自动化流程（Automation）可让您根据客户行为发送有针对性的电子邮件和短信（SMS）——例如放弃的购物车、注册或购买。配置触发条件（Trigger）、筛选条件、延迟和消息，以便在适当的时机与客户互动。
本文介绍如何设置和管理自动化流程（Automation）的工作流（Workflow）设置，从选择触发条件（Trigger）到激活您的工作流（Workflow）。
开始之前
上线只需两步：要让您的自动化流程（Automation）发送，您需要两个不同的操作：
发布更改 – 保存您的工作流（Workflow）编辑
激活工作流（Workflow）（或“启动工作流（Workflow）”）— 使其生效并开始向客户发送
发布但不激活，工作流（Workflow）将保持禁用状态。激活但未发布，将运行旧版本。
可用性：自动化流程（Automation）包含在所有 Omnisend 套餐中。如需了解定价详情，请访问我们的价格页面
渠道集成：您可以将电子邮件（Email）、短信（SMS）和推送通知添加到每个工作流（Workflow）中。但是，联系人订阅状态是分开管理的。使用工作流（Workflow）渠道设置或添加退出条件（Exit Condition），以仅定位已订阅或已同意的联系人。
工作流（Workflow）替换：Omnisend 自动化流程（Automation）不会自动替换您店铺中的现有工作流（Workflow）。在 Omnisend 中启用自动化流程（Automation）后，请在您的店铺设置中禁用相应的工作流（Workflow）。了解更多关于在 Shopify 中替换自动回复
UTM 标签：Omnisend 会自动添加 UTM 标签（来源为omnisend) 应用于所有消息。您可以为流程中的每条消息进行自定义。
⚠️ 基于细分的筛选条件警告：避免在触发条件（Trigger）层面使用细分作为受众筛选条件。联系人可能会在被添加至细分（Segment）之前触发工作流（Workflow）（有 1–2 分钟的延迟），导致他们立即退出。相反，请使用条件分支，并在触发条件（Trigger）后设置 1-2 分钟的延迟。
关于自动化流程（Automation）
要访问您的 Automation Workflows，请前往顶部菜单中的自动化流程（Automation）。工作流按触发条件（Trigger）类型进行组织 – 例如废弃购物车、注册或已下达订单。
您可以从一个预构建的预设模板（推荐）开始，或从头开始创建一个工作流（Workflow）。两种选项均可自定义，但预设模板带有推荐的默认值和预先配置的触发条件（Trigger）。
💬 要查看完整的可用工作流列表，请访问我们的 Automations Library
设置自动化流程（Automation）工作流（Workflow）
第 1 步。 选择工作流（Workflow）的类型
前往自动化流程（Automation） → 创建工作流（Workflow）
从 Automations Library 中选择一个工作流（Workflow），或选择从头开始创建。
您会看到复杂程度各不相同的工作流 — 有些只包含一封电子邮件（Email），其他的则包含电子邮件（Email）和短信（SMS）的多步骤序列。您可以根据需要添加或移除消息。
第 2 步。 配置触发条件（Trigger）设置
触发条件（Trigger）定义了客户何时进入工作流（Workflow）。每个工作流（Workflow）都包含默认的触发条件（Trigger）设置，您可以对其进行调整。
触发条件（Trigger）和触发筛选
根据您的店铺平台和使用场景自定义触发条件（Trigger）。您可以在每个工作流（Workflow）中添加最多 5 个触发条件（Trigger）筛选器。
例如：对于基于订单的自动化，请考虑订单的初始状态。如果您的订单在添加到 Omnisend 时状态为“Paid”，之后更改为“Fulfilled”，请使用发货状态为 "pending" 或 "partial" 触发筛选条件（Trigger Filter），如果它与您的店铺设置一致。
Workflow Channel Settings
根据联系人的订阅状态，控制他们接收消息。这些设置会显示在触发条件（Trigger）区块（您工作流（Workflow）中的第一个区块）中。如果您看不到它们，请先添加至少一个消息块（电子邮件（Email）、短信（SMS）或 push）。
受众筛选条件
定义接收此消息的客户细分（Segment）。例如，将 Audience Filter 设置为 "Country is Lithuania" 会定位在结账时或通过订阅表单（Signup Form）选择立陶宛的客户。
⚠️ 重要提示：避免在触发条件（Trigger）层面使用基于细分的受众筛选条件。细分（Segment）每 1-2 分钟更新一次，因此联系人可能会在出现在细分（Segment）中之前触发工作流（Workflow）– 导致他们立即退出。您可以改为在触发条件（Trigger）之后添加一个条件分支，并设置 1-2 分钟的延迟。
💬 探索受众筛选器.
