Crea cuentas plantilladas en el Portal de Socios para configurar automatización, campañas y formularios de registro una vez, luego cópialos a múltiples tiendas de clientes. Ahorrarás tiempo, mantendrás la consistencia y incorporarás nuevos clientes más rápido.
Este artículo cubre cómo crear una cuenta plantillada, configurar sus características y copiarla a las tiendas de tus clientes.
Antes de empezar
Todos los socios de Omnisend pueden crear cuentas plantilladas en su Portal de Socios.
Las cuentas plantilladas son solo de almacenamiento. No pueden enviar campañas, procesar pedidos ni recibir facturas. Úsalos para construir y almacenar contenido que copiarás a las cuentas de los clientes.
Puedes crear una cuenta con plantilla por agencia con hasta tres tiendas de plataforma (Shopify, BigCommerce, WooCommerce). Cada plataforma tiene diferentes desencadenantes, características e integraciones, por lo que las plantillas son específicas de cada plataforma.
Cualquier miembro del equipo de la agencia puede crear la cuenta plantillada. Una vez creadas, todos los miembros del equipo pueden acceder a ellas.
🔋 ¿No has creado tu cuenta del Portal de Socios aún? Revisa las siguientes guías primero:
Crear Cuenta Plantillada
Paso 1. Inicia sesión en tu Portal de Socios → Ve a la página de Cuentas.
Paso 2. Localiza el banner titulado “Comienza a usar cuentas plantilladas” → Haz clic en Crear cuenta plantillada.
Paso 3. Serás redirigido a la Elige las plataformas de comercio electrónico con las que trabajas página. Selecciona hasta tres plataformas de comercio electrónico para tu cuenta plantillada. Puedes elegir entre:
Shopify;
BigCommerce;
WooCommerce.
Nota: Solo puedes crear una cuenta plantillada por agencia, pero puedes incluir hasta tres tiendas de plataforma en esa cuenta (por ejemplo, shopify-Plantilla, bigcommerce-Plantilla, woocommerce-Plantilla).
Paso 4. Haz clic Continuar. Omnisend creará una cuenta con plantilla con las plataformas que seleccionaste. Las conexiones de la tienda se manejan automáticamente;no necesitas conectar ninguna tienda de comercio electrónico real.
Paso 5. Una vez creadas, verás tus tiendas plantilladas listadas bajo un banner en la parte superior de la página: "Accede a tus cuentas plantilladas".
Tus cuentas plantilladas ahora son accesibles en Omnisend. Puedes acceder a ellas de dos maneras:
Desde el Portal de Socios: Haz clic en cualquier enlace de cuenta plantillada en la página de Cuentas. Esto abrirá la cuenta en Omnisend.
Directamente desde Omnisend: Inicia sesión en Omnisend → Haz clic en el menú de perfil (esquina superior derecha) → Selecciona Cambiar tienda → Haz clic en el nombre de la tienda.
💡 Todo el contenido de creación, edición y gestión ocurre en la aplicación de Omnisend, no en el Portal de Socios. El Portal de Socios se utiliza solo para crear cuentas plantilladas; todo lo demás se hace en Omnisend, al igual que gestionar una cuenta de cliente regular.
Crear Contenido en la Cuenta Plantillada
Una vez que abras una cuenta plantillada, puedes crear:
AutomatizaciónConstruir Bienvenido, Carrito abandonado, Post-compra, o automatización personalizada. Todos los disparadores y pasos específicos de la plataforma están disponibles. Diseña mensajes de correo electrónico, SMS y notificaciones push con tu marca, añade divisiones, retrasos y filtros.
Campañas:Crea campañas de correo electrónico, SMS y notificaciones push y diseñarlas según sea necesario.
Plantillas de Correo electrónico Crea and save reusable email designs as templates.
Formularios de Inscripción:Crea todo tipo de formularios de registro: Pop-ups, Flyouts, Páginas de destino y Formularios incrustados.
Segmentos: Crea reusable audience segments based on common filters (e.g., VIP customers, recent purchasers, inactive subscribers).
💡 Puedes editar cuentas plantilladas en cualquier momento. Simplemente abre la Cuenta en Omnisend, cambia entre tiendas (Shopify, WooCommerce y BigCommerce) y realiza los cambios necesarios.
Copiar Contenido de la Cuenta Plantillada a las Cuentas de Clientes
Una vez que tu cuenta plantillada esté configurada, puedes copiar su contenido a cualquier cuenta de cliente que gestiones en el Portal de Socios.
Notas Importantes:
Las Campañas, Formularios de Registro y Plantillas de Correo Electrónico se pueden copiar a cualquier cuenta de cliente, independientemente de la plataforma de comercio electrónico.
