Con Omnisend, puedes invitar a varios miembros del equipo a tu Cuenta y asignar diferentes roles para controlar a qué puede acceder y gestionar cada usuario. Los roles de usuario escalonados te permiten otorgar el nivel adecuado de acceso – ya sea control total para administradores o permisos limitados para diseñadores y contratistas.
En este artículo, aprenderás qué roles de usuario están disponibles en Omnisend y cómo invitar, gestionar y eliminar usuarios de tu Cuenta.
Antes de comenzar
⚠️ Quién puede gestionar usuarios
Solo los usuarios con el rol de Propietario o Administrador pueden acceder a Configuración de la cuenta Usuarios. Si no ves la sección de Usuarios en el menú de tu cuenta, tu rol actual (Administrador, Analista, Coordinador de Campañas o Creador de Contenido) no tiene permiso. Contacta a tu Propietario o Administrador de cuenta para actualizar tu rol.
Puntos importantes a recordar:
Acceso a Nivel de Cuenta – Los Propietarios y Administradores se asignan a nivel de cuenta, no a nivel de tienda, por lo que tienen acceso completo a todas las tiendas bajo la misma cuenta. Los Propietarios y Administradores también pueden controlar el acceso específico de la marca para roles como Gerente, Analista, Coordinador de Campaña y Creador de Contenido.
💡Cómo Funciona:
Los propietarios y administradores siempre tienen acceso completo a todas las tiendas. Otros roles (por ejemplo, Gerente) pueden recibir acceso a marcas específicas durante las invitaciones de usuario o editando sus permisos existentes. Al seleccionar el acceso a la tienda, verás dos opciones: Acceso a todas las tiendas o Déjame elegir tiendas.
Ejemplo de Caso de Uso:
Si gestionas múltiples marcas y deseas que un Gerente específico supervise solo Marca A, puedes restringir su acceso a otras marcas seleccionando tiendas bajo Déjame elegir tiendas.
Credenciales únicas – Cada usuario tiene un nombre de usuario y una contraseña únicos para su inicio de sesión.
Control de Acceso Basado en Roles – Los roles de usuario en niveles te permiten definir y restringir niveles de acceso específicos dentro de tu Cuenta.
Múltiples roles en cuentas – Los usuarios pueden tener diferentes roles en diferentes cuentas, proporcionando flexibilidad para gestionar el acceso a través de múltiples organizaciones.
Acceso Específico de Marca – Los usuarios en una Cuenta pueden acceder a múltiples tiendas registradas bajo esa Cuenta, pero su acceso puede limitarse a marcas específicas según los permisos de su rol.
Propietario y privilegios de administrador:
Solo se puede asignar un Propietario a una Cuenta.
Los Propietarios y Administradores siempre tienen acceso completo a todas las tiendas bajo la misma Cuenta.
Los propietarios y administradores pueden gestionar roles y permisos de usuario, incluyendo establecer acceso específico de marca para otros roles de usuario.
Asientos ilimitados – Los planes de Omnisend ofrecen asientos de usuario ilimitados, por lo que puedes agregar tantos miembros del equipo como necesites.
Roles y permisos de usuario
Propietario
Los propietarios tienen acceso completo a la cuenta y reciben notificaciones importantes de la cuenta.La primera persona que crea la cuenta se convierte en el Propietario.Solo se puede asignar un propietario a una cuenta.Aprende cómo transferir la propiedad de la cuenta.
Administrador
Los Administradores tienen acceso completo a la cuenta y todas las tiendas.Los Propietarios pueden cambiar o revocar el acceso de Administrador.Los destinatarios de notificaciones de cuenta se gestionan por separado de los permisos de rol que se muestran a continuación.
Gerente
Los Gerentes pueden gestionar las Campañas, Flujos de trabajo de Automatización, Formularios, Audiencia y áreas de informes.
Audiencia: Puede gestionar contactos y Segmentos, pero no puede exportar contactos ni datos.
Acceso a la cuenta: No puede gestionar usuarios de la cuenta.
Analista
Los Analistas utilizan Campañas, Flujos de Automatización, Formularios e Informes para estadísticas e informes.Tienen acceso limitado a la Audiencia y Segmento.
