Con Omnisend, puedes invitar a varios miembros del equipo a tu Cuenta y asignar diferentes roles para controlar a qué puede acceder y gestionar cada usuario. Los roles de usuario escalonados te permiten otorgar el nivel adecuado de acceso – ya sea control total para administradores o permisos limitados para diseñadores y contratistas.

En este artículo, aprenderás qué roles de usuario están disponibles en Omnisend y cómo invitar, gestionar y eliminar usuarios de tu Cuenta.

Puntos importantes a recordar:

Caso de uso de ejemplo:
Si gestionas múltiples marcas y deseas que un Gerente específico supervise solo Marca A, puedes restringir su acceso a otras marcas seleccionando tiendas bajo Déjame elegir tiendas.

Los Propietarios tienen acceso completo a la Cuenta y reciben todas las notificaciones importantes relacionadas con la Cuenta. Por defecto, la primera persona que crea la Cuenta de Omnisend es el Propietario. Solo se puede asignar un Propietario a la Cuenta. Aprende cómo transferir la propiedad de la cuenta

Los Administradores tienen acceso completo a la Cuenta al igual que los Propietarios. Sin embargo, los Administradores no reciben notificaciones importantes de la Cuenta, y su acceso puede ser cambiado o revocado.

Los gerentes pueden acceder a todas las funciones principales en la Cuenta. Sin embargo, ellos no pueden exportar contactos e informes ni acceder/gestionar información relacionada con la Cuenta y los usuarios de la Cuenta.

Los analistas tienen acceso a la audiencia, campañas, formularios y secciones de automatización para fines de estadísticas e informes. Ellos no pueden crear y enviar campañas/mensajes de automatización. Los analistas también pueden realizar exportaciones de datos.

Los Coordinadores de Campaña pueden crear y enviar campañas y automatizaciones. Tienen acceso limitado a la sección de audiencia – pueden crear o editar segmentos pero no pueden ver ni exportar contactos. Ellos pueden ver formularios pero no pueden hacer cambios ni crear nuevos formularios de registro.

Los Creadores de Contenido tienen permisos limitados y solo pueden crear o editar campañas y flujos de trabajo de automatización. No pueden enviar y programar mensajes (solo correos de prueba). Los creadores de contenido pueden ver segmentos guardados pero no pueden ver ni exportar contactos. El creador de contenido no tiene acceso a las pestañas de Formularios o Informes.

Paso 1. Ir a Configuración de Cuenta → Usuarios → Invitar usuario.

Paso 2. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario → seleccione el rol → seleccione el acceso a la tienda (todas las tiendas o tiendas específicas) → haga clic Confirmar.

Paso 3. El usuario invitado recibirá un correo electrónico con el asunto "Invitación para unirse a tu equipo." Deben hacer clic Unirse a Omnisend en el correo electrónico para aceptar. Hasta que acepten, aparecerán como Pendiente bajo Invitaciones de usuario en la parte inferior de la pestaña Usuarios.

Paso 4. El usuario debe hacer clic en Unirse a Omnisend en el correo electrónico recibido.

Paso 5. Si el usuario aún no tiene una cuenta de Omnisend, debe completar un formulario corto con sus datos de contacto y crear una contraseña.

El usuario ahora está añadido a tu Cuenta y puede iniciar sesión con el rol que le asignaste.

Puedes cambiar el rol de un usuario en cualquier momento. Esto te permite comenzar con acceso mínimo (por ejemplo, Creador de contenido) y actualizar permisos a medida que evolucionan las necesidades de tu equipo.

Paso 2. Selecciona el nuevo rol → haz clic en Confirmar.

Paso 1. Ir a Configuración de Cuenta → Usuarios → encuentra al usuario → haz clic en Más → Revocar acceso.

Paso 2. Confirma la acción. El usuario perderá inmediatamente el acceso a tu Cuenta.

Con roles y permisos de usuario escalonados, puedes gestionar el acceso de manera segura en múltiples marcas y cuentas. Ya sea que estés trabajando con miembros del equipo interno o contratistas, asignar los roles correctos ayuda a mantener todo organizado y seguro.

¿Qué rol debo asignar a un diseñador o contratista que creará campañas pero no debería tener acceso completo?

Comienza con Creadores de contenido si solo necesitan diseñar y editar campañas/automatizaciones (no pueden enviar ni programar mensajes en vivo). Si también necesitan enviar campañas y crear flujos de trabajo, utilicen Coordinador de Campaña. Si necesitan crear formularios de registro o ventanas emergentes, asigna el rol de Gerente.

Nota: El Coordinador de Campaña puede ver formularios pero no pueden crear o editar formularios/ventanas emergentes de registro.

¿Por qué no puedo ver la sección de Usuarios en Configuración de Cuenta?

Solo los usuarios con roles de Propietario o Administrador pueden acceder a la sección de Usuarios. Si no lo ves, tu rol actual (Gerente, Analista, Coordinador de Campaña o Creador de Contenido) no tiene permiso.

Contacta a tu propietario de cuenta o administrador para cambiar tu rol a administrador si necesitas acceso a la gestión de usuarios.

Si eres el Propietario de la Cuenta pero aún no puedes ver la sección de Usuarios, intenta limpiar la caché de tu navegador, usar el modo incógnito o cambiar de navegador. Si el problema persiste, contacta a soporte de Omnisend.

El usuario invitado no recibió el correo electrónico. ¿Qué debo hacer?

Pide al usuario invitado que revise su carpeta de spam/correo no deseado. El correo electrónico de invitación proviene de Omnisend con el asunto "Invitación para unirte a tu equipo." Puedes verificar si la invitación fue enviada yendo a Configuración de la Cuenta → Usuarios – las invitaciones pendientes aparecen en la parte inferior. Haz clic en Más → Cancelar invitación y vuelve a agregar al usuario si es necesario.

¿Puedo cambiar el rol de un usuario después de haberlo asignado?

Sí. Ve a Configuración de Cuenta → Usuarios → encuentra al usuario → haz clic en Más → Editar rol → selecciona el nuevo rol → haz clic en Confirmar. Esto te permite comenzar con acceso mínimo (por ejemplo, Creador de contenido) y actualizar permisos según sea necesario.

¿Puedo asignar diferentes roles a los usuarios para diferentes tiendas en mi Cuenta?

Sí. Al invitar a un usuario, selecciona Déjame elegir tiendas en lugar de Acceso a todas las tiendas. Puedes restringir los roles de Gerente, Analista, Coordinador de Campaña y Creador de Contenido a tiendas específicas. El propietario y el administrador siempre tienen acceso a todas las tiendas.

¿Cuál es la diferencia entre Coordinador de Campaña y Gerente?

Coordinador de Campaña puede crear y enviar campañas y automatizaciones, pero tiene acceso limitado a la audiencia (no puede ver ni exportar contactos) y solo puede ver formularios (no crear o editar).

Gerente tiene acceso a todas las funciones principales, incluyendo la creación/edición de formularios y segmentos, pero no puede exportar contactos ni gestionar la configuración de la Cuenta y los usuarios.

¿Puedo eliminar a un usuario que ya ha aceptado la invitación?

Sí. Ve a Configuración de Cuenta → Usuarios → encuentra al usuario → haz clic en Más → Revocar acceso → confirma. El usuario perderá inmediatamente el acceso a tu Cuenta. Solo los roles de Propietario y Administrador pueden revocar el acceso.