Los formularios de varios pasos dividen tu proceso de registro en hasta cuatro pasos para aumentar las conversiones y recopilar más datos de suscriptores sin abrumar a los clientes.
Esta guía explica cómo crearlos, configurar las acciones de los botones y establecer la automatización de bienvenida para los suscriptores de correo electrónico y SMS.
Antes de empezar
Puedes crear un formulario de varios pasos a partir de una plantilla o agregar pasos adicionales a cualquier formulario existente (popup, landing o formulario incrustado).Aprende más sobre los Tipos de Formularios de Inscripción.
Los formularios de múltiples pasos se construyen a partir de los mismos elementos que otros formularios. Esta guía los discute brevemente; consulta Elementos del Creador de formularios para más detalles.
El primer paso se considera un registro separado. Las vistas solo se cuentan en el primer paso. Si el primer paso está lleno y cerrado, el siguiente paso no se mostrará.
Actualmente, puedes crear formularios con hasta 4 pasos. Si necesitas recopilar más información, agrega múltiples campos opcionales aPaso 2, 3, o 4.
Beneficios
Recopilar más datos de suscriptores. Los clientes pueden completar el primer paso (generalmente solo su correo electrónico) y decidir si proporcionar información adicional como número de teléfono, nombre o preferencias. Este enfoque recopila más datos sin abrumar a los usuarios desde el principio.
Aumentar las tasas de conversión. Dividir el formulario en múltiples pasos facilita su finalización. Los clientes que se comprometen al Paso 1 son más propensos a completar el Paso 2 o más, lo que lleva a tasas de registro más altas.
Simplificar la recopilación de números de teléfono y correos electrónicos. Recoge el correo electrónico en el Paso 1, luego recoge los números de teléfono en el Paso 2 y otra información adicional en el Paso 3 o 4. De esta manera, recopilas ambos canales sin poner en peligro las suscripciones de correo electrónico, y los clientes aún reciben el descuento.
Personalizar la comunicación. La información adicional del Paso 2, 3 o 4 (nombre, preferencias) te ayuda a crear campañas de correo electrónico y SMS más dirigidas.
Recoger respuestas de encuestas: Haz una pregunta y usa múltiples botones de envío como opciones de respuesta. Cada botón puede guardar un valor diferente en una propiedad personalizada de contacto para una segmentación más granular.
Proceso de Configuración
Paso 1: Crear un nuevo formulario o agregar un paso a un formulario existente
Ve a Formularios → Crear formulario → Elige una plantilla.
También puedes agregar pasos adicionales a formularios existentes.Para agregar un paso, haz clic en el icono + 449; Selecciona Siguiente paso.
Paso 2: Agregar Campos
Agrega campos de recopilación de datos, como Correo electrónico, Número de teléfono, Entrada, Desplegable, Botón de opción o Casilla de verificación, a los pasos de tu formulario.
Puedes organizar los campos según el flujo que deseas crear.Para guardar los datos recopilados en un perfil de contacto, debes incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en al menos un paso.
Si recopilas tanto correos electrónicos como números de teléfono, recoge primero la dirección de correo electrónico o en el mismo paso que el número de teléfono.
⚠️ Pedido de Recolección de Campo
En formularios de registro de varios pasos, los campos de correo electrónico y SMS deben seguir reglas específicas de colocación:
Configuraciones permitidas:
Paso 1: Correo electrónico Paso 2: SMS
Paso 1: Correo electrónico Paso 2: SMS Paso 3: Otros campos
Paso 1: Correo electrónico + SMS Paso 2: Otros campos
No permitido:
Paso 1: Solo SMS 6E93FB; Paso 2: Correo electrónico 6D1;
Paso 1: Otros campos Paso 2: Solo SMS Paso 3: Correo electrónico
¿Por qué? El backend de Omnisend requiere un identificador de correo electrónico antes de que se pueda agregar SMS a un perfil de contacto. Si necesitas ambos canales, recopila el correo electrónico primero o junto con SMS en el mismo paso.
Reglas adicionales:
Una propiedad personalizada se guarda cuando el formulario incluye un identificador, como un campo de Correo electrónico o Número de teléfono, en cualquier paso.
Para guardar una respuesta de un botón, el botón debe usar la acción Enviar formulario.Enlace a y Ir al siguiente paso los botones no guardan un valor de propiedad personalizada mapeada.
