Los formularios de varios pasos dividen tu proceso de registro en dos pasos para aumentar las conversiones y recopilar más datos de suscriptores sin abrumar a los clientes.
Esta guía explica cómo crearlos, configurar las acciones de los botones y establecer la automatización de bienvenida para los suscriptores de correo electrónico y SMS.
Antes de empezar
Puedes crear un formulario de varios pasos a partir de una plantilla o agregar un segundo paso a cualquier formulario existente (popup, landing o formulario incrustado). Aprende más sobre los Tipos de Formularios de Inscripción.
Los formularios de múltiples pasos se construyen a partir de los mismos elementos que otros formularios. Esta guía los discute brevemente; consulta Elementos del creador de formularios para más detalles.
El primer paso se considera un registro separado. Las vistas solo se cuentan en el primer paso. Si el primer paso está completo y cerrado, el segundo paso no se mostrará.
Actualmente, puedes crear formularios con hasta 2 pasos. Si necesitas recopilar más información, agrega múltiples campos opcionales a Paso 2 o vincula a una herramienta de encuesta externa.
Beneficios
Recopilar más datos del Suscriptor. Los clientes pueden completar el primer paso (generalmente solo su correo electrónico) y decidir si proporcionar información adicional como número de teléfono, nombre o preferencias. Este enfoque recopila más datos sin abrumar a los usuarios desde el principio.
Aumentar las tasas de Conversión. Dividir el formulario en dos pasos facilita la finalización. Los clientes que se comprometen con el Paso 1 son más propensos a completar el Paso 2, lo que lleva a tasas de registro más altas.
Simplificar la recopilación de números de teléfono y correos electrónicos. Recoge el correo electrónico en el Paso 1, luego recoge los números de teléfono en el Paso 2. De esta manera, obtienes ambos canales sin poner en peligro las suscripciones de correo electrónico, y los clientes aún reciben el descuento.
Personaliza la Comunicación. La información adicional del Paso 2 (nombre, preferencias) te ayuda a crear campañas de correo electrónico y SMS más específicas.
Recoger Respuestas de Encuesta: Haz una pregunta y utiliza múltiples botones de envío como opciones de respuesta. Cada botón puede guardar un valor diferente en una propiedad personalizada de contacto para una segmentación más granular.
Proceso de Configuración
Paso 1: Crea un nuevo formulario o añade un paso a un formulario existente
Ve a Formularios → Crear formulario → Elige una plantilla.
También puedes agregar un segundo paso a formularios existentes. Para agregar un paso, haz clic en el botón + Agregar opción Selecciona siguiente paso.
Paso 2: Agregar Campos
Añade campos de recolección de datos, como Correo electrónico, Número de teléfono, Entrada, Desplegable, Botón de opción o Casilla de verificación, a cualquiera de los pasos del formulario.
Puedes organizar los campos según el flujo que deseas crear.Para guardar los datos recopilados en un perfil de contacto, debes incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en al menos un paso.
Si recopilas tanto el Correo electrónico como los números de teléfono, recopila la dirección de Correo electrónico primero o en el mismo paso que el número de teléfono.
⚠️ Pedido de Recolección de Campo
En los formularios de registro de varios pasos, los campos de Correo electrónico y SMS deben seguir reglas de colocación específicas:
Configuraciones permitidas:
Paso 1: Correo electrónico → Paso 2: SMS ✅
Paso 1: Correo electrónico + SMS → Paso 2: Otros campos ✅
NO PERMITIDO:
Paso 1: SMS solamente → Paso 2: Correo electrónico ❌
¿Por qué? El backend de Omnisend requiere un identificador de correo electrónico antes de que se pueda agregar SMS a un perfil de contacto. Si necesitas ambos canales, recoge el correo electrónico primero o junto con SMS en el mismo paso.
Reglas adicionales:
Una propiedad personalizada se guarda cuando el formulario incluye un identificador, como un campo de Correo electrónico o Número de teléfono, en cualquier paso.
Para guardar una respuesta de un botón, el botón debe usar la acción Enviar formulario.El enlace a y los botones Ir al siguiente paso no guardan un valor de propiedad personalizada mapeada.
