La Configuración de la Cuenta te permite gestionar tiendas, facturación, usuarios y seguridad en tu cuenta de Omnisend. Estas configuraciones se aplican a todas las tiendas conectadas bajo el mismo propietario de la cuenta.

En esta guía, aprenderás cómo acceder al menú de perfil, cambiar entre tiendas, actualizar la información de facturación, invitar a miembros del equipo y habilitar la autenticación de dos factores.

Haz clic en tu icono de perfil (esquina superior derecha) para abrir el menú de Configuraciones de Cuenta.

Desde aquí, puedes acceder a:

Ver todas las tiendas conectadas a tu cuenta de Omnisend. Desde aquí, puedes acceder a tu tienda y registrar una nueva en la misma cuenta.

Cada tienda muestra:

Haz clic en Menú de perfil → Tiendas → Agregar nueva tienda → ingresa los detalles de la tienda → Agregar tienda.

ID de marca identifica una tienda específica y es utilizado por Soporte para solucionar problemas. Encuéntralo haciendo clic en el nombre de tu tienda en la esquina superior izquierda.

ID de Cuenta identifica toda tu cuenta de Omnisend y se utiliza al otorgar acceso a socios. Encuéntralo yendo al menú de Perfil → Tiendas - está listado bajo "AccountID."

Agrega y gestiona tarjetas de crédito e información de facturación. Esta información aparece en tus facturas.

Puedes agregar una o varias tarjetas a tu cuenta. Debes seleccionar una tarjeta como tu método de pago principal.

Si tu tarjeta expira o necesitas actualizar tus detalles de facturación, la forma más fácil es usar la opción Cambiar. Esto actualiza los detalles de la tarjeta y la establece automáticamente como tu método de pago principal.

La tarjeta actualizada se establece automáticamente como tu método de pago principal.

Puedes eliminar tarjetas antiguas o caducadas de tu cuenta.

Si eliminas tu tarjeta principal, la siguiente tarjeta en tu lista se convierte automáticamente en tu método de pago principal.

Visualiza y descarga todas las facturas de tu cuenta. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar facturas específicas.

Configura el reenvío automático de facturas para enviar nuevas facturas a un correo electrónico externo (por ejemplo, tu contable o software de contabilidad).

Las nuevas facturas se reenviarán automáticamente a la dirección de correo electrónico que agregaste.

Invita a miembros del equipo a tu cuenta de Omnisend y asigna permisos de rol. Puedes controlar a qué tiendas pueden acceder los usuarios y qué acciones pueden realizar.

Permisos de rol:

Haz clic en Menú de perfil → Contraseña y seguridad para gestionar tus credenciales de inicio de sesión.

Ingresa tu contraseña actual y nueva contraseña → Guardar contraseña.

Agrega una capa de seguridad adicional requiriendo un código de la aplicación de autenticación al iniciar sesión.

Una vez habilitado, deberás ingresar un código de tu aplicación de autenticación (Google Authenticator, Authy, etc.) cada vez que inicies sesión.

¿Dónde está el menú de Perfil? No puedo encontrar las Configuraciones de Cuenta.

El menú de Perfil se encuentra en la esquina superior derecha de tu panel de control de Omnisend (busca un ícono). Haz clic en él para acceder a la Configuración de la Cuenta, incluyendo Tiendas, Facturación, Usuarios y configuraciones de Contraseña.

Si eres un usuario regular (Administrador, Gerente, etc.):

¿Cuál es la diferencia entre la Configuración de Cuenta y la Configuración de Tienda?

Configuración de la Cuenta (menú de perfil, esquina superior derecha) gestiona la configuración a nivel de cuenta: usuarios, facturación, tiendas conectadas y seguridad.

Ajustes de la Tienda (barra lateral izquierda) gestiona la configuración de la tienda activa actualmente: precios, marca, SMS, dominios de correo electrónico, integraciones y detalles de la tienda conectada.

¿Necesitaré usar 2FA cada vez que inicie sesión?

Sí. Una vez que habilites la autenticación de dos factores (2FA), necesitarás ingresar un código de tu aplicación de autenticación cada vez que inicies sesión en Omnisend. Guarda tus claves de recuperación durante la configuración en caso de que pierdas el acceso a tu aplicación de autenticación.

¿Cómo agrego a un miembro del equipo?

Ve a Menú de perfil → Usuarios → Invitar usuario. Ingresa su correo electrónico, selecciona su rol (Propietario, Administrador, Gerente, etc.), elige a qué tiendas pueden acceder y haz clic en Confirmar. Recibirán una invitación por correo electrónico para aceptar.

¿Pueden los Gerentes ver la información de facturación o los métodos de pago?

No. Solo los Propietarios y Administradores pueden ver y editar la información de facturación, los métodos de pago y las facturas. Los gerentes no pueden acceder a ninguna configuración de facturación o de cuenta, y no pueden exportar datos de contacto.

¿Por qué debería agregar una tarjeta de crédito de respaldo?

Si tu método de pago principal falla, Omnisend cargará automáticamente tu tarjeta de respaldo. Esto evita que tus automatizaciones y campañas se desactiven debido a problemas de facturación. Agrega una tarjeta de respaldo en el menú de perfil → Información de Facturación.

¿Cómo envío automáticamente facturas a mi contable?

Configura el reenvío automático de facturas para enviar nuevas facturas a un correo electrónico externo. Ve a Menú de perfil → Historial de facturación → Agregar correo electrónico, ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario y haz clic en Configurar.

¿Cómo desconecto o elimino una tienda de mi cuenta?

La desconexión de la tienda requiere asistencia de soporte. Contacta a nuestro equipo a través de chat en vivo o correo electrónico [email protected] con el nombre de tu cuenta y la URL de la tienda. Las solicitudes de desconexión se procesan generalmente en un plazo de 48 horas.

• Configurar la configuración de la Tienda (precios, activos de marca, correo electrónico/SMS)
• Invitar a miembros del equipo y asignar roles
• Gestionar múltiples tiendas
• Configurar la autenticación del dominio de correo electrónico