Campos sugeridos para pasos adicionales
En los Pasos 2, 3 o 4, puedes agregar campos como SMS, Entrada, Fecha, Desplegable, Botón de opción y Casilla de verificación.
Aquí hay ejemplos de información que puedes solicitar:
Dirección – Para tiendas de comercio electrónico o servicios que requieren una ubicación física.
Preferencias – Preferencias de productos (color, estilo, tamaño) para personalizar las comunicaciones.
Fuente de referencia – Cómo los clientes encontraron tu tienda para medir la efectividad del marketing.
Comentarios – Respuestas a encuestas o comentarios (por ejemplo, opciones de casilla de verificación).
Intereses – Temas que les importan a los clientes para personalizar los mensajes de marketing.
Demografía – Edad, género u otros detalles para la segmentación de la audiencia.
Información de la empresa (B2B) – Nombre de la empresa, industria, tamaño o ubicación.
Intención de compra – Tiempo de compra planificado, interés en el producto o presupuesto.
Detalles de registro de eventos – Tipo de entrada, restricciones dietéticas o sesiones preferidas.
💡 Puedes cambiar el orden de los pasos según tu preferencia. Sin embargo, asegúrate de que se sigan los requisitos de orden de recopilación de campos.
Paso 3. Agregar elementos adicionales del creador de formularios
Puedes personalizar aún más tu formulario agregando elementos adicionales del Creador de formularios, como Rueda de la fortuna, Temporizador de cuenta regresiva, Botones de opción, y más.
Consejo: También puedes realizar un teaser para tu formulario de múltiples pasos. Aprende más sobre el teaser para formularios de registro.
Paso 4. Habilitar tu formulario
Una vez que tu formulario esté listo, haz clic en Habilitar formulario en el menú superior izquierdo para hacer que tu formulario esté activo.
Paso 5: Rastrear resultados
Una vez que habilites el formulario, rastrea los resultados en Informes Formularios.La tasa de registro refleja el número de suscriptores que se registraron en el primer paso.
Nota: Si un cliente solo envía su correo electrónico en Paso 1, esta información se guarda de inmediato a medida que avanzan al siguiente paso.
Si el botón en el Paso 1 está configurado en "Ir al siguiente paso", el correo electrónico se guarda inmediatamente cuando el usuario pasa al siguiente paso.
Si el usuario cierra el formulario en ese momento, ya está suscrito. El botón "Enviar formulario" en los siguientes pasos finaliza cualquier información adicional (como el número de teléfono o preferencias).
Entender las acciones de los botones
Cada botón tiene una acción.La acción determina si el botón mueve el contacto a otro paso, envía el formulario, abre un enlace o cierra el formulario.
Ir al siguiente paso – Mueve el contacto al siguiente paso sin enviar el formulario.
Usa esta opción solo cuando todos los campos en el Paso sean opcionales.
Si un Paso contiene campos obligatorios (por ejemplo, un campo de Correo electrónico obligatorio), no puedes usar esta acción, ya que los datos deben ser enviados para continuar.
Enviar formulario – Envía el formulario y guarda los datos recopilados.
Cuando se usa en el Paso 1, el botón guarda los datos y automáticamente mueve al usuario al siguiente Paso.
En el paso final, esta acción completa el formulario y finaliza la recopilación de datos.
Enlace a: Abre la URL que especificas. No envía el formulario.
Cerrar formulario: Cierra el formulario. Los datos enviados en un paso anterior permanecen guardados.
Nota: Un solo botón puede tener solo una acción. Sin embargo, puedes agregar múltiples botones al mismo paso. UsaIr al siguiente paso para mover el contacto a otro paso, y usarEnviar formulario para enviar el formulario y guardar los datos recopilados.
Recopilar respuestas con botones de envío
Puedes usar múltiples botones de envío para hacer una pregunta y guardar la respuesta seleccionada como una propiedad personalizada en los perfiles de contacto.
Para cada botón de respuesta:
Establece la acción del botón en Enviar formulario.
Activa Mapear a propiedad personalizada.
Ingresa el nombre de la propiedad personalizada.
Ingresa el Valor a guardar para ese botón.