Campañas y Flujos de Automatización: Puede ver estadísticas, informes y exportaciones soportadas, pero no puede crear ni enviar Campañas ni crear o activar Flujos de Automatización.
Formularios: Pueden ver Formularios e informes de Formularios y exportar estadísticas de Formularios soportadas. No pueden crear ni editar Formularios.
Informes: Puede acceder a informes, incluyendoInformes de entregabilidad.
Configuración de la Tienda: Tienenacceso solo de visualización aConfiguraciones de SMS y dominios.
Coordinador de Campaña
Los Coordinadores de Campañas pueden crear y enviar Campañas y Flujos de Automatización, trabajar con Segmentos y acceder a informes de participación y entregabilidad.
Campañas y Flujos de Automatización: Pueden crear, enviar o activar, enviar pruebas y copiar Campañas y Flujos de Automatización a otra tienda. No pueden eliminarlos ni acceder a métricas de ventas, actividad de contacto o exportaciones de informes.
Audiencia: Puede crear, editar, guardar, copiar y sincronizar Segmentos, incluyendo copiar Segmentos a otra tienda. No pueden acceder a datos de contacto normales, exportar o eliminar Segmentos.
Formularios: Pueden ver Formularios e informes de Formularios, pero no pueden crear, editar, eliminar, copiar o exportar Formularios, ni acceder a la Actividad de Contacto de Formularios.
Configuración de la Tienda: Tienenacceso solo de vista aConfiguraciones de SMS y Dominios.
Creador de contenido
Los Creadores de Contenido pueden crear y editar Campañas y Flujos de Automatización.
Campañas: Pueden ver listas de campañas y enviar correos electrónicos de prueba, pero no pueden enviar o programar Campañas en vivo.
Flujos de Automatización: Pueden editar flujos, pero no pueden activar, eliminar o acceder a informes de flujos.
Audiencia: Pueden ver Segmentos guardados, pero no pueden editarlos ni exportarlos.
Formularios e Informes: Sin acceso.
💡¿Qué rol debo asignar a un diseñador o contratista?
Creador de contenido: Use este rol para usuarios que diseñan y editan Campañas o Flujos de Automatización, pero no deben enviar mensajes en vivo ni activar flujos.
Coordinador de Campañas: Use este rol para usuarios que necesitan crear y enviar Campañas y Flujos de Automatización, trabajar con Segmentos y revisar informes de participación o entregabilidad. No pueden acceder a datos de contacto normales ni editar Formularios.
Gerente: Usa este rol cuando el usuario necesite un acceso más amplio a Audiencia, Formularios, configuraciones e informes. Los Gerentes no pueden exportar contactos ni informar datos, y no pueden gestionar usuarios de la cuenta.
Un solo rol no proporciona cada combinación de creación de contenido, envío, informes y acceso a contactos.Revisa la tabla de permisos antes de asignar acceso.
Tabla de permisos
Clave para la tabla:
✅ = Acceso completo - La funcionalidad principal está disponible.
= Sin acceso - El área no es accesible.
Fondo amarillo = Acceso limitado - Algunas funcionalidades están disponibles, pero ciertas acciones o datos están restringidos.
Fondo rojo = Solo vista - El área puede ser vista, pero no editada ni exportada.
Característica | Propietario | Admin | Gerente | Analista | Coordinador de Campaña | Creador de contenido |
Notificaciones relacionadas con la cuenta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Panel de control | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Acceso limitado | |
Gestión de cuentas | ✅ | ✅ | ❌ | c | c | |
Gestión de usuarios | ✅ | ✅ | ❌ | |||
Configuraciones de tienda | ✅ | ✅ | ✅ | Solo vista | Solo vista | Solo vista |
Campañas | ✅ | ✅ | ✅ | Acceso limitado | Acceso limitado | Acceso limitado |
Flujos de trabajo de Automatización | ✅ | ✅ | ✅ | Acceso limitado | Acceso limitado | Acceso limitado |
Formularios | ✅ | ✅ | ✅ | Acceso limitado | Solo vista | ❌ |
Audiencia | ✅ | ✅ | Acceso limitado | Acceso limitado | Acceso limitado | Solo de visualización |
Exportar | ✅ | ✅ | ✅ | c | ❌ | |
Informes | ✅ | ✅ | Acceso limitado | ✅ | Acceso limitado | ❌ |
Vista en vivo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Perfil de Contacto | ✅ | ✅ | ✅ | Solo vista | ❌ | ❌ |
Notas Importantes:
Hay un rol de Socio separado, pero no se gestiona bajo la Gestión de Cuentas.Lee nuestra guía dedicada del Portal de Socios para aprender más.Los socios añadidos a tu cuenta obtienen las mismas capacidades que aquellos en el rol de Administrador.
