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设置用户访问权限和角色

了解如何将新用户添加到您的账户并为他们分配不同的访问角色。

作者:Ira

通过 Omnisend,您可以邀请多位团队成员到您的账户,并分配不同的角色来控制每位用户可以访问和管理的内容。分层用户角色让您授予适当的访问级别——无论是管理员的完全控制,还是设计师和承包商的有限权限。

在本文中,您将了解 Omnisend 中有哪些用户角色可用,以及如何邀请、管理和从您的账户中移除用户。


开始之前

⚠️ 谁可以管理用户

只有拥有所有者管理员角色的用户才能访问账户设置 → 用户。如果您在您的账户菜单中没有看到“用户”部分,则您当前的身份(经理、分析师、营销活动(Campaign)协调员或内容创作者)没有权限。请联系您的账户所有者或管理员以升级您的身份。

重要事项:

  • 账户级访问权限 – 所有者和管理员在账户级别分配,而非店铺级别,因此他们拥有访问同一账户下所有店铺的完全访问权限。所有者和管理员还可以控制针对经理、分析师、营销活动(Campaign)协调员和内容创作者等角色的品牌特定访问权限。

💡 工作原理:
所有者和管理员始终拥有所有店铺的完全访问权限。其他角色(例如,经理)可以在用户邀请期间或通过编辑其现有权限来授予对特定品牌的访问权限。选择店铺访问权限时,您会看到两个选项:访问所有店铺让我选择店铺

示例用例:
如果您管理多个品牌,并希望特定的经理仅负责监督品牌 A,您可以限制他们访问其他品牌,方法是选择以下店铺让我选择店铺

  • 唯一凭证 – 每位用户都有唯一的用户名和密码用于登录。

  • 基于角色的访问控制 – 分层用户角色让您在您的账户内定义和限制特定访问级别。

  • 跨账户多种角色 – 用户可以在不同账户中担任不同角色,从而灵活管理跨多个组织的访问权限。

  • 特定品牌访问权限 – 一个账户中的用户可以访问在该账户下注册的多个店铺,但他们的访问权限可以根据其角色权限限制为特定品牌。

  • 所有者和管理员权限:

    • 只能有一位所有者可以分配给一个账户。

    • 所有者和管理员始终拥有对同一账户下所有店铺的完全访问权限。

    • 所有者和管理员可以管理用户角色和权限,包括为其他用户角色设置品牌专属访问权限。

  • 不限席位 – Omnisend 套餐提供不限用户席位,因此您可以根据需要添加任意数量的团队成员。

用户角色和权限

所有者

所有者拥有完整的账户访问权限,并接收所有与账户相关的重要通知。默认情况下,第一个创建 Omnisend 账户的人是所有者。只能有一个所有者可以分配给该账户。了解如何转移账户所有权

管理

管理员拥有完全的账户访问权限,就像所有者一样。然而,管理员不会收到重要的账户通知,并且他们的访问权限可以被更改或撤销。

经理

经理可以在账户中访问所有核心功能。但是,他们无法导出联系人和报告,也无法访问/管理账户相关信息和账户用户。

分析师

分析师可以访问受众、营销活动、表单和自动化流程(Automation)部分,用于统计和报告。他们无法创建和发送营销活动(Campaign)/自动化流程(Automation)消息。分析师也可以进行数据导出。

营销活动(Campaign)协调员

营销活动协调员可以创建和发送营销活动(Campaign)和自动化。他们对受众部分有有限的访问权限 – 他们可以创建或编辑细分,但不能查看或导出联系人。他们可以查看表单,但无法进行更改或创建新的订阅表单(Signup Form)。

内容创作者

内容创建者权限有限,并且只能创建或编辑营销活动和自动化流程(Automation)工作流程。他们无法发送和安排消息(仅限测试电子邮件(Email))。内容创建者可以查看已保存的细分(Segment),但无法查看或导出联系人。Content Creator 无权访问 “Forms” 或 “Reports” 选项卡。

💡 我应该给设计师或承包商分配哪个角色?

  • 内容创作者 – 如果他们只需要设计和编辑营销活动(Campaign)/自动化流程(Automation)(无法发送或安排实时消息)。

  • 营销活动(Campaign)协调员 – 如果他们也需要发送营销活动(Campaign)并创建工作流程。注意:他们可以查看订阅表单(Signup Form),但无法创建或编辑它们。

  • 经理 – 如果他们需要创建订阅表单(Signup Form)、弹窗,或管理细分(Segment)。

重要说明:

  • 有一个单独的 合作伙伴角色,但它不在账户管理下管理。阅读我们的 专用合作伙伴门户指南 以了解更多.添加到您账户的合作伙伴与管理员角色中的用户拥有相同的能力.

  • Omnisend中没有单独的 开发者角色.我们建议根据所需的访问级别分配现有角色——例如经理.与开发者相关的功能,如 API访问日志和问题跟踪,可在您的Omnisend账户的 商店设置 API部分中找到.