退出条件
退出条件一旦满足特定条件，就会取消工作流（Workflow）。他们不限制进入 – 他们在序列中途停止流程。您可以添加最多4个退出条件。
退出条件与受众筛选器有何不同：
当联系人处于工作流（Workflow）中时，系统会持续检查退出条件。受众筛选器仅在进入时进行检查。如果您需要在多个环节筛选联系人，请改用 conditional splits。
💬 了解退出条件
频率设置
控制同一联系人可以多久重新进入此工作流（Workflow）。
"任何时候" – 联系人只进入一次。适用于一次性优惠或欢迎系列。
"30 天"（或自定义延迟） – 联系人仅当在指定时间过后再次满足触发条件（Trigger）时，才可以重新进入。这可以防止折扣码重复使用或限制促销发送。
示例：如果您为一个废弃购物车（Abandoned Cart）工作流（Workflow）将频率设置为“30天”，那么一个废弃了购物车（Cart）、收到了电子邮件、然后在2周后又废弃了另一个购物车（Cart）的联系人，将不重新进入。他们必须从第一个触发条件（Trigger）开始等待 30 天。
可选：为自动化流程（Automation）添加一个分流
条件拆分
使用 Conditional Splits 根据条件向不同的联系人组发送不同的消息。您可以添加最多 10 个拆分，基于：
触发条件（Trigger）事件或筛选器
自定义属性或受众筛选器
消息行为或之前的互动
A/B测试（A/B Test）拆分
测试不同的元素——例如主题行、内容或延迟——方法是根据您选择的概率将联系人随机分成组。
步骤 3. 设置延迟
选择从几分钟到几个月不等的延迟。延迟的计算方式是从上一个区块的结束时间开始，而不仅仅是触发条件（Trigger）。
遵循建议的最佳实践，但请根据您的业务需求进行调整。
💡 注意：自动化流程（Automation）延迟使用您的店铺的时区，而不是每个联系人的当地时区。Time Zone Optimization (TZO)，即根据每个联系人的时区发送，仅适用于电子邮件活动，而非自动化流程（Automation）。
第 4 步。添加消息到序列
电子邮件
填写所有必填字段：主题行、预标题、发件人姓名和发件人电子邮件地址。自动化工作流程包含基于触发条件（Trigger）类型的独特内容块。
填写完收件箱详情后，您可以在编辑器中编辑电子邮件内容。
短信（SMS）消息
确保所有必填字段已填写。短信（SMS）消息可以在编辑器中直接编辑。
多渠道序列
如果包含多个渠道，一个默认复选框可确保未选择特定渠道的联系人会传递到工作流（Workflow）中的下一条消息。
可选：添加标签到自动化流程（Automation）
标签有助于在不同的工作流（Workflow）阶段对联系人进行分类，让您能够更有效地细分（Segment）和定位沟通。
Automations Builder 中的提醒
在自动化构建器中，您会在右上角看到一个标有 "Alerts" 的按钮。本部分可帮助您确定在激活工作流（Workflow）之前需要注意的事项。
提醒分为两类：
错误 – 在启用自动化流程（Automation）之前必须修复的问题（例如，缺少触发条件（Trigger））。
建议 – 可选的改进，让您的自动化流程（Automation）更有效（例如，添加不活跃时间）。
每个提醒都包含简短的说明以及解决问题的方法：
某些提醒包含一个快速操作按钮（例如“Set to 1 hour”），可一键应用推荐的修复。
其他的则需要您打开设置并手动调整配置。
如果您有意保持当前设置 – 即使这会触发警报 – 您也可以通过点击关闭按钮来关闭警报。一旦解除，警报计数将从“活动警报”中消失，并列在“已解除警报”下。
管理已启用的工作流程
当您对已启用的工作流（Workflow）进行更改并点击 Publish Changes 时，会弹出一个窗口，提示您决定如何处理已处于序列中的联系人：
完成序列 – 已处于工作流（Workflow）中的联系人将继续完成旧版本。新联系人将获得更新版本。
终止序列 – 现有联系人立即退出。新联系人将获得更新版本。
注意：电子邮件内容的更改将应用于所有联系人，但已完成初始流程的联系人将不会收到新的电子邮件，除非重新触发。
自动化流程（Automation）报告
当您的工作流（Workflow）处于运行中时，统计数据会自动显示。 报告显示有多少联系人与每个区块进行了互动以及有多少被跳过。如果联系人不符合接收消息的条件，他们会跳过一个区块 — 例如，未订阅短信（SMS）的联系人会跳过短信（SMS）区块，但会进入下一阶段。
