Los formularios de varios pasos dividen tu proceso de registro en dos pasos para aumentar las conversiones y recopilar más datos de suscriptores sin abrumar a los clientes.
Esta guía explica cómo crearlos, configurar las acciones de los botones y establecer la automatización de bienvenida para los suscriptores de correo electrónico y SMS.
Antes de empezar
Puedes crear un formulario de varios pasos a partir de una plantilla o agregar un segundo paso a cualquier formulario existente (popup, landing o formulario incrustado). Aprende más sobre los tipos de formularios de registro.
Los formularios de múltiples pasos se construyen a partir de los mismos elementos que otros formularios. Esta guía los discute brevemente; consulta Elementos del creador de formularios para más detalles.
El primer paso se considera un registro separado. Las vistas solo se cuentan en el primer paso. Si el primer paso está completo y cerrado, el segundo paso no se mostrará.
Actualmente, puedes crear formularios con hasta 2 pasos. Si necesitas recopilar más información, agrega múltiples campos opcionales a Paso 2 o vincula a una herramienta de encuesta externa.
Beneficios
Recopilar más datos del Suscriptor. Los clientes pueden completar el primer paso (generalmente solo su correo electrónico) y decidir si proporcionar información adicional como número de teléfono, nombre o preferencias. Este enfoque recopila más datos sin abrumar a los usuarios desde el principio.
Aumentar las tasas de Conversión. Dividir el formulario en dos pasos facilita la finalización. Los clientes que se comprometen con el Paso 1 son más propensos a completar el Paso 2, lo que lleva a tasas de registro más altas.
Simplificar la recopilación de números de teléfono y correos electrónicos. Recoge el correo electrónico en el Paso 1, luego recoge los números de teléfono en el Paso 2. De esta manera, obtienes ambos canales sin poner en peligro las suscripciones de correo electrónico, y los clientes aún reciben el descuento.
Personaliza la Comunicación. La información adicional del Paso 2 (nombre, preferencias) te ayuda a crear campañas de correo electrónico y SMS más específicas.
Proceso de configuración
Paso 1: Crea un nuevo formulario o agrega un paso a un formulario existente.
Ve a Formularios → Crear formulario → Elige una plantilla.
También puedes agregar un segundo paso a formularios existentes. Para agregar un paso, haz clic en el botón + Agregar opción → Selecciona siguiente paso.
Paso 2: Agregar campos.
Agrega campos de recopilación de datos (Correo electrónico, Número de teléfono, Campo de entrada, Desplegable, etc.) a los pasos de tu formulario.
En formularios de múltiples pasos:
El Paso 1 debe recopilar los identificadores de tus clientes y la información importante, como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el nombre.
Paso 2 puede recopilar detalles adicionales como dirección o preferencias.
⚠️ Pedido de Recolección de Campo
En formularios de registro de varios pasos, los campos de correo electrónico y SMS deben seguir reglas específicas de colocación:
Configuraciones permitidas:
Paso 1: Correo electrónico → Paso 2: SMS ✅
Paso 1: Correo electrónico + SMS → Paso 2: Otros campos ✅
No permitido:
Paso 1: Solo SMS → Paso 2: Correo electrónico ❌
¿Por qué? El backend de Omnisend requiere un identificador de correo electrónico antes de que se pueda agregar SMS a un perfil de Contacto. Si necesitas ambos canales, recoge el correo electrónico primero o junto con el SMS en el mismo paso.
Reglas adicionales:
Propiedades personalizadas (listas desplegables, casillas de verificación, etc.) solo se pueden guardar en un perfil de Contacto si se recoge un identificador (correo electrónico o teléfono) en el mismo paso o antes. Si recoges una propiedad personalizada en el Paso 1 sin un identificador, no se guardará.
Los formularios de varios pasos deben comenzar con un campo de identificador (correo electrónico o ambos, correo electrónico y SMS) en el primer paso. No puedes crear un formulario con solo opciones de elección múltiple y un botón de enviar en el primer paso – tales formularios no pueden ser enviados.
Campos sugeridos para el Paso 2
En el Paso 2, puedes agregar campos como SMS, Entrada, Fecha, Desplegable, Botón de Opción y Casilla de Verificación.
Aquí hay ejemplos de información que puedes solicitar:
Dirección – Para tiendas o servicios de comercio electrónico que requieren una ubicación física.
Preferencias – Preferencias de Producto (color, estilo, tamaño) para personalizar las comunicaciones.
Fuente de referencia – Cómo los clientes encontraron tu tienda para medir la efectividad del marketing.
Comentarios – Respuestas de encuestas o comentarios (por ejemplo, opciones de casilla de verificación).
Intereses – Temas que a los clientes les importan para personalizar mensajes de marketing.
Demografía – Edad, género u otros detalles para la segmentación de la audiencia.
Información de la empresa (B2B) – Nombre de la empresa, industria, tamaño o ubicación.
Intención de compra – Tiempo de compra planeado, interés en el producto o presupuesto.