Campos sugeridos para el Paso 2
En el Paso 2, puedes agregar campos como SMS, Entrada, Fecha, Desplegable, Botón de radio y Casilla de verificación.
Aquí hay ejemplos de información que puedes solicitar:
Dirección – Para tiendas o servicios de comercio electrónico que requieren una ubicación física.
Preferencias – Preferencias de productos (color, estilo, tamaño) para personalizar las comunicaciones.
Fuente de referencia – Cómo los clientes encontraron tu tienda para medir la efectividad del marketing.
Comentarios – Respuestas de encuestas o comentarios (por ejemplo, opciones de casilla de verificación).
Intereses – Temas que les importan a los clientes para personalizar los mensajes de marketing.
Demografía – Edad, género u otros detalles para la segmentación de la audiencia.
Información de la empresa (B2B) – Nombre de la empresa, industria, tamaño o ubicación.
Intención de compra – Tiempo de compra planificado, interés en el producto o presupuesto.
Detalles de registro de eventos – Tipo de entrada, restricciones dietéticas o sesiones preferidas.
💡 Puedes cambiar el orden de los pasos según tu preferencia. Sin embargo, asegúrate de que se sigan los requisitos de orden de recolección de campo.
Paso 3. Agregar elementos adicionales del creador de formularios
Puedes personalizar aún más tu formulario agregando elementos adicionales del Creador de Formularios, como Rueda de la Fortuna, Temporizador de cuenta regresiva, Botones de opción, y más.
4a1 Consejo: También puedes ejecutar un teaser para tu formulario de múltiples pasos. Aprende más sobre Teaser para formularios de registro.
Paso 4. Habilitar su formulario
Una vez que su formulario esté listo, haga clic en Habilitar formulario en el menú superior izquierdo para hacer que su formulario esté activo.
Paso 5: Rastrear Resultados
Una vez que habilites el formulario, rastrea los resultados en Informes → Formularios. La tasa de inscripción refleja el número de suscriptores que se inscribieron en el primer paso.
Nota: Si un cliente solo envía su correo electrónico en Paso 1, esta información se guarda de inmediato a medida que avanzan al siguiente paso.
Si el botón en el Paso 1 está configurado como "Ir al siguiente paso", el correo electrónico se guarda inmediatamente cuando el usuario pasa al Paso 2.
Si el usuario cierra el formulario en ese momento, ya está suscrito. El botón "Enviar formulario" en el Paso 2 finaliza cualquier información adicional (como número de teléfono o preferencias).
Entender las Acciones de Botón
Cada botón tiene una acción.La acción determina si el botón mueve el contacto a otro paso, envía el formulario, abre un enlace o cierra el formulario.
Ir al Siguiente Paso – Mueve el contacto al siguiente paso sin enviar el formulario.
Utiliza esta opción solo cuando todos los campos en Paso 1 son opcionales.
Si Paso 1 contiene campos obligatorios (por ejemplo, un campo de Correo electrónico obligatorio), no puedes usar esta acción, ya que los datos deben ser enviados para continuar.
Enviar Formulario – Envía el formulario y guarda los datos recopilados.
Cuando se usa en el Paso 1, el botón guarda los datos y automáticamente mueve al usuario al Paso 2.
En el paso final, esta acción completa el formulario y finaliza la recolección de datos.
Enlace a: Abre la URL que especifique. No envía el formulario.
Cerrar formulario: Cierra el formulario sin enviarlo.
Nota: Un solo botón puede tener solo una acción. Sin embargo, puede agregar múltiples botones al mismo paso. UseIr al siguiente paso para mover el {Contact} a otro paso, y useEnviar formulario para enviar el formulario y guardar los datos recopilados.
Recoger respuestas con botones de envío
Puedes usar múltiples botones de envío para hacer una pregunta y guardar la respuesta seleccionada como una propiedad personalizada en los perfiles de contacto.
Para cada botón de respuesta:
Establece la acción del botón en Enviar formulario.
Activa Mapear a propiedad personalizada.
Ingresa el nombre de la {Custom Property}.
Ingresa el Valor a guardar para ese botón.
El valor no se toma automáticamente del texto del botón.Por ejemplo, si tu formulario pregunta, 1cual es tu tipo de piel? y incluye botones Graso, Seco y Combinado, utiliza el nombre de la {Custom Property} skin_type y asigna los valores oily, dry y combination a los botones correspondientes.
