Collega Salesforce a Omnisend per sincronizzare automaticamente nuovi o aggiornati Lead e Contatti.La sincronizzazione di Lead e Contatti utilizza automazioni separate, quindi puoi attivare uno o entrambi.
Utilizza i dati sincronizzati per aggiornare i profili dei contatti, creare segmenti e attivare Flussi automatizzati.
Come funziona
L'integrazione di Salesforce sincronizza nuovi o aggiornati Lead e Contatti dalla tua organizzazione Salesforce a Omnisend come eventi personalizzati.Mantiene anche il profilo contatto corrispondente di Omnisend aggiornato con i dati di Salesforce.
La sincronizzazione di Lead e Contatti è gestita tramite due automazioni indipendenti:
Salesforce 9F0 Omnisend: Lead creato o aggiornato
Salesforce 9F0 Omnisend: Contatto creato o aggiornato
Puoi attivare un'automazione o entrambe.Le automazioni funzionano in modo indipendente e possono operare contemporaneamente.
Nota: Questa integrazione fornisce unsincronizzazione unidirezionale. I dati si spostano solo da Salesforce a Omnisend. Le modifiche apportate in Omnisend non vengono inviate a Salesforce.
Vantaggi
Sincronizza Lead, Contatti o entrambi: Ogni oggetto ha la propria automazione e attivazione/disattivazione.
Sincronizzazione rapida: Entrambe le automazioni controllano Salesforce per nuovi o aggiornati record ogni cinque minuti.
Profili dei Contatti aggiornati: I campi standard, come nomi, dettagli dell'azienda o dell'account, titoli e posizioni, si aggiornano automaticamente.
Campi personalizzati per entrambi gli oggetti: Seleziona campi personalizzati dai tuoi oggetti Lead e Contatto di Salesforce da sincronizzare come proprietà aggiuntive degli eventi e dei Contatti.
Connessione self-service: Collega Salesforce utilizzando l'URL del tuo My Domain e una schermata di accesso e autorizzazione standard di Salesforce.
Ritenti automatici: Omnisend ripete gli errori temporanei dell'API di Salesforce. Se un campo personalizzato selezionato diventa non disponibile, Omnisend smette di richiederlo e continua a sincronizzare i dati rimanenti.
Prima di iniziare
Hai bisogno di:
Un'organizzazione Salesforce con Lead, Contatti o entrambi.
Autorizzazione per autorizzare la connessione a Salesforce.
Il tuo URL My Domain di Salesforce.
Puoi trovare il tuo URL My Domain in Salesforce sotto Impostazioni 9F0 My Domain. Assomiglia a: https://yourcompany.my.salesforce.com
Decidi quali automazioni vuoi utilizzare.Puoi attivare l'automazione Lead, l'automazione Contatto o entrambe.
Imposta l'integrazione
Passaggio 1. Trova il tuo URL My Domain di Salesforce
In Salesforce, apri Impostazioni.
Cerca My Domain.
Copia l'URL del dominio della tua organizzazione.
Passo 2. Collega Salesforce a Omnisend
In Omnisend, vai su App.
Cerca Salesforce.
Clicca Collega.
Inserisci il tuo URL My Domain di Salesforce.
Quando si apre Salesforce, accedi e approva la richiesta di autorizzazione.
Dopo essere tornato a Omnisend, l'integrazione è impostata automaticamente.
Passaggio 3. Attiva le automazioni di cui hai bisogno
Nella pagina dell'app Salesforce, vedrai due automazioni separate:
Salesforce 9F0 Omnisend: Lead creato o aggiornato
Salesforce 9F0 Omnisend: Contatto creato o aggiornato
Attiva l'automazione o le automazioni che corrispondono a come funziona la tua organizzazione Salesforce:
Per sincronizzare i potenziali clienti gestiti come Lead, attiva l'automazione Lead.
Per sincronizzare le persone gestite come Contatti, attiva l'automazione Contatto.
Per sincronizzare entrambi gli oggetti, attiva entrambe le automazioni.
Le automazioni funzionano in modo indipendente e non si sovrappongono.
Passaggio 4. Seleziona campi personalizzati aggiuntivi
Ogni automazione ha la propria impostazione per i campi personalizzati.
Per l'automazione Lead:
Trova Campi personalizzati aggiuntivi per Lead da sincronizzare (opzionale).
Esamina i campi personalizzati disponibili dal tuo oggetto Lead di Salesforce.
Seleziona i campi che desideri sincronizzare come proprietà aggiuntive degli eventi e dei Contatti.
Per l'automazione Contatto:
Trova Campi personalizzati aggiuntivi per Contatti da sincronizzare (opzionale).
Esamina i campi personalizzati disponibili dal tuo oggetto Contatto di Salesforce.