Detalles de registro de eventos – Tipo de entrada, restricciones dietéticas o sesiones preferidas.
💡 Puedes cambiar el orden de los pasos según tu preferencia. Sin embargo, asegúrate de que se sigan los requisitos del pedido de recolección de campo.
Paso 3. Agregar elementos adicionales al creador de formularios.
Puedes personalizar aún más tu formulario agregando elementos adicionales del creador de formularios, como Rueda de la fortuna, Temporizador de cuenta regresiva, Botones de opción, y más.
💡 ¡Consejo! También puedes realizar un teaser para tu formulario de múltiples pasos. Aprende más sobre el teaser para formularios de registro
Paso 4. Habilita tu formulario.
Una vez que tu formulario esté listo, haz clic en Habilitar formulario en el menú superior izquierdo para hacer que tu formulario esté activo.
Paso 3: Rastrear resultados.
Una vez que habilites el formulario, rastrea los resultados en Informes → Formularios. La tasa de registro refleja el número de suscriptores que se registraron en el primer paso.
Nota: Si un cliente solo envía su correo electrónico en Paso 1, esta información se guarda de inmediato a medida que avanzan al siguiente paso.
Si el botón en el Paso 1 está configurado como "Ir al siguiente paso", el correo electrónico se guarda inmediatamente cuando el usuario pasa al Paso 2.
Si el usuario cierra el formulario en ese momento, ya está suscrito. El botón "Enviar formulario" en el Paso 2 finaliza cualquier información adicional (como número de teléfono o preferencias).
Entender las acciones de los botones
El comportamiento de los botones en formularios de múltiples pasos difiere de los formularios de un solo paso. Cada botón realiza una acción, pero el resultado depende de si es el primer o el último paso.
Ir al siguiente paso – Mueve al usuario al siguiente paso sin enviar el formulario.
Usa esta opción solo cuando todos los campos en Paso 1 sean opcionales.
Si el Paso 1 contiene campos obligatorios (por ejemplo, un campo de correo electrónico obligatorio), no puedes usar esta acción, ya que los datos deben ser enviados para continuar.
Enviar formulario – Guarda los datos recopilados y completa el paso actual.
Cuando se usa en el Paso 1, el botón guarda los datos y automáticamente mueve al usuario al Paso 2.
En el paso final, esta acción completa el formulario y finaliza la recopilación de datos.
Ejemplo: Paso 1: Campo de correo electrónico (requerido) → Botón: “Enviar formulario” → El usuario hace clic → El correo electrónico se guarda → Se muestra el Paso 2.
No puedes combinar ambas acciones en un solo botón. Si recoges el correo electrónico en el Paso 1, usa "Ir al siguiente paso." El paso final debe tener "Enviar formulario" para finalizar la recopilación de datos.
Botones de Sí/No en el Formulario de suscripción
Puedes involucrar a los clientes con botones de Sí/No en el primer paso. Este formato es útil si deseas que los clientes hagan clic en "Sí" para continuar o "No" para cerrar el formulario.
💡 Consejos importantes:
Puedes usar botones de Sí/No durante el primer paso. No puedes agregar campos adicionales (como correo electrónico o SMS) al paso de Sí/No.
En el segundo paso, puedes incluir Correo electrónico, SMS y otros campos para recopilar información de clientes interesados.
Paso 1. Crea un formulario de Sí/No o ajusta uno existente.
Ve a Formularios → Crear formulario → Múltiples pasos → Elige una preconfiguración.
💡 También puedes ajustar un formulario existente agregando botones de Sí/No al Paso 1 de tu formulario.
Paso 2. Diseña el Paso 1.
Diseña el primer paso con una pregunta que los clientes probablemente responderán de manera positiva:
"¿Listo para unirte a nuestra comunidad y recibir actualizaciones exclusivas?"
"¿Quieres mantenerte informado sobre nuestros últimos lanzamientos?"
"¿Quieres ahorrar un 10% en tu primer pedido? ¡Suscríbete ahora!"
"¿Listo para desbloquear descuentos exclusivos?"
Acciones de botones
Asignar acciones a los botones:
Ir al siguiente paso: Asocia esto con el botón "Sí" para guiar a los clientes al Paso 2.
Cerrar formulario: Asocia esto con el botón "No" para cerrar el formulario.
Paso 3: Agregar campos al Paso 2.
En el Paso 2, agrega campos de Correo electrónico y SMS u otros elementos del formulario. Puedes agregar múltiples campos para recopilar información específica del cliente.
Entendiendo los informes para formularios de múltiples pasos de Sí/No
Si tu formulario comienza con botones de Sí/No en el Paso 1, lee el informe de la siguiente manera:
Tasa de interacción = Cuántos usuarios hicieron clic Sí (los botones con la acción Cerrar formulario no cuentan como interacciones).
Tasa de registro = Cuántos usuarios completaron el paso final (por ejemplo, enviaron su correo electrónico en el Paso 2).
