Crea account templated nel Partner Portal per impostare flussi automatizzati, campagne e moduli di registrazione una volta, quindi copiali in più negozi dei clienti. Risparmierai tempo, rimarrai coerente e onboarderai nuovi clienti più velocemente.
Questo articolo tratta di come creare un account templato, configurare le sue funzionalità e copiarlo nei tuoi negozi clienti.
Prima di iniziare
Tutti i partner di Omnisend possono creare account template nel loro Partner Portal.
Gli account template sono solo per archiviazione. Non possono inviare campagne, elaborare ordini o essere fatturati. Usali per costruire e memorizzare contenuti che copierai negli account dei clienti.
Puoi creare un account template per agenzia con un massimo di tre negozi sulla piattaforma (Shopify, BigCommerce, WooCommerce). Ogni piattaforma ha trigger, funzionalità e integrazioni diverse, quindi i template sono specifici per piattaforma.
Qualsiasi membro del team dell'agenzia può creare l'account templato. Una volta creato, tutti i membri del team possono accedervi.
💡 Non hai ancora creato il tuo account Partner Portal? Controlla prima le seguenti guide:
Crea Account Templato
Passo 1. Accedi al tuo Partner Portal → Vai alla pagina Account.
Passo 2. Trova il banner intitolato “Inizia a utilizzare account template” → Clicca Crea account templato.
Passo 3. Sarai reindirizzato alla Scegli le piattaforme ecommerce con cui lavori pagina. Seleziona fino a tre piattaforme ecommerce per il tuo account templato. Puoi scegliere tra:
Shopify;
BigCommerce;
WooCommerce.
Nota: Puoi creare solo un account templato per agenzia, ma puoi includere fino a tre negozi di piattaforma in quell'account (ad es., shopify-Template, bigcommerce-Template, woocommerce-Template).
Passo 4. Clicca Continua. Omnisend creerà un account template con le piattaforme che hai selezionato. Le connessioni del Negozio vengono gestite automaticamente;non è necessario collegare alcun negozio ecommerce reale.
Passo 5. Una volta creati, vedrai i tuoi negozi template elencati sotto un banner in cima alla pagina: "Accedi ai tuoi account template".
I tuoi account template sono ora accessibili in Omnisend. Puoi accedervi in due modi:
Dal Partner Portal: Clicca su qualsiasi link di account templato nella pagina Account. Questo aprirà l'account in Omnisend.
Direttamente da Omnisend: Accedi a Omnisend → Clicca sul menu profilo (angolo in alto a destra) → Seleziona Cambia negozio → Clicca sul nome del negozio.
💡 Tutta la creazione, modifica e gestione dei contenuti avviene nell'app Omnisend, non nel Partner Portal. Il Partner Portal viene utilizzato solo per creare account templati; tutto il resto viene fatto in Omnisend, proprio come gestire un normale account cliente.
Crea Contenuti nell'Account Templato
Una volta aperto un account templato, puoi creare:
Flusso automatizzatoCrea Benvenuto, Carrello abbandonato, Dopo l'acquisto, o automazione personalizzata. Tutti i trigger e i passaggi specifici della piattaforma sono disponibili. Progetta messaggi email, SMS e notifiche push con il tuo branding, aggiungi suddivisioni, ritardi e filtri.
Campagne:Crea Email, SMS e campagne di notifica push e progettarle secondo necessità.
Modelli Email Crea and save reusable email designs as templates.
Moduli di iscrizione:Crea tutti i tipi di moduli di iscrizione: Pop-up, Flyout, Pagine di atterraggio e Moduli incorporati.
Segmenti: Crea reusable audience segments based on common filters (e.g., VIP customers, recent purchasers, inactive subscribers).
💡 Puoi modificare gli account template in qualsiasi momento. Apri semplicemente l'account in Omnisend, passa tra i negozi (Shopify, WooCommerce e BigCommerce) e apporta le modifiche necessarie.
Copia il Contenuto dell'Account Templato negli Account Clienti
Una volta che il tuo account templato è configurato, puoi copiare il suo contenuto in qualsiasi account cliente che gestisci nel Partner Portal.
Note Importanti:
Campagne, Moduli di Iscrizione e Modelli Email possono essere copiati in qualsiasi account cliente, indipendentemente dalla piattaforma ecommerce.