No hay un rol de Desarrollador separado en Omnisend.rol de desarrollador en Omnisend. Recomendamos asignar un rol existente – Gerente, por ejemplo – dependiendo del nivel de acceso necesario. La funcionalidad relacionada con el desarrollador, como La funcionalidad relacionada con desarrolladores, como registros de acceso a API y seguimiento de problemas, está disponible en la Configuración de la Tienda → sección de API de tu cuenta de Omnisend.
Invitar y gestionar miembros del equipo
Agregar nuevos usuarios
Paso 1. Ir a Configuración de la Cuenta → Usuarios Invitar usuario.
⬇️
Paso 2. Introduzca la dirección de correo electrónico del usuario → seleccione el rol → seleccione el acceso a la tienda (todas las tiendas o tiendas específicas) → haga clic Confirmar.
Paso 3. El usuario invitado recibirá un correo electrónico con el asunto "Invitación para unirse a tu equipo." Deben hacer clic Únete a Omnisend en el correo electrónico para aceptar.
💡 Consejo: Si el usuario invitado no recibe el correo electrónico dentro de 5 minutos, pídeles que revisen su carpeta de spam/basura.
Hasta que acepten, aparecerán como Pendiente en Invitaciones de Usuario en la parte inferior de la pestaña de Usuarios.
Paso 4. Si el usuario aún no tiene una cuenta de Omnisend, debe completar un formulario corto con sus datos de contacto y crear una contraseña.
El usuario ahora está añadido a tu cuenta y puede iniciar sesión con el rol que le asignaste.
Nota: Si el usuario ya tiene una Cuenta de Omnisend, será añadido inmediatamente a tu Cuenta con el rol que seleccionaste después de confirmar la invitación.
Gestionar Roles de Usuario
Puedes cambiar el rol de un usuario en cualquier momento. Esto te permite comenzar con acceso mínimo (por ejemplo, Creador de Contenido) y actualizar permisos a medida que evolucionan las necesidades de tu equipo.
Paso 1. Ir a Configuración de la Cuenta → Usuarios → encuentra al usuario → haz clicMás → Editar rol.
Paso 2. Seleccione el nuevo rol seleccione acceso a la tienda (todas las tiendas o tiendas específicas) haga clic enConfirmar.
Revocar acceso
Paso 1. Ir a Configuración de la Cuenta → Usuarios encuentre al usuario haga clic enMás → Revocar acceso.
Paso 2. Confirma la acción. El usuario perderá inmediatamente el acceso a tu cuenta.
Nota: No puedes eliminarte de una cuenta. Otro Propietario o Administrador debe revocar tu acceso para evitar bloqueos accidentales de la cuenta.
Con roles y permisos de usuario escalonados, puedes gestionar el acceso de manera segura en múltiples marcas y cuentas. Ya sea que estés trabajando con miembros del equipo interno o contratistas, asignar los roles correctos ayuda a mantener todo organizado y seguro.
Recordar a los Usuarios que Configuren la Autenticación de Dos Factores
Los propietarios pueden recordar a los usuarios que no han habilitado la autenticación de dos factores que completen la configuración después de iniciar sesión.
Ve a Gestión de cuentas →Usuarios.
Activa Notificar a los usuarios para configurar la autenticación de dos factores.
Cada usuario que no ha habilitado la autenticación de dos factores ve instrucciones de configuración en pantalla completa después de iniciar sesión.Necesitarán:
Instalar una aplicación de autenticación de dos factores.
Escanea el código QR o selecciona el código de texto e ingresa el código manualmente.
Ingresar el código de autenticación generado por la aplicación.
Seleccione Completar la configuración de 2FA.