权限表

表格的关键:

✅ = 完全访问
红色背景 = 仅查看访问(可以查看但不能编辑/导出)
❌ = 无访问

功能

所有者

管理员

经理

分析师

活动协调员

内容创作者

账户相关通知

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仪表板

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仅查看

账户管理

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用户管理

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店铺设置

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活动

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自动化

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表单

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受众

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仅查看(无导出)

仅查看

仅查看的细分

导出

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报告

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实时视图

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联系资料

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仅查看

邀请和管理团队成员

添加新用户

第 1 步。 前往 账户设置 用户 邀请用户.

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步骤 2. 输入用户的电子邮件地址 → 选择角色 → 选择店铺访问(所有店铺或特定店铺) → 点击确认.

步骤 3. 被邀请的用户将收到主题为"邀请加入您的团队。" 他们必须点击加入 Omnisend 的电子邮件以接受。在他们接受之前,他们将显示为待处理用户邀请在用户标签的底部.

💡 提示: 如果被邀请的用户在 5 分钟内没有收到电子邮件,请让他们检查垃圾邮件/垃圾箱。

步骤 4. 用户必须点击加入 Omnisend 的电子邮件。

步骤 5. 如果用户还没有 Omnisend 账户,他们必须填写一份简短的表单,提供联系信息并创建密码。

用户现在已被添加到您的账户中,可以使用您分配的角色登录。

注意: 如果用户已经有一个 Omnisend 账户,他们将在确认邀请后立即以您选择的角色添加到您的账户中。

管理用户角色

您可以随时更改用户的角色。这让您可以从最小访问权限开始(例如,内容创作者),并根据团队的需求变化升级权限。

第 1 步。 前往 账户设置 用户 → 找到用户 → 点击更多 编辑角色.

步骤 2. 选择新角色 → 点击确认.

撤销访问

第 1 步。 前往 账户设置 用户 → 找到用户 → 点击更多 撤销访问.

步骤 2. 确认操作。用户将立即失去对您账户的访问权限。

注意: 您无法从账户中删除自己。另一个拥有者或管理员必须撤销您的访问权限,以防止意外锁定账户。

通过分层用户角色和权限,您可以安全地管理多个品牌和账户的访问.无论您是与内部团队成员还是承包商合作,分配正确的角色有助于保持一切有序和安全.

提醒用户设置双重身份验证

拥有者可以在用户登录后提醒尚未启用双重身份验证的用户完成设置。

  1. 前往 账户管理 用户.

  2. 开启 通知用户设置双因素认证.

每个未启用双重身份验证的用户在登录后会看到全屏设置说明。他们需要:

  1. 安装双重身份验证应用。

  2. 扫描二维码或选择文本代码并手动输入代码。

  3. 输入应用生成的身份验证代码。

  4. 选择完成 2FA 设置。

尚未准备好的团队成员可以选择 稍后提醒我,并在其他时间完成设置。

常见问题

我应该给设计师或承包商分配哪个角色,他们将创建活动但不应拥有完全访问权限?

如果他们只需要设计和编辑活动/自动化(他们不能发送或安排实时消息),请从 内容创作者 开始。如果他们还需要发送活动和创建工作流,请使用 活动协调员.如果他们需要创建注册表单或弹出窗口,请分配 经理 角色。

注意: 活动协调员可以查看 表单但不能创建或编辑注册表单/弹出窗口.

为什么我在账户设置中看不到用户部分?

只有拥有者或管理员角色的用户才能访问用户部分。如果您看不到它,您当前的角色(经理、分析师、活动协调员或内容创作者)没有权限。

如果您需要用户管理访问权限,请联系您的账户拥有者或管理员以将您的角色更改为管理员。

如果您是账户所有者但仍然看不到用户部分,请尝试清除浏览器缓存、使用隐身模式或切换浏览器。如果问题仍然存在,请通过 [email protected] 联系我们的支持团队。

被邀请的用户没有收到电子邮件。我该怎么办?

请让被邀请的用户检查他们的垃圾邮件/垃圾文件夹。邀请电子邮件来自 Omnisend,主题为 "邀请加入您的团队。" 您可以通过访问 账户设置 0 用户 来检查邀请是否已发送 - 待处理的邀请会出现在底部。点击 更多 取消邀请 并在需要时重新添加用户.

我可以在分配后更改用户的角色吗?

是的。 转到 账户设置 A 用户 A找到用户 A点击 更多 A 编辑角色 A选择新角色 A点击 确认。这让您可以从最小访问权限开始(例如,内容创作者),并根据需要升级权限。

我可以为我账户中的不同商店分配不同的角色给用户吗?

是的。 邀请用户时,选择 让我选择商店 而不是 访问所有商店.您可以将经理、分析师、活动协调员和内容创作者角色限制在特定商店.所有者和管理员始终可以访问所有商店.

活动协调员和经理之间有什么区别?

活动协调员 可以创建和发送活动和自动化,但访问受众的权限有限(无法查看或导出联系人),并且只能 查看 表单(不能创建或编辑)。

经理 可以访问所有核心功能,包括创建/编辑表单和细分,但无法导出联系人或管理账户设置和用户。

我可以删除已经接受邀请的用户吗?

是的。 转到 账户设置 A 用户 A找到用户 A点击 更多 A 撤销访问 A确认。用户将立即失去对您账户的访问权限。只有所有者和管理员角色可以撤销访问。


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