o disabilitare ciascuna separatamente.

Automazione	Direzione	Quando viene eseguita
Nuovo Contatto o Lead in Zoho CRM 859Omnisend	Zoho CRM 859 Omnisend	In tempo reale, quando un record viene creato in Zoho CRM
Contatto o Lead aggiornato in Zoho CRM 859Omnisend	Zoho CRM 859 Omnisend	Ogni 5 minuti; raccoglie nuovi record e record aggiornati
Nuovo contatto in Omnisend Zoho CRM come lead o contatto	Omnisend Zoho CRM	Ogni 5 minuti; solo nuovi contatti di Omnisend

Ogni automazione ha un'impostazione di tipo di contatto Zoho che decide con quale modulo di Zoho CRM funziona:

Contatti - persone con cui hai già una relazione, come i clienti.
Lead - potenziali clienti che non sono ancora stati qualificati.

Esempio di configurazione: Invia i nuovi iscritti di Omnisend a Zoho CRM comeLead, e sincronizza il tuo Zoho CRMContatti con Omnisend.

Importante: Per una sincronizzazione completa bidirezionale, utilizza lo stesso tipo di contatto Zoho in tutte e tre le automazioni. Se i tipi differiscono, i record creati in Zoho CRM da Omnisend non vengono sincronizzati nuovamente.

Ad esempio, se Omnisend crea Lead ma le automazioni Zoho CRM Omnisend monitorano Contatti, le modifiche successive a quei lead in Zoho CRM non raggiungono Omnisend.

Le due automazioni Zoho CRM Omnisend si sovrappongono intenzionalmente: un nuovo record viene sincronizzato da entrambe.Questo è previsto perché Omnisend aggiorna lo stesso contatto tramite email piuttosto che creare un duplicato.

Quali dati vengono inviati

Contatti e Lead

Zoho CRM sincronizza Contatti o Lead con Omnisend con i seguenti dati:

Tipo di dato	Dati sincronizzati
Proprietà standard del contatto	email, nome, cognome, telefono, indirizzo, città, stato, codice postale, paese, data di nascita (solo Contatti)
Stato dell'iscrizione	stato email (vedi Stato dell'iscrizione e numeri di telefono)
Proprietà personalizzate (tutti i record)	`tipo_di_contatto_Zoho (Contatto o Lead),id_record_Zoho,nome_proprietario_Zoho,email_proprietario_Zoho,nome_completo_Zoho,titolo_Zoho,fonte_lead_Zoho,Zoho_Skype_ID,Zoho_created_at,Zoho_last_updated_at`
Proprietà personalizzate (Solo contatti)	`Zoho_account_name,Zoho_vendor_name,Zoho_department`
Proprietà personalizzate (Solo lead)	`Zoho_company,Zoho_industry,Zoho_lead_status`

Note Importanti:

Telefono: IlCampo Mobile viene utilizzato per primo. Se è vuoto o non valido,Telefono viene utilizzato.
Indirizzo: I contatti utilizzano ilCampo indirizzo di corrispondenza. I lead utilizzano i campi indirizzo standard.
I campi vuoti di Zoho CRM non vengono inviati, quindi non cancellano mai i valori esistenti in Omnisend.

Campi personalizzati di Zoho CRM

Puoi anche sincronizzare i campi personalizzati di Zoho CRM con Omnisend.In ogni automazione Zoho CRM 859 Omnisend, sceglili sotto Campi personalizzati da sincronizzare.

L'elenco mostra i campi personalizzati di entrambi i moduli, ad esempio Contatti: Livello di fedeltà; ciascuna automazione utilizza solo i campi del proprio tipo di contatto Zoho.

