自动化流程（Automation）可让您根据客户行为发送有针对性的电子邮件和短信（SMS）——例如放弃的购物车、注册或购买。配置触发条件（Trigger）、筛选条件、延迟和消息，以便在适当的时机与客户互动。
本文介绍如何设置和管理自动化流程（Automation）的工作流（Workflow）设置，从选择触发条件（Trigger）到激活您的工作流（Workflow）。
开始之前
上线只需两步：要让您的自动化流程（Automation）发送，您需要两个不同的操作：
发布更改 – 保存您的工作流（Workflow）编辑
激活工作流（Workflow）（或“启动工作流（Workflow）”）— 使其生效并开始向客户发送
发布但不激活，工作流（Workflow）将保持禁用状态。激活但未发布，将运行旧版本。
可用性：自动化流程（Automation）包含在所有 Omnisend 套餐中。如需了解定价详情，请访问我们的价格页面
渠道集成：您可以将电子邮件（Email）、短信（SMS）和推送通知添加到每个工作流（Workflow）中。但是，联系人订阅状态是分开管理的。使用工作流（Workflow）渠道设置或添加退出条件（Exit Condition），以仅定位已订阅或已同意的联系人。
工作流（Workflow）替换：Omnisend 自动化流程（Automation）不会自动替换您店铺中的现有工作流（Workflow）。在 Omnisend 中启用自动化流程（Automation）后，请在您的店铺设置中禁用相应的工作流（Workflow）。了解更多关于在 Shopify 中替换自动回复
UTM 标签：Omnisend 会自动添加 UTM 标签（来源为omnisend) 应用于所有消息。您可以为流程中的每条消息进行自定义。
基于细分的受众过滤器： Omnisend 在评估进入时的细分成员资格之前会等待约 15 秒。对于大型或复杂的细分，刷新时间可能会有所不同，触发后带有短延迟的条件分裂是更可靠的设置。了解更多
关于自动化流程（Automation）
要访问您的 Automation Workflows，请前往顶部菜单中的自动化流程（Automation）。工作流按触发条件（Trigger）类型进行组织 – 例如废弃购物车、注册或已下达订单。
您可以从一个预构建的预设模板（推荐）开始，或从头开始创建一个工作流（Workflow）。两种选项均可自定义，但预设模板带有推荐的默认值和预先配置的触发条件（Trigger）。
💬 要查看完整的可用工作流列表，请访问我们的 Automations Library
设置自动化工作流
第 1 步。 选择工作流（Workflow）的类型
前往自动化流程（Automation） → 创建工作流（Workflow）
从 Automations Library 中选择一个工作流（Workflow），或选择从头开始创建。
您会看到复杂程度各不相同的工作流 — 有些只包含一封电子邮件（Email），其他的则包含电子邮件（Email）和短信（SMS）的多步骤序列。您可以根据需要添加或移除消息。
第 2 步。 配置触发条件（Trigger）设置
触发条件（Trigger）定义了客户何时进入工作流（Workflow）。每个工作流（Workflow）都包含默认的触发条件（Trigger）设置，您可以对其进行调整。
触发条件（Trigger）和触发筛选
根据您的店铺平台和使用场景自定义触发条件（Trigger）。您可以向每个工作流添加最多 20 个触发过滤器。
例如：对于基于订单的自动化，请考虑订单的初始状态。如果您的订单在添加到 Omnisend 时状态为“Paid”，之后更改为“Fulfilled”，请使用发货状态为 "pending" 或 "partial" 触发筛选条件（Trigger Filter），如果它与您的店铺设置一致。
工作流频道设置
根据联系人订阅状态控制哪些联系人接收消息。这些设置会显示在触发条件（Trigger）区块（您工作流（Workflow）中的第一个区块）中。如果您看不到它们，请先添加至少一个消息块（电子邮件（Email）、短信（SMS）或 push）。