Automatización y Segmentos solo se pueden copiar a cuentas en el misma plataforma de comercio electrónico.
Cómo copiar:
Abre tu cuenta plantillada en Omnisend.
Navega al contenido que deseas copiar (Automatización, Campañas, Formularios de registro, Plantillas de correo electrónico o Segmentos).
Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) junto al elemento que deseas copiar.
Selecciona Copiar a otra tienda del menú desplegable.
Elige la(s) cuenta(s) de cliente a las que deseas copiar. Puedes seleccionar una o varias cuentas de cliente
Haz clic en Copiar. El contenido se copiará a la(s) cuenta(s) seleccionada(s).
💬 Aprende más sobre cómo copiar:
Después de copiar contenido de una cuenta plantillada a una cuenta de cliente:
Revisar los disparadores de automatización – Asegúrese de que coincidan con el flujo del cliente (por ejemplo, ventana de recuperación de Carrito abandonado).
Actualizar detalles del remitente – Reemplaza los nombres/correos electrónicos de remitente de marcador de posición con la información de la marca del cliente.
Flujos de trabajo de prueba – Envía campañas de prueba y activa flujos de trabajo de prueba para confirmar que todo funciona.
Actualizar configuraciones del formulario – Revisa la configuración de segmentación y configuraciones del tema para que coincidan con la cuenta del cliente.
Gestionar Cuentas Plantilladas
Editar Cuentas Plantilladas
Puedes editar tus cuentas plantilladas en cualquier momento. Abre tu cuenta plantillada en Omnisend → Haz tus cambios. Puedes ajustar:
Información de la tienda como el nombre. Por ejemplo, renombra las tiendas para que sean fáciles de encontrar (como "Cuenta de Plantilla de Shopify").
Edita las características más a fondo, incluyendo automatización, segmentos, campañas, formularios de registro y plantillas de correo electrónico.
Nota: Los cambios solo se aplicarán a copias futuras. El contenido copiado previamente en las cuentas de los clientes permanece independiente
Eliminar Cuentas Plantilladas
Si deseas eliminar tu cuenta con plantilla o solo una tienda bajo ella, contacta a nuestro Equipo de Soporte a través del chat en la aplicación o en [email protected], y ellos te ayudarán con el proceso.
Nota: Eliminar una cuenta plantillada no afecta el contenido que ya ha sido copiado a las cuentas de cliente. El contenido copiado permanece independiente.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo crear múltiples cuentas plantilladas para la misma plataforma?
No. Puedes crear una cuenta plantillada por agencia con hasta tres tiendas de plataformas (Shopify, WooCommerce, BigCommerce). Por ejemplo, puedes tener una tienda de Shopify, una tienda de WooCommerce y una tienda de BigCommerce en tu cuenta con plantilla, pero no dos tiendas de Shopify.
¿Qué roles de usuario pueden crear y editar cuentas plantilladas?
Cualquier miembro del equipo de la agencia puede crear la cuenta plantillada. Una vez creadas, todos los miembros del equipo pueden acceder y editarlas.
¿Necesito conectar una tienda de comercio electrónico real para crear una cuenta con plantilla?
No. Las conexiones de la tienda son manejadas automáticamente por Omnisend. Solo seleccionas el tipo de plataforma (Shopify, WooCommerce, etc.), y Omnisend proporciona la estructura de cuenta con plantillas correctas y características específicas de la plataforma.
¿Qué pasa si mi cliente utiliza una plataforma que no es compatible con mi cuenta plantillada?
Tu cuenta plantillada puede incluir hasta tres tiendas de plataforma (Shopify, WooCommerce, BigCommerce). Si tu cliente utiliza una plataforma que es no incluido en tu cuenta plantillada:
Las Campañas, Formularios de Registro y Plantillas de Correo Electrónico aún se pueden copiar a cualquier cuenta de cliente, independientemente de la plataforma.
Automatización y Segmentos son específicos de la plataforma y solo se pueden copiar a cuentas en la misma plataforma. Si tu cliente utiliza una plataforma que no tienes en tu cuenta de plantilla (por ejemplo, tienes plantillas de Shopify y WooCommerce, pero tu cliente utiliza Wix), no podrás copiar flujos de trabajo o segmentos a esa cuenta.
Si actualizo una cuenta plantillada, ¿los cambios se aplicarán a las cuentas de cliente que ya he copiado?
No. Una vez que copies contenido a una cuenta de cliente, se vuelve independiente de tu cuenta. Los cambios en tu cuenta plantillada no afectan el contenido copiado previamente.
¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de asociaciones está aquí para ayudar en [email protected]