El valor no se toma automáticamente del texto del botón.Por ejemplo, si tu formulario pregunta, “¿Cuál es tu tipo de piel?” e incluye botones de Graso, Seco y Combinado, usa el nombre de la propiedad personalizada skin_type y asigna los valores graso, seco y combinado a los botones correspondientes.
Notas Importantes:
Se debe incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en el formulario para que se guarde el valor de la propiedad personalizada.El identificador se puede recopilar en cualquier paso.
Los botones configurados como Enlace a, Ir al siguiente paso o Cerrar formulario no guardan un valor de propiedad personalizada mapeada.
Formularios Multi-Paso Sí/No
Usa botones de Sí/No cuando quieras preguntar si un visitante desea continuar con el formulario:
Sí: Mueve al visitante al siguiente paso.
No: Cierra el formulario.
Consejos importantes:
Puedes usar botones de Sí/No durante el primer paso. No puedes agregar campos adicionales (como correo electrónico o SMS) al paso de Sí/No.
En el segundo paso, puedes incluir campos de Correo electrónico, SMS y otros campos para recopilar información de clientes interesados.
Paso 1. Crea un formulario de Sí/No o ajusta uno existente.
Ve a Formularios → Crear formulario → Múltiples pasos → Elige una preconfiguración.
💡 También puedes ajustar un formulario existente agregando botones de Sí/No al Paso 1 de tu formulario.
Paso 2. Diseña el Paso 1.
Diseña el primer paso con una pregunta que los clientes probablemente responderán positivamente:
"¿Listo para unirte a nuestra comunidad y recibir actualizaciones exclusivas?"
"¿Quieres estar informado sobre nuestros últimos lanzamientos?"
"¿Quieres ahorrar un 10% en tu primer pedido? ¡Suscríbete ahora!"
"¿Listo para desbloquear descuentos exclusivos?"
Acciones de Botón
Asigna acciones a los botones:
Ir al siguiente paso: Asocia esto con el "Sí" botón para guiar a los clientes a los siguientes pasos.
Cerrar formulario: Asocia esto con el "No" botón para cerrar el formulario.
Paso 3: Agregar campos a los siguientes pasos.
En el Paso 2, 3 o 4 agrega campos de Correo electrónico y SMS u otros elementos del formulario.Puedes agregar múltiples campos para recopilar información específica del cliente.
Entendiendo los informes para formularios multi-paso Sí/No
Si tu formulario comienza con botones de Sí/No en el Paso 1, lee el informe de la siguiente manera:
Tasa de interacción = Cuántos usuarios hicieron clic Sí (los botones con la acción Cerrar formulario no cuenta como interacciones).
Tasa de registro = Cuántos usuarios completaron el paso final (por ejemplo, enviaron su Correo electrónico en el Paso 2).
Una alta tasa de interacción significa que tu primera pregunta es atractiva, y una tasa de registro más baja puede indicar fricción en el segundo paso (por ejemplo, el campo de correo electrónico). Utiliza estas ideas para probar diferentes formatos de preguntas, redacción o combinaciones de campos para mejorar el rendimiento.
Botones para saltar pasos opcionales
Puedes permitir que los usuarios salten pasos no obligatorios para un proceso de llenado de formulario más fluido.
Para hacer esto, puedes usar:
Botón Ir al siguiente paso: Incluye un botón con "Ir al siguiente paso" acción para permitir a los usuarios saltar el paso actual.
Asegúrate de que los campos de entrada en este paso no estén marcados como obligatorios si deseas que los usuarios los omitan.
Múltiples botones en el mismo paso: Puedes tener tanto "Enviar formulario" como "Cerrar formulario" botones en el mismo paso. Por ejemplo:
Agrega un campo de entrada para el nombre y dos botones al Paso 2, 3 o 4.
"Enviar formulario" botón con la etiqueta "Dejar mi nombre" para usuarios que desean compartir su nombre.
"Cerrar formulario" botón con la etiqueta "Omitir" para usuarios que desean suscribirse sin compartir su nombre.
4A1 Este patrón es para enviar o omitir información opcional.Si deseas guardar una selección de botón como respuesta, utiliza múltiples botones de Enviar formulario y asigna cada uno a una propiedad personalizada.
Requisitos del campo: Si deseas que los usuarios salten un paso, asegúrate de que no incluya ningún campo obligatorio. Si un campo está configurado como obligatorio, los usuarios deben completarlo para avanzar.