Notas Importantes:
Se debe incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en el formulario para que el valor de la propiedad personalizada se guarde.El identificador se puede recoger en cualquier paso.
Los botones configurados como Enlace a, Ir al siguiente paso o Cerrar formulario no guardan un valor de propiedad personalizada mapeado.
Formularios Multi-Paso Sí/No
Usa botones de Sí/No cuando quieras preguntar si un visitante desea continuar con el formulario:
Sí: Mueve al visitante al siguiente paso.
No: Cierra el formulario.
⚡ Consejos Importantes:
Puedes usar botones de Sí/No durante el primer paso. No puedes agregar campos adicionales (como correo electrónico o SMS) al paso de Sí/No.
En el segundo paso, puedes incluir Correo electrónico, SMS y otros campos para recopilar información de clientes interesados.
Paso 1. Crea un formulario de Sí/No o ajusta uno existente.
Ve a Formularios → Crear formulario → Múltiples pasos → Elige una preconfiguración.
💡 También puedes ajustar un formulario existente agregando botones de Sí/No al Paso 1 de tu formulario.
Paso 2. Diseña el Paso 1.
Diseña el primer paso con una pregunta que los clientes probablemente responderán de manera positiva:
"¿Listo para unirte a nuestra comunidad y recibir actualizaciones exclusivas?"
"¿Quieres mantenerte informado sobre nuestros últimos lanzamientos?"
"¿Quieres ahorrar un 10% en tu primer pedido? ¡Suscríbete ahora!"
"¿Listo para desbloquear descuentos exclusivos?"
Acciones de Botón
Asignar acciones de botón:
Ir al Siguiente Paso: Asocia esto con el "Sí" botón para guiar a los clientes al Paso 2.
Cerrar Formulario: Asocia esto con el "No" botón para cerrar el formulario.
Paso 3: Agregar Campos al Paso 2.
En el Paso 2, agrega campos de Correo electrónico y SMS u otros elementos del formulario. Puedes agregar múltiples campos para recopilar información específica del cliente.
Comprendiendo los Informes para Formularios Multi-Paso de Sí/No
Si tu formulario comienza con botones de Sí/No en el Paso 1, lee el informe de la siguiente manera:
Tasa de interacción = Cuántos usuarios hicieron clic Sí (los botones con la acción Cerrar formulario no cuenta como interacciones).
Tasa de registro = Cuántos usuarios completaron el paso final (por ejemplo, enviaron su Correo electrónico en el Paso 2).
Una alta tasa de interacción significa que tu primera pregunta es atractiva, y una tasa de registro más baja puede indicar fricción en el segundo paso (por ejemplo, el campo de correo electrónico). Utiliza estas ideas para probar diferentes formatos de preguntas, redacción o combinaciones de campos para mejorar el rendimiento.
Botones para omitir pasos opcionales
Puedes permitir que los usuarios omitan pasos no requeridos para un proceso de llenado de formulario más fluido.
Para hacer esto, puedes usar:
Botón Ir al Siguiente Paso: Incluye un botón con "Ir al siguiente paso" acción para permitir a los usuarios saltar el paso actual.
Asegúrate de que los campos de entrada en este paso no estén marcados como obligatorios si deseas que los usuarios los salten.
Múltiples botones en el mismo paso: Puedes tener tanto "Enviar formulario" como "Cerrar formulario" botones en el mismo paso. Por ejemplo:
Agrega un campo de entrada para el nombre y dos botones al Paso 2.
"Enviar formulario" botón con la etiqueta "Dejar mi nombre" para los usuarios que desean compartir su nombre.
"Cerrar formulario" botón con la etiqueta "Saltar" para los usuarios que desean suscribirse sin compartir su nombre.
⚡ Este patrón es para enviar o saltar información opcional.Si deseas guardar una selección de botón como respuesta, utiliza múltiples botones de Enviar formulario y asigna cada uno a una propiedad personalizada en su lugar.
Requisitos de Campo: Si deseas que los usuarios salten un paso, asegúrate de que no incluya ningún campo obligatorio. Si un campo está configurado como obligatorio, los usuarios deben completarlo para avanzar.