Ogni campo selezionato viene aggiunto al contatto Omnisend come una proprietà personalizzata chiamata Zoho_, ad esempio Zoho_Loyalty_Tier.
Puoi selezionare fino a 25 campi personalizzati per automazione.
I valori vengono sincronizzati come testo.I valori multi-selezione sono uniti con virgole e i campi di ricerca inviano il nome del record collegato.
File, immagini e campi subform non sono supportati.
Layout: un campo personalizzato si sincronizza solo quando fa parte del layout di Zoho CRM del record. I campi che non sono nel layout non hanno valore su quel record.
Cancellare un valore: se cancelli un campo personalizzato in Zoho CRM, la proprietà Omnisend mantiene il suo ultimo valore. I valori vuoti non vengono mai inviati, quindi non sovrascrivono mai i dati esistenti.
I campi personalizzati richiedono un'edizione a pagamento di Zoho CRM.Nell'edizione gratuita, l'elenco mostra solo Nessuno (nessun campo personalizzato).

Nuovi Contatti Omnisend a Zoho CRM

Puoi anche sincronizzare i Contatti Omnisend con Zoho CRM.L'integrazione può sincronizzare i seguenti dati:

Campo Omnisend	Campo Zoho CRM
email	Email
nome	Nome
cognome	Cognome
telefono (primo numero)	Mobile
indirizzo, città, stato, codice postale, paese	Via, Città, Stato, Codice Postale, Paese (campi di corrispondenza per i Contatti)
stato email: disiscritto	Disiscrizione Email
—	Fonte Lead = Omnisend (solo nuovi record)

Dopo che un contatto è stato creato o aggiornato in Zoho CRM, le automazioni Zoho CRM Omnisend lo acquisiscono e aggiungono i dettagli di Zoho CRM al contatto Omnisend, purché entrambi utilizzino lo stesso tipo di contatto Zoho.

Stato di iscrizione e numeri di telefono

L'integrazione non iscrive mai nessuno senza consenso e non rimuove mai un'opt-out esistente.

Zoho CRM a Omnisend

Zoho CRM	stato email Omnisend
Disiscrizione Email è selezionata	Disiscritto
Disiscrizione Email non è selezionata	Non iscritto

Non iscritto è utilizzato quando il consenso è sconosciuto. Non cambia mai uno stato esistente. Un contatto che è già iscritto o disiscritto in Omnisend mantiene quello stato.
Deselezionare Disiscrizione Email in Zoho CRM non riiscrive il contatto in Omnisend.
Zoho CRM non ha un campo di consenso SMS, quindi lo stato SMS è sempre Non iscritto per i contatti con un numero di telefono valido.

Omnisend a Zoho CRM

Se un nuovo contatto Omnisend è Disiscritto dall'email, Disiscrizione Email è selezionata in Zoho CRM.
Qualsiasi altro stato lascia Disiscrizione Email invariato, quindi un'opt-out esistente in Zoho CRM non viene mai cancellata.

Numeri di telefono

I numeri di telefono vengono sincronizzati con Omnisend solo se sono in formato internazionale (E.164), ad esempio +37061234567.

La formattazione comune viene rimossa automaticamente: +370 (612) 34-567 diventa +37061234567.
I numeri locali senza un prefisso internazionale, come 861234567, vengono saltati.Il resto del contatto viene comunque sincronizzato.
I prefissi internazionali non vengono mai indovinati o aggiunti.

Come vengono gestiti i record esistenti

Entrambe le direzioni abbinano le persone per indirizzo email, quindi l'integrazione aggiorna i record esistenti invece di creare duplicati.

Contatti Omnisend esistenti: un record Zoho CRM con la stessa email aggiorna il contatto Omnisend esistente.
Record Zoho CRM esistenti: un nuovo contatto Omnisend la cui email esiste già in Zoho CRM aggiorna quel record. Il suo nome e la Fonte Lead esistenti vengono mantenuti quando Omnisend non ha valore per essi.
Fonte Lead: impostato suOmnisend solo quando viene creato un nuovo record. La Fonte Lead di un record esistente non viene mai cambiata.
Cognome mancante: Zoho CRM richiede un nome sui nuovi record. Se il contatto Omnisend non ha un cognome, il record viene creato solo con il nome di battesimo. Se il tuo layout Zoho CRM richiede ancoraCognome, viene impostato su[non fornito].Questo segnaposto è utilizzato solo per nuovi record, non sovrascrive mai un nome esistente e non viene mai sincronizzato di nuovo in Omnisend.
Nessun ciclo duplicato: i contatti provenienti da Zoho CRM portano laproprietà Zoho_record_id in Omnisend e non vengono inviati di nuovo a Zoho CRM.