Una alta tasa de interacción significa que tu primera pregunta es atractiva, y una tasa de registro más baja puede indicar fricción en el segundo paso (por ejemplo, el campo de correo electrónico). Utiliza estos conocimientos para probar diferentes formatos de preguntas, redacción o combinaciones de campos para mejorar el rendimiento.
Botones para saltar pasos opcionales
Puedes permitir a los usuarios saltar pasos no obligatorios para un proceso de llenado de formulario más fluido.
Para hacer esto, puedes usar:
Botón Ir al siguiente paso: Incluye un botón con "Ir al siguiente paso" acción para permitir a los usuarios saltar el paso actual.
Asegúrate de que los campos de entrada en este paso no estén marcados como obligatorios si deseas que los usuarios los salten.
Múltiples botones en el mismo paso: Puedes tener tanto "Enviar formulario" como "Cerrar formulario" botones en el mismo paso. Por ejemplo:
Agrega un campo de entrada para el nombre y dos botones al Paso 2.
"Enviar formulario" botón con etiqueta "Dejar mi nombre" para los usuarios que desean compartir su nombre.
"Cerrar formulario" botón con etiqueta "Saltar" para los usuarios que desean suscribirse sin compartir su nombre.
Requisitos del campo: Si deseas que los usuarios salten un paso, asegúrate de que no incluya campos obligatorios. Si un campo está configurado como obligatorio, los usuarios deben completarlo para avanzar.
Bienvenido a la Automatización para Formularios de Varios Pasos
Cuando usas un formulario de varios pasos en tu tienda, puedes recopilar más información sobre tus visitantes y clientes potenciales. Sin embargo, recopilar datos es solo el primer paso. Es importante hacer seguimiento y mantener esos contactos comprometidos con tu marca.
Una forma efectiva de hacer esto es configurando una automatización de bienvenida para los contactos que se suscriben a través de un formulario de varios pasos. Aquí te mostramos cómo configurarlo:
Paso 1. Crear Automatización.
Ve a Automatización → Crear flujo → selecciona uno de los ajustes preestablecidos de bienvenida.
Paso 2. Revisar el Trigger de Automatización y la Configuración.
El trigger predeterminado “Suscrito a marketing” está preseleccionado. Revisa los filtros del trigger cuidadosamente.
Si el filtro El canal suscrito es Correo electrónico está habilitado y también recopilas SMS, elimina este filtro si deseas que la automatización envíe independientemente del canal de suscripción.
Si el filtro La primera suscripción es verdadera está habilitado, quítalo si deseas que la automatización incluya contactos que se están suscribiendo nuevamente (no solo suscriptores por primera vez).
Importante: Mantén el primer delay al menos 2 minutos porque la suscripción por correo electrónico del contacto se registra inmediatamente. Sin embargo, si se recopila SMS en el Paso 2, el contacto necesita tiempo para completar ese paso y suscribirse a SMS también.
Agregar un breve Delay asegura que ambas suscripciones se registren correctamente antes de que la Automatización envíe.
Paso 3. Editar mensajes del flujo.
Elabora un mensaje de bienvenida personalizado que reconozca la información que los clientes proporcionaron en el formulario de múltiples pasos. Incluye un llamado a la acción que los anime a interactuar con tu negocio (por ejemplo, registrarse para un boletín o seguir tus canales sociales).
Preguntas Frecuentes
Si un cliente ingresa su correo electrónico (ya suscrito) y luego ingresa su número de teléfono (no en su perfil), ¿verán un mensaje de éxito y recibirán un correo electrónico de bienvenida?
Sí. Si el cliente ingresa su dirección de correo electrónico ya suscrita y luego agrega su número de teléfono, verá un mensaje de éxito confirmando su suscripción a través del nuevo canal. También recibirán un correo electrónico de bienvenida siempre que la automatización de bienvenida no tenga una configuración de frecuencia.
¿Puedo crear un formulario con más de 2 pasos?
No. Los formularios de múltiples pasos actualmente admiten hasta 2 pasos. Si necesitas recopilar más información, agrega múltiples campos al Paso 2, haz algunos opcionales o enlaza a una herramienta de encuesta externa.
¿Por qué mi formulario muestra un error "El paso tiene campos obligatorios y no se puede saltar"?
Este error aparece cuando un paso contiene un campo obligatorio, pero el botón está configurado para "Ir al siguiente paso" en lugar de "Enviar formulario." Para solucionarlo, haz que el campo sea opcional o cambia la acción del botón a "Enviar formulario."
¿Por qué no se guarda mi propiedad personalizada (desplegable, casilla de verificación) cuando un cliente completa el formulario?
Las propiedades personalizadas solo se pueden guardar en un perfil de Contacto si se recoge un identificador (correo electrónico o teléfono) en el mismo paso o antes. No puedes recopilar propiedades personalizadas en el Paso 1 sin un identificador. Mueve el campo de correo electrónico o teléfono al Paso 1, o coloca la propiedad personalizada en el Paso 2.
¿Quieres ayuda? Nuestros Especialistas de Soporte están aquí para ti a través del chat en la aplicación o en [email protected].