Los miembros del equipo que no estén listos pueden seleccionar Recordarme más tarde y completar la configuración en otro momento.
FAQ
¿Qué rol debo asignar a un diseñador o contratista que creará campañas pero no debería tener acceso completo?
Comience con Creadores de contenido si solo necesitan diseñar y editar Campañas o Flujos de Automatización.No pueden enviar o programar mensajes en vivo ni activar flujos de trabajo.
Si también necesitan enviar Campañas y crear o activar Flujos de Trabajo de Automatización, utiliza Coordinador de Campañas.Los Coordinadores de Campañas también pueden trabajar con Segmentos y acceder a informes de compromiso y entregabilidad, pero no pueden acceder a datos de contacto normales ni editar Formularios.
Si necesitan crear Formularios de Registro o ventanas emergentes, asigna el rol de Gerente.Los Gerentes tienen un acceso más amplio a Audiencia, Formularios, configuraciones e informes, pero no pueden exportar contactos ni informar datos.
Nota: Los Coordinadores de Campaña pueden ver Formularios e informes de Formularios, pero no pueden crear, editar, eliminar o copiar Formularios.
¿Por qué no puedo ver la sección de Usuarios en la Configuración de Cuenta?
Solo los usuarios con roles de Propietario o Administrador pueden acceder a la sección de Usuarios. Si no lo ves, tu rol actual (Gerente, Analista, Coordinador de Campaña o Creador de Contenido) no tiene permiso.
Contacta a tu Propietario o Administrador de cuenta para cambiar tu rol a Administrador si necesitas acceso a la gestión de usuarios.Si eres el Propietario de la Cuenta pero aún no puedes ver la sección de Usuarios, intenta limpiar la caché de tu navegador, usar el modo incógnito o cambiar de navegador. Si el problema persiste, contacta a nuestro equipo de Soporte en [email protected].
El usuario invitado no recibió el correo electrónico. ¿Qué debo hacer?
Pide al usuario invitado que revise su carpeta de spam/correo no deseado. El correo electrónico de invitación proviene de Omnisend con el asunto "Invitación para unirse a tu equipo." Puedes verificar si se envió la invitación yendo a Configuración de Cuenta Usuarios las invitaciones pendientes aparecen en la parte inferior.Haz clic en Más Cancelar invitacióny vuelve a agregar al usuario si es necesario.
¿Puedo cambiar el rol de un usuario después de haberlo asignado?
Sí. Ve a Configuración de cuenta → Usuarios, encuentra al usuario, selecciona Más → Editar rol, elige el nuevo rol y selecciona Confirmar.
¿Puedo asignar diferentes roles a los usuarios para diferentes tiendas en mi cuenta?
Sí. Al invitar a un usuario, selecciona Déjame elegir tiendas en lugar de Acceso a todas las tiendas. Puedes restringir los roles de Gerente, Analista, Coordinador de Campaña y Creador de Contenido a tiendas específicas. El Propietario y el Administrador siempre tienen acceso a todas las tiendas.
¿Cuál es la diferencia entre un Coordinador de Campaña y un Gerente?
Ambos roles pueden trabajar con Campañas y Flujos de Trabajo de Automatización.Los Coordinadores de Campaña pueden crear y enviar Campañas y Flujos de Trabajo de Automatización, trabajar con Segmentos y acceder a informes de compromiso y entregabilidad.No pueden acceder a datos de contacto normales, editar Formularios, ver informes de Ventas o usar la Actividad de Contacto.
Los Gerentes tienen un acceso más amplio a la Audiencia, Formularios, Configuración de Tienda e informes.Pueden gestionar contactos y Segmentos, pero no pueden exportar contactos ni informar datos.Los Gerentes tampoco pueden gestionar usuarios de la cuenta.
¿Puedo eliminar a un usuario que ya ha aceptado la invitación?
Sí. Ve a Configuración de Cuenta Usuarios encuentra al usuario haz clic en Más Revocar acceso confirma.El usuario perderá inmediatamente el acceso a tu Cuenta. Solo los roles de Propietario y Administrador pueden revocar acceso.
¿Tienes alguna pregunta? Nuestro equipo de soporte al cliente está disponible 24/7. Contáctanos a través del chat en la aplicación o en [email protected]