Flussi automatizzati e Segmenti possono essere copiati solo in account su stessa piattaforma ecommerce.
Come copiare:
Apri il tuo account templato in Omnisend.
Naviga verso il contenuto che desideri copiare (Flusso automatizzato, Campagne, Moduli di iscrizione, Email Templates o Segmenti).
Clicca sul menu a tre punti (⋮) accanto all'elemento che desideri copiare.
Seleziona Copia in un altro negozio dal menu a discesa.
Scegli l'account cliente(i) a cui desideri copiare. Puoi selezionare un singolo o più account cliente
Clicca Copia. Il contenuto sarà copiato negli account selezionati.
💬 Scopri di più sulla copia:
Dopo aver copiato il contenuto da un account templato a un account cliente:
Revisiona i trigger di flusso automatizzato – Assicurati che corrispondano al flusso del cliente (ad es., finestra di recupero del Carrello abbandonato).
Aggiorna i dettagli del mittente – Sostituisci i nomi/email del mittente segnaposto con le informazioni del marchio del cliente.
Testa i flussi di lavoro – Invia campagne di prova e attiva flussi di lavoro di prova per confermare che tutto funzioni.
Aggiorna le impostazioni del modulo – Rivedi le impostazioni di targeting e impostazioni del tema per abbinare l'account cliente.
Gestisci Account Template
Modifica Account Template
Puoi modificare i tuoi account template in qualsiasi momento. Apri il tuo account templato in Omnisend → Fai le tue modifiche. Puoi regolare:
Informazioni sul Negozio come il nome. Ad esempio, rinomina i negozi per renderli facili da trovare (come "Account Template Shopify").
Modifica le funzionalità ulteriormente, inclusi flussi automatizzati, segmenti, campagne, moduli di iscrizione e modelli di email.
Nota: Le modifiche si applicheranno solo alle copie future. I contenuti copiati in precedenza negli account dei clienti rimangono indipendenti
Elimina Account Template
Se desideri eliminare il tuo account template o solo uno dei negozi ad esso associati, contatta il nostro Team di Supporto tramite chat in-app o all'indirizzo [email protected], e ti aiuteranno con il processo.
Nota: Eliminare un account templato non influisce sul contenuto che è già stato copiato negli account clienti. Il contenuto copiato rimane indipendente.
Domande frequenti
Posso creare più account template per la stessa piattaforma?
No. Puoi creare un account templato per agenzia con fino a tre negozi su piattaforme (Shopify, WooCommerce, BigCommerce). Ad esempio, puoi avere un negozio Shopify, un negozio WooCommerce e un negozio BigCommerce nel tuo account con template, ma non due negozi Shopify.
Quali ruoli utente possono creare e modificare account template?
Qualsiasi membro del team dell'agenzia può creare l'account templato. Una volta creati, tutti i membri del team possono accedervi e modificarli.
Devo collegare un negozio ecommerce reale per creare un account template?
No. Le connessioni del negozio sono gestite automaticamente da Omnisend. Basta selezionare il tipo di piattaforma (Shopify, WooCommerce, ecc.), e Omnisend fornisce la corretta struttura dell'account con funzionalità specifiche per la piattaforma.
Cosa succede se il mio cliente utilizza una piattaforma che il mio account templato non supporta?
Il tuo account templato può includere fino a tre negozi su piattaforma (Shopify, WooCommerce, BigCommerce). Se il tuo cliente utilizza una piattaforma che è non incluso nel tuo account templato:
Campagne, Moduli di Iscrizione e Modelli Email possono ancora essere copiati in qualsiasi account cliente, indipendentemente dalla piattaforma.
Flusso automatizzato e Segmenti sono specifici per la piattaforma e possono essere copiati solo su account sulla stessa piattaforma. Se il tuo cliente utilizza una piattaforma che non hai nel tuo account modello (ad esempio, hai modelli di Shopify e WooCommerce, ma il tuo cliente utilizza Wix), non sarai in grado di copiare flussi di lavoro o segmenti su quell'account.
Se aggiorno un account templato, le modifiche si applicheranno agli account clienti che ho già copiato?
No. Una volta che copi il contenuto in un account cliente, diventa indipendente dal tuo account. Le modifiche al tuo account templato non influiscono sul contenuto copiato in precedenza.
Hai domande? Il nostro Team Partnership è qui per aiutarti a [email protected]