Utilizza i dati di Zoho CRM nei flussi automatizzati

Dopo che i dati di Zoho CRM vengono sincronizzati con Omnisend, puoi usarli per costruire segmenti, personalizzare messaggi e attivare o affinare i flussi automatizzati.

Flusso automatizzato di benvenuto: Dai il benvenuto ai nuovi contatti da Zoho CRM e personalizza i messaggi con il loro nome, titolo o azienda.
Flussi automatizzati di nutrimento dei lead: Targetizza i lead perZoho_lead_status,Zoho_industry, oZoho_lead_source.
Messaggi basati sul proprietario: UsaZoho_owner_name eZoho_owner_email per firmare i messaggi dal proprietario dell'account del contatto.
Segmentazione basata sul profilo: Segmenta i contatti per città, paese,Zoho_contact_type, oZoho_account_name.
Re-engagement: UsaZoho_created_at oZoho_last_updated_at per trovare contatti che potrebbero necessitare di follow-up.

Risoluzione dei problemi

Un record di Zoho CRM non è apparso in Omnisend.

Controlla che il record abbia un indirizzo Email.I record senza uno vengono saltati.
Controlla che appartenga al modulo selezionato nel tipo di contatto Zoho dell'automazione (Contatti o Lead).
Gli aggiornamenti possono richiedere fino a 5 minuti per sincronizzarsi.

Un record di Zoho CRM è stato sincronizzato, ma senza il numero di telefono.

Il numero non è nel formato internazionale.Aggiungi il prefisso internazionale in Zoho CRM, ad esempio +370...; il contatto verrà aggiornato alla prossima sincronizzazione.

Un record di Zoho CRM non è riuscito a sincronizzarsi.

Omnisend rifiuta alcuni valori che Zoho CRM accetta:

un numero di telefono in formato internazionale che non è un numero reale, ad esempio +1234567;
una data di nascita nel futuro.

Correggi il valore in Zoho CRM e il record si sincronizzerà al prossimo aggiornamento.

I nuovi contatti Omnisend vengono creati in Zoho CRM senza una Fonte Lead.

Il tuo campo Fonte Lead probabilmente utilizza un elenco di valori ristretto.In Zoho CRM, vai su Impostazioni Personalizzazione Moduli e Campi, apri il layout dei Lead o dei Contatti e aggiungi Omnisend come valore del campo Fonte Lead.

Un campo personalizzato di Zoho CRM non appare in Omnisend.

Controlla che il campo sia selezionato sotto Campi personalizzati da sincronizzare in entrambe le automazioni Zoho CRM Omnisend.
Controlla che il campo sia nel layout del record in Zoho CRM.I record creati con un layout che non include il campo non hanno valore per esso.
Controlla che il campo abbia un valore.I campi vuoti non vengono sincronizzati e svuotare un campo in Zoho CRM non lo svuota in Omnisend.
Se l'elenco dei campi personalizzati è vuoto, la tua edizione di Zoho CRM potrebbe non supportare i campi personalizzati, oppure la connessione potrebbe dover essere riconnessa per concedere accesso alle impostazioni dei campi.

Un nuovo contatto Omnisend non è apparso in Zoho CRM.

I contatti senza un indirizzo Email non vengono inviati.I contatti solo telefonici vengono saltati.
I contatti provenienti da Zoho CRM non vengono inviati indietro.
Solo i contatti creati dopo l'attivazione dell'automazione vengono inviati.

Ho modificato un contatto in Omnisend, ma Zoho CRM non si è aggiornato.

Solo i nuovi contatti Omnisend vengono inviati a Zoho CRM.Le modifiche successive in Omnisend non vengono sincronizzate.

Un contatto si è disiscritto in Omnisend, ma Zoho CRM lo mostra ancora come iscritto.

Omnisend invia lo stato dell'Email solo quando il contatto viene creato.Le disiscrizioni dopo non vengono inviate a Zoho CRM.

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