Automatización de Bienvenida para Formularios Multi-Paso
Cuando usas un formulario de varios pasos en tu tienda, puedes recopilar más información sobre tus visitantes y clientes potenciales. Sin embargo, recopilar datos es solo el primer paso. Es importante dar seguimiento y mantener esos contactos comprometidos con tu marca.
Una forma efectiva de hacer esto es configurando una automatización de bienvenida para los contactos que se suscriben a través de un formulario de varios pasos. Aquí tienes cómo configurarlo:
Paso 1. Crear Automatización.
Ve a Automatización → Crear flujo → selecciona uno de los presets de automatización de Bienvenida.
Paso 2. Revisa el Trigger y la Configuración de la Automatización.
El trigger predeterminado “Suscrito a marketing” está preseleccionado. Revisa los filtros del trigger cuidadosamente.
Si el filtro Canal suscrito es Correo electrónico está habilitado y también recopilas SMS, elimina este filtro si deseas que la automatización envíe independientemente del canal de suscripción.
Si el filtro Primera suscripción es verdadera está habilitado, elimínalo si deseas que la automatización incluya contactos que se están suscribiendo nuevamente (no solo suscriptores de primera vez).
Importante: Mantén el primer delay al menos 2 minutos porque la suscripción por correo electrónico del contacto se registra inmediatamente. Sin embargo, si se recopila SMS en el Paso 2, el contacto necesita tiempo para completar ese paso y suscribirse a SMS también.
Agregar un breve Delay asegura que ambas suscripciones se registren correctamente antes de que la Automatización envíe.
Paso 3. Editar Mensajes del Flujo.
Elabora un mensaje de bienvenida personalizado que reconozca la información que los clientes proporcionaron en el formulario de múltiples pasos. Incluye un llamado a la acción que los anime a interactuar con tu negocio (por ejemplo, registrarse para un boletín o seguir tus canales sociales).
FAQ
Si un cliente ingresa su correo electrónico (ya suscrito) y luego ingresa su número de teléfono (no en su perfil), ¿verá un mensaje de éxito y recibirá un correo electrónico de bienvenida?
Sí. Si el cliente ingresa su dirección de correo electrónico ya suscrita y luego agrega su número de teléfono, verá un mensaje de éxito confirmando su suscripción a través del nuevo canal. También recibirán un correo electrónico de bienvenida siempre que la automatización de bienvenida no tenga una configuración de frecuencia.
¿Puedo crear un formulario con más de 2 pasos?
No. Los formularios de múltiples pasos actualmente admiten hasta 2 pasos. Si necesitas recopilar más información, agrega múltiples campos o botones de envío al Paso 2, haz algunos opcionales o vincula a una herramienta de encuesta externa.
¿Por qué mi formulario muestra un error "El paso tiene campos obligatorios y no se puede saltar"?
Este error aparece cuando un paso contiene un campo obligatorio, pero el botón está configurado para "Ir al Siguiente Paso" en lugar de "Enviar Formulario." Para solucionarlo, haz que el campo sea opcional o cambia la acción del botón a "Enviar Formulario."
¿Por qué no se guarda mi propiedad personalizada (desplegable, casilla de verificación) cuando un cliente completa el formulario?
Una propiedad personalizada solo se puede guardar cuando el formulario incluye un Correo electrónico o un Número de teléfono como identificador en cualquier paso.El identificador no necesita estar en el mismo paso que la propiedad personalizada.
Si el valor proviene de un botón, asegúrate de que el botón use la acción Enviar formulario, Mapear a propiedad personalizada esté habilitado, se ingrese el nombre de la propiedad personalizada y se asigne un valor.El valor no se toma automáticamente del texto del botón.
¿Puedo añadir múltiples botones de envío a un paso?
Sí. Añade múltiples botones al mismo paso y establece la acción de cada botón en Enviar formulario.Activa Mapear a propiedad personalizada para cada botón, ingresa el mismo nombre de propiedad personalizada y asigna un valor diferente a cada botón.El valor asignado al botón seleccionado se guarda en el perfil de contacto.
Se debe incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en el formulario para que el valor de la propiedad personalizada se guarde.
¿Quieres ayuda? Nuestros Especialistas de Soporte están aquí para ti a través del chat en la aplicación o en [email protected].