Automatización de Bienvenida para Formularios Multi-Paso
Cuando usas un formulario de varios pasos en tu tienda, puedes recopilar más información sobre tus visitantes y clientes potenciales. Sin embargo, recopilar datos es solo el primer paso. Es importante dar seguimiento y mantener esos contactos comprometidos con tu marca.
Una forma efectiva de hacer esto es configurando una automatización de bienvenida para los contactos que se suscriben a través de un formulario de varios pasos. Aquí te mostramos cómo configurarlo:
Paso 1. Crear Automatización.
Ve a Automatización 449; Crear flujo 449; selecciona uno de los ajustes preestablecidos de automatización de bienvenida.
Paso 2. Revisa el Trigger y la Configuración de Automatización.
El trigger predeterminado “Suscrito a marketing” está preseleccionado. Revisa cuidadosamente los filtros del trigger.
Si el filtro Canal suscrito es Correo electrónico está habilitado y también recopilas SMS, elimina este filtro si deseas que la automatización envíe independientemente del canal de suscripción.
Si el filtro La primera suscripción es verdadera está habilitado, quítalo si deseas que la automatización incluya contactos que se están suscribiendo nuevamente (no solo suscriptores de primera vez).
Importante: Mantén el primer delay al menos 2 minutos porque la suscripción por correo electrónico del contacto se registra inmediatamente. Sin embargo, si se recopila SMS en el Paso 2 o en un paso posterior, el contacto necesita tiempo para completar ese paso y suscribirse a SMS también.
Agregar un breve Delay asegura que ambas suscripciones se registren correctamente antes de que la Automatización envíe.
Paso 3. Editar Mensajes del Flujo.
Elabora un mensaje de bienvenida personalizado que reconozca la información que los clientes proporcionaron en el formulario de múltiples pasos. Incluye un llamado a la acción que los anime a interactuar con tu negocio (por ejemplo, registrarse para un boletín o seguir tus canales sociales).
FAQ
Si un cliente ingresa su correo electrónico (ya suscrito) y luego ingresa su número de teléfono (no en su perfil), ¿verán un mensaje de éxito y recibirán un correo electrónico de bienvenida?
Sí. Si el cliente ingresa su dirección de correo electrónico ya suscrita y luego agrega su número de teléfono, verá un mensaje de éxito confirmando su suscripción a través del nuevo canal. También recibirán un correo electrónico de bienvenida siempre que la automatización de bienvenida no tenga una configuración de frecuencia.
¿Puedo crear un formulario con más de 2 pasos?
Sí. Los formularios multi-paso actualmente soportan hasta 4 pasos.
¿Por qué mi formulario muestra un error "El paso tiene campos obligatorios y no se puede saltar"?
Este error aparece cuando un paso contiene un campo obligatorio, pero el botón está configurado para "Ir al siguiente paso" en lugar de "Enviar formulario." Para solucionarlo, haz que el campo sea opcional o cambia la acción del botón a "Enviar formulario."
¿Por qué no se guarda mi propiedad personalizada (desplegable, casilla de verificación) cuando un cliente llena el formulario?
Una propiedad personalizada solo se puede guardar cuando el formulario incluye un identificador de Correo electrónico o Número de teléfono en cualquier paso.El identificador no necesita estar en el mismo paso que la propiedad personalizada.
Si el valor proviene de un botón, asegúrate de que el botón use la acción Enviar formulario, Mapear a propiedad personalizada esté habilitado, se ingrese el nombre de la propiedad personalizada y se asigne un valor.El valor no se toma automáticamente del texto del botón.
¿Puedo agregar múltiples botones de envío a un paso?
Sí. Agrega múltiples botones al mismo paso y establece la acción de cada botón en Enviar formulario.Activa Mapear a propiedad personalizada para cada botón, ingresa el mismo nombre de propiedad personalizada y asigna un valor diferente a cada botón.El valor asignado al botón seleccionado se guarda en el perfil del contacto.
Se debe incluir un campo de Correo electrónico o Número de teléfono en el formulario para que se guarde el valor de la propiedad personalizada.
¿Quieres ayuda? Nuestros Especialistas de Soporte están aquí para ti a través del chat en la aplicación o en [email protected].