Seleziona i campi che desideri sincronizzare come proprietà aggiuntive degli eventi e dei contatti.
La lista dei campi viene caricata dalla tua organizzazione Salesforce.Include campi personalizzati con nomi API che terminano in __c.
Lascia l'impostazione vuota o mantieni selezionato Nessuno per sincronizzare solo i campi standard.
Se due campi hanno lo stesso nome visualizzato, controlla i loro nomi di campo di Salesforce sottostanti prima di selezionarli.
Le tue selezioni di campo Lead e Contatto sono indipendenti.Selezionare un campo per un flusso automatizzato non influisce sull'altro flusso automatizzato.
Passo 5. Conferma che l'integrazione funzioni
Crea o aggiorna un Lead o Contatto di prova in Salesforce.
Assicurati che il flusso automatizzato corrispondente sia attivato.
In Omnisend, apri il Contatto corrispondente dopo alcuni minuti.
Controlla la cronologia del Contatto per l'evento Salesforce pertinente.
Conferma che i dati di Salesforce appaiano nel profilo del Contatto.
L'integrazione utilizza questi eventi:
Salesforce - Lead creato o aggiornato
Salesforce - Contatto creato o aggiornato
Quali dati vengono sincronizzati
Dati del Contatto
Corrispondenza del Contatto
Omnisend abbina i record di Salesforce ai Contatti tramite indirizzo email.Se un Contatto corrispondente non esiste, Omnisend ne crea uno.
Un record di Salesforce senza né un indirizzo email né un numero di telefono viene ignorato.Omnisend ha bisogno di almeno uno di questi valori per creare o abbinare un contatto.
Campi del Contatto
I seguenti campi di Salesforce aggiornano i campi di contatto standard di Omnisend.
Campo Contatto di Omnisend | Fonte del Lead | Fonte del Contatto |
|
| |
Telefono |
|
|
Nome |
|
|
Cognome |
|
|
Città |
|
|
Stato |
|
|
Codice postale |
|
|
Paese |
|
|
Salesforce legge anche campi aggiuntivi, inclusi numero di cellulare, fax, saluto, indirizzo e descrizione.
Per i contatti, Omnisend utilizza i campi di indirizzo di spedizione di Salesforce, come Città di spedizione e Indirizzo di spedizione.
Proprietà standard del Lead
I seguenti campi si sincronizzano automaticamente per ogni Lead.Vengono aggiunti alle proprietà dell'evento e alle proprietà personalizzate persistenti del contatto.
Proprietà | Campo Lead di Salesforce |
Fonte del Lead |
|
Stato |
|
Azienda |
|
Titolo |
|
Settore |
|
Valutazione |
|
Sito web |
|
Ricavi |
|
Numero di dipendenti |
|
ID proprietario |
|
Stato convertito |
|
Questi sono campi standard disponibili in ogni edizione di Salesforce.
Proprietà standard del contatto
I seguenti campi si sincronizzano automaticamente per ogni contatto:
Proprietà | Campo contatto Salesforce |
ID account |
|
Titolo |
|
ID proprietario |
|
I record dei contatti utilizzano i campi dell'indirizzo postale di Salesforce invece dei campi di indirizzo semplici utilizzati dai Lead.
I contatti non hanno campi specifici per i Lead come sorgente lead, stato, azienda, settore o valutazione.I dati dell'account correlato non vengono sincronizzati da questa integrazione.
Campi personalizzati
Puoi selezionare campi personalizzati sia dagli oggetti Lead che Contatto di Salesforce.
I campi selezionati si sincronizzano come proprietà personalizzate evento e contatto sotto i loro nomi di campo Salesforce.Ogni oggetto ha il proprio selettore di campi indipendente, quindi puoi selezionare campi diversi per i Lead e i Contatti.
Se un campo personalizzato selezionato viene eliminato, rinominato o diventa inaccessibile in Salesforce, Omnisend smette di richiedere quel campo.Il resto della sincronizzazione continua normalmente.
Per sincronizzare nuovamente il campo, seleziona un equivalente disponibile dal selettore di campi appropriato.
Eventi personalizzati
L'integrazione crea due eventi personalizzati separati:
Salesforce - Lead creato o aggiornato: Questo evento si attiva ogni volta che un Lead viene creato o modificato in Salesforce. Include i valori dei campi standard del Lead e eventuali valori di campi personalizzati selezionati.
Salesforce - Contatto creato o aggiornato: Questo evento si attiva ogni volta che un Contatto viene creato o modificato in Salesforce. Include i valori dei campi standard del contatto e eventuali valori di campi personalizzati selezionati.
Gli eventi hanno nomi fissi.Utilizza l'evento che corrisponde all'oggetto Salesforce che desideri utilizzare nel tuo Flusso automatizzato o segmento.