受众筛选条件
定义接收此消息的客户细分（Segment）。例如，将 Audience Filter 设置为 "Country is Lithuania" 会定位在结账时或通过订阅表单（Signup Form）选择立陶宛的客户。
ca1 基于细分的受众过滤器和时机： 对于基于事件的触发器，Omnisend 在检查进入时的细分成员资格之前会等待约 15 秒。这在大多数设置中都能可靠工作。对于刷新时间可能变化的大型或复杂段落，在触发器后添加一个条件分割，可以让您更好地控制检查运行的时间。
退出条件
一旦满足特定条件，退出条件将取消工作流。它们不会限制进入 - 它们会在序列中途停止流动。您可以添加最多 4 个退出条件。
退出条件与受众过滤器的区别：
退出条件在联系人处于工作流中时会持续检查。受众过滤器仅在进入时检查。如果您需要在多个点过滤联系人，请使用条件分裂。
ca1 了解退出条件。
频率设置
控制同一联系人可以多频繁重新进入此工作流。
“随时” - 联系人只会进入一次。将此用于一次性优惠或欢迎系列。
"30天"（或自定义延迟） – 只有在指定时间过去后，联系人再次满足触发条件时才能重新进入。这防止了折扣代码的重复使用或限制促销发送。
示例： 如果您为放弃购物车的工作流将频率设置为 "30天"，那么放弃购物车的联系人在收到电子邮件后，如果在2周后再次放弃另一个购物车，将会不 重新进入。他们必须从第一次触发起等待 30 天。
可选：向自动化中添加一个分割
条件分割
使用条件拆分根据条件向不同的联系人组发送不同的消息。您最多可以添加 20 个分支，基于：
触发事件或过滤器
自定义属性或受众过滤器
消息行为或先前的互动
dca1 了解更多关于条件分裂的信息。
A/B 测试分割
通过根据您选择的概率随机将联系人分成组，测试不同的元素——例如主题行、内容或延迟。
dca1 发现 A/B 测试功能。
步骤 3.设置延迟
选择从几分钟到几个月的延迟。延迟是从前一个块的结束计算的，而不仅仅是触发器。
遵循建议的最佳实践时间，但根据您的业务需求进行调整。
ca1 注意： 自动化延迟使用您商店的时区，而不是每个联系人的当地时区。时区优化 (TZO)，根据每个联系人的时区发送，仅适用于电子邮件活动 - 不适用于自动化。
步骤 4. 向序列中添加消息
电子邮件消息
填写所有必填字段：主题行、预览文本、发件人姓名和发件人电子邮件地址。自动化工作流包括基于触发类型的独特内容块。
一旦您填写了收件箱详细信息，您可以在编辑器中编辑电子邮件内容。
dca1 要使用文本仅电子邮件构建器创建您的自动化电子邮件，请单击 箭头，位于 预览和测试 旁边 9d2 更改模板 9d2 在 主题 下选择 仅文本。了解如何创建仅文本电子邮件。
短信消息
确保所有必填字段都已填写。短信（SMS）消息可以在编辑器中直接编辑。
多渠道序列
如果包含多个渠道，默认复选框确保未选择特定渠道的联系人将被传递到工作流中的下一个消息。
可选：添加标签到自动化流程（Automation）
标签有助于在不同的工作流（Workflow）阶段对联系人进行分类，让您能够更有效地细分（Segment）和定位沟通。
Automations Builder 中的提醒
在自动化构建器中，您会在右上角看到一个标有 "Alerts" 的按钮。本部分可帮助您确定在激活工作流（Workflow）之前需要注意的事项。
提醒分为两类：
错误 – 在启用自动化流程（Automation）之前必须修复的问题（例如，缺少触发条件（Trigger））。
建议 – 可选的改进，让您的自动化流程（Automation）更有效（例如，添加不活跃时间）。
每个提醒都包含简短的说明以及解决问题的方法：
某些提醒包含一个快速操作按钮（例如“Set to 1 hour”），可一键应用推荐的修复。
其他的则需要您打开设置并手动调整配置。
如果您有意保持当前设置 – 即使这会触发警报 – 您也可以通过点击关闭按钮来关闭警报。一旦解除，警报计数将从“活动警报”中消失，并列在“已解除警报”下。
导航工作流编辑器
使用画布控件导航大型或复杂的工作流。
点击 – 或 + 从 25% 到 200% 进行缩放。