使用统计数据旁边的日期范围选择器，按时间段进行筛选。点击 "View Full Report" 了解详细洞察。
注意：新区块的数据可能会重置为零。如果您打算对单个区块进行任何更改，请等待 30 天，期间不要进行任何其他更改，以确保所有数据（针对每个区块）都正确对齐。
一旦您添加了一个新的区块，统计数据将设置为0，因为还没有联系人使用过它们。
故障排除
发布按钮呈灰色
请确保所有必填的工作流（Workflow）元素均已完成：触发条件（Trigger）配置、至少一个消息模块，以及所有必填字段均已填写。请检查 Workflow Channel Settings 是否已在触发条件（Trigger）模块中配置。
触发条件（Trigger）预览显示“No Matching Contacts”
这意味着最近没有人触发该事件（最近10次）。这并不意味着您的工作流（Workflow）已损坏。通过手动触发事件进行测试（例如，提交表单，下测试订单）。
联系人立即退出
如果使用在触发条件（Trigger）级别的基于细分（Segment）的受众筛选器，联系人可能会在细分（Segment）更新之前退出（1-2分钟延迟）。请改用条件拆分，并在触发条件（Trigger）之后延迟 1-2 分钟。
常见问题
“Publish Changes”和“Activate Workflow”之间有什么区别？
“Publish Changes”会将您对工作流（Workflow）的编辑保存下来。“Activate Workflow”（或“Start Workflow”）使其上线，并开始向您的客户发送消息。
您需要执行这两个操作：发布您的更改，然后激活工作流（Workflow）。如果您在未发布的情况下激活，旧版本将会运行。
为什么联系人没有进入我的工作流（Workflow），即使它已启用？
检查这些常见问题：
如果您在触发条件（Trigger）级别将细分（Segment）用作受众筛选器，联系人可能会在细分（Segment）更新之前退出（1-2分钟延迟）。请改用条件拆分。
验证触发条件（Trigger）区块中的工作流（Workflow）渠道设置是否与联系人订阅状态匹配。
使用触发条件（Trigger）预览工具，查看哪些筛选条件正在失效。
频率设置中的"At any time"与"30 days"是什么意思？
频率设置控制着同一联系人可以多久重新进入该工作流（Workflow）。
"At any time" – 每个联系人仅一次，永久有效。
"30 天" – 他们只有在 30 天后再次满足触发条件（Trigger）时，才能重新进入。
如果他们不符合再次获取的条件（例如，他们没有再次购买），他们将不会再次收到它。
您能否根据每个联系人的时区，在不同的时间发送自动化流程（Automation）邮件？
否 自动化流程（Automation）延迟仅使用您的店铺时区。时区优化 (TZO) 根据每个联系人的当地时间发送，仅适用于电子邮件营销活动，而非自动化。
Workflow Channel Settings 在哪里？我找不到它们。
Workflow Channel Settings 位于触发条件（Trigger）模块（工作流（Workflow）开始的第一个模块）内，而非单个消息模块中。
点击触发条件（Trigger）模块，向下滚动，找到“Workflow Channel Settings”。点击“Customize”进行调整。
如果您没有看到此部分，请先添加至少一个消息区块（电子邮件（Email）、短信（SMS）或推送）到您的工作流（Workflow）中。
当我进行更改时，已处于工作流（Workflow）中的联系人会怎样？
当您发布更改时，您将选择：
“完成序列” – 已处于工作流（Workflow）中的联系人将继续完成旧版本。新联系人将获得更新版本。
"终止流程" – 现有联系人立即退出。新联系人将收到更新版本。
内容编辑（例如电子邮件文本）适用于所有联系人，但已完成的联系人将不会再次收到电子邮件，除非重新触发。
为什么“Publish Changes”按钮呈灰色？
Publish Changes 按钮在以下情况下禁用：
必填的工作流（Workflow）元素不完整（缺少触发条件（Trigger）配置、没有消息模块或必填字段为空）。
Workflow Channel Settings 未在触发条件（Trigger）模块中配置。
您的用户角色没有编辑权限（分析师角色无法编辑工作流程）。
如果您有任何问题，请通过应用内聊天联系 Omnisend 的支持团队，或发送电子邮件至 [email protected]。