Con quale frequenza viene controllato Salesforce per le modifiche:
Entrambi i flussi automatizzati controllano Salesforce per nuovi record o record aggiornati ogni cinque minuti.Ogni flusso automatizzato funziona secondo un proprio programma indipendente.Non puoi modificare questa frequenza.
Usa i dati di Salesforce in Omnisend
Flussi automatizzati
Crea un Flusso automatizzato con uno degli eventi di Salesforce come attivatore:
Salesforce - Lead creato o aggiornato
Salesforce - Contatto creato o aggiornato
Puoi utilizzare gli eventi per creare flussi di lavoro come:
Sequenza di benvenuto per nuovi Lead: Attiva sull'evento Lead e filtra per
Stato = Nuovo.Follow-up qualificato per le vendite: Attiva sull'evento Lead e filtra per
Valutazione = Caldo oStato = Qualificato.Sequenza di benvenuto per nuovi contatti: Attiva l'evento Contatto e filtra in base alla presenza di
AccountId.Recupero o riattivazione: Combina l'attività di Salesforce con altre attività di Omnisend per raggiungere i Lead o i Contatti che non hanno recentemente convertito o acquistato.
4a1 Per ulteriori informazioni, vedere Imposta le impostazioni del flusso automatizzato.
Segmenti
Crea segmenti utilizzando qualsiasi proprietà personalizzata sincronizzata.Ad esempio, puoi segmentare:
Lead per settore, dimensione dell'azienda o ricavi annuali.
Lead per proprietario di Salesforce.
Lead convertiti e attivi.
Contatti collegati a un Account Salesforce specifico.
Lead o Contatti utilizzando qualsiasi campo personalizzato selezionato.
4a1 Per ulteriori informazioni, vedere Crea e utilizza segmenti in Omnisend.
Domande frequenti
La sincronizzazione è bidirezionale?
No. I dati si spostano solo da Salesforce a Omnisend.Le modifiche apportate in Omnisend non vengono inviate a Salesforce.
Posso sincronizzare sia i Lead che i Contatti?
Sì. Attiva entrambi i flussi automatizzati di Salesforce.Funzionano in modo indipendente e possono operare contemporaneamente.
Quanto velocemente le modifiche di Salesforce appaiono in Omnisend?
Entrambi i flussi automatizzati controllano Salesforce ogni cinque minuti.Le modifiche di solito appaiono in Omnisend entro pochi minuti.
I Lead o i Contatti esistenti vengono sincronizzati quando collego Salesforce?
No. L'integrazione sincronizza i record creati o aggiornati dopo aver attivato un flusso automatizzato.
Per importare Lead o Contatti esistenti, utilizza importazione contatti.L'integrazione di Salesforce è progettata per mantenere Omnisend aggiornato in futuro piuttosto che riempire i record storici.
Quali campi personalizzati appaiono nel menu a discesa?
Il menu a discesa elenca i campi personalizzati dall'oggetto Salesforce pertinente:
L'automazione dei Lead elenca i campi personalizzati dall'oggetto Lead.
L'automazione dei Contatti elenca i campi personalizzati dall'oggetto Contatto.
Il nome API del campo deve terminare con __c.Ogni lista di campi è caricata dalla tua organizzazione Salesforce ed è indipendente dall'altra automazione.
Come posso distinguere i campi personalizzati con lo stesso nome visualizzato?
La lista dei campi mostra i nomi dei campi disponibili nella tua organizzazione Salesforce.Se due campi hanno etichette simili o identiche, controlla Impostazioni Gestore oggetti in Salesforce per confermare il nome API sottostante prima di selezionare un campo.
Cosa succede se un campo personalizzato selezionato viene eliminato o diventa inaccessibile?
Omnisend smette di richiedere quel campo e continua a sincronizzare i campi rimanenti.Per sincronizzare un altro campo, selezionalo dal selettore di campi appropriato.
Cosa succede ai record senza un'email o un numero di telefono?
Omnisend salta i record che non hanno né un indirizzo email né un numero di telefono.Ha bisogno di almeno uno di questi valori per creare o abbinare un Contatto.
Devo creare chiavi API o app collegate in Salesforce?
No. Hai solo bisogno dell'URL del tuo Dominio My Salesforce.L'autorizzazione avviene tramite il login standard di Salesforce e la schermata di consenso.
Questa integrazione iscrive i Contatti al marketing?
No. L'integrazione aggiorna i dati del profilo contatto ma non cambia lo stato di iscrizione a email o SMS.
I nuovi contatti creati in Omnisend da questa integrazione non sono iscritti.Devono iscriversi tramite i tuoi Moduli di Registrazione Omnisend o altre fonti.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto, contatta il nostro supporto tramite la chat in-app o a [email protected].