单击当前缩放百分比以返回 100%。
点击 适应屏幕 显示完整的工作流。适应屏幕的最大值为 100%。
点击并拖动画布的空白区域以平移工作流。
使用 Ctrl/Cmd + 鼠标滚轮 或触控板捏合进行缩放。
当您重新打开编辑器时，缩放比例重置为 100%。
管理启用的工作流
当您对启用的工作流进行更改并点击 发布更改 时，弹出窗口将提示您决定如何处理已经在序列中的联系人：
完成序列 – 已在工作流中的联系人将在旧版本下完成。新联系人将获得更新版本。
中断序列 – 现有联系人将立即退出。新联系人将获得更新版本。
注意： 对电子邮件内容的更改将适用于所有联系人，但已完成初始流程的联系人在未重新触发的情况下将不会收到新电子邮件。
自动化报告
当您的工作流 运行 时，统计数据会自动显示。报告显示有多少联系人与每个区块互动，以及有多少联系人被跳过。如果联系人不符合接收消息的资格，他们将跳过一个区块——例如，未订阅短信的联系人跳过短信区块，但进入下一个阶段。
使用 日期范围选择器 过滤时间段。点击 查看完整报告 获取详细见解。
注意： 新区块的统计数据可能会重置为零。如果您打算对单个区块进行任何更改，请等待 30 天而不进行进一步更改，以确保所有统计数据（每个区块）正确对齐。
一旦您添加了新区块，统计数据将设置为 0，因为还没有联系人使用它们。
故障排除
发布按钮变为灰色
确保所有必需的工作流元素已完成：触发器配置、至少一个消息区块和所有必填字段已填写。检查工作流通道设置是否在触发器区块中配置。
触发器预览显示 "没有匹配的联系人"
这意味着最近没有人触发该事件（最近的 10 次实例）。这并不意味着您的工作流已损坏。通过手动触发事件进行测试（例如，提交表单，进行测试订单）。
常见问题
“发布更改”和“激活工作流”有什么区别？
“发布更改”将您的编辑保存到工作流。“激活工作流”（或“开始工作流”）使其生效并开始发送给客户。
您需要这两个操作：发布更改，然后激活工作流。如果您在未发布的情况下激活，旧版本将运行。
为什么联系人没有进入我的工作流，尽管它已启用？
检查这些常见问题：
如果您使用基于细分的受众过滤器，Omnisend 在基于事件的触发器上应用约 15 秒的等待时间，然后检查细分成员资格。但是，如果细分很大或复杂，这仍可能导致问题。在触发器后使用 条件分割 并设置短延迟以获得最一致的结果。
验证触发器区块中的工作流通道设置与联系人订阅状态匹配。
使用触发器预览工具查看哪些过滤器失败。
频率设置“随时”与“30天”有什么区别？
频率设置控制同一联系人可以多频繁重新进入工作流。
“随时” – 每个联系人只能一次。
“30天” – 他们只能在 30 天后再次满足触发条件时重新进入。
如果他们没有重新符合资格（例如，他们没有进行另一次购买），他们将不会再次收到。
我可以根据每个联系人的时区在不同时间发送自动化电子邮件吗？
否 自动化延迟仅使用您商店的时区。基于每个联系人的当地时间发送的时区优化（TZO）仅适用于电子邮件活动——而不适用于自动化。
工作流通道设置在哪里？我找不到它们。
工作流通道设置在触发器区块内（工作流开始时的第一个区块），而不在单独的消息区块中。
点击触发器区块，向下滚动，寻找“工作流通道设置”。点击“自定义”进行调整。
如果您看不到此部分，请先向您的工作流添加至少一个消息块（电子邮件、短信或推送）。
当我进行更改时，工作流中已经存在的联系人会发生什么？
当您发布更改时，您将选择：
“完成序列” – 已在工作流中的联系人将在旧版本下完成。新联系人将获得更新版本。
"停止序列" – 现有联系人立即退出。新联系人将获得更新版本。
内容编辑（如电子邮件文本）适用于所有联系人，但已完成的联系人在未重新触发的情况下不会重新接收电子邮件。
为什么“发布更改”按钮变灰了？
发布更改按钮在以下情况下被禁用：
必需的工作流元素不完整（缺少触发器配置、没有消息区块或必填字段为空）。
工作流通道设置未在触发器区块中配置。
您的用户角色没有编辑权限（分析师角色无法编辑工作流）。
如果您有任何问题，请通过应用内聊天与我们的支持团队联系或通过电子邮件联系我们 [email protected]。