这个分步指南针对从 Yotpo 迁移至 Omnisend 的营销者和电商品牌，特别是有关 SMS 和电子邮件营销的部分。你将学会转移联系人，设置基本工作流程，以及验证发送准备，以保持可送达性。
此指南涵盖了设置、迁移策略、最佳实践以及合规性指导，从而实现成功的起步。
步骤 1. 准备迁移
在将您的 SMS 营销切换到 Omnisend 之前，请收集以下信息：
您的现有联系人列表，含订阅状态和电话号码。
任何选择加入的证明对合规至关重要（尤其是在美国和欧盟）。 大多数平台，如 Yotpo，允许你直接从账户中导出所有 SMS 用户订阅者列表，方便导入到 Omnisend。
您的商店资产，比如默认发送者名称和 SMS 模板。
要导出订阅者，在您的 Yotpo SMS & Email 主菜单中，转到受众→ 列表和细分。 您可以在顶部导航栏或设置菜单中找到导出您的订阅者数据的选项。 当被提示选择导出字段时，确保至少包含：
电话号码（用于 SMS 资格）
添加日期或同意时间戳（用于验证 SMS 选择加入）
如果有附加字段，比如姓名、电子邮件、来源或国家，您也可以选择包括这些字段以便未来在 Omnisend 中进行细分。
如果您计划导出电子邮件和 SMS 订阅者，我们建议创建两个独立的列表，一个基于 SMS 同意，另一个基于电子邮件同意，并将它们导入到 Omnisend ，与相应的订阅状态一起。
以下是 Yotpo 中 SMS 订阅者列表的示例：
一旦选择完成，确认导出以生成文件。
在他们的帮助中心指南中了解如何从 Yotpo 导出订阅。
查看我们的 Yotpo → Omnisend（联系人和流程）分步迁移指南：👉🏼 从 Yotpo 迁移到 Omnisend：逐步指南
步骤 2. 连接您的商店平台
将您的商店连接到 Omnisend。 登录账户后，您将在仪表板→ 目标看到选项，或者单击商店名称和品牌 ID 下方的连接您的商店。
Omnisend 支持与主要平台的直接集成：
WIX；
通过Omnisend API自定义平台。
在我们的帮助中心指南中了解如何将商店连接到 Omnisend。
请注意，连接您的 Shopify、WooCommerce 或任何其他品牌所使用的平台时，您的联系人会自动同步到 Omnisend。 如果您的所有 Yotpo 联系人已经完全储存在那里——最好如此——它们将被纳入初始同步中，可能不需要手动导入。
步骤 3. 免提号码验证
在 Omnisend 中设置 SMS 时，您将被要求选择从 Omnisend 立即获取新号码（建议加快速度）或将现有免提号码转移到 Omnisend。
Omnisend 提供了一种内置的免提号码验证解决方案，可在商店设置→ SMS中找到。
如果您已经有用于 SMS 营销的免提号码，并希望在 Omnisend 中继续使用它，您可以直接转移该号码到 Omnisend。
虽然我们建议使用 Omnisend 提供的号码以简化，但如果您愿意，也可以使用自己的 TFN。
选择带上自己的号码以启动转移。 这个选项允许您保留客户已经知道并信任的号码。
请注意，验证和转移最多可能需要3周时间。 此外，在转移过程中无法发送消息。
如果您急于开始发送 SMS，请考虑生成一个新号码。
点击使用我的号码以继续。 选择转移您的号码后，您将被要求提供：
名和姓
您想转移的电话号码
商务电子邮件
公司名称
请准确填写所有字段。 按回车键或点击确定提交。 我们的团队将处理其余的过程，联系 SMS 提供商。 当号码准备好在 Omnisend 账户中使用时，您将收到确认。
步骤 4.1. 自动迁移 Yotpo 联系人（仅限 Shopify）
如果您是从Yotpo 迁移到 Omnisend，并且您的商店在Shopify运行，您可以仅需一次点击就能自动移动您的联系人。 在您的 Omnisend 账户中，转到：仪表板 → Yotpo 迁移 → 点击开始同步联系人。
步骤 4.2. 手动将 SMS 和电子邮件订阅者导入到 Omnisend（从其他平台）
去 受众→ 联系人或导入 →点击 添加或更新联系人→ 导入文件中的联系人。 我们建议分别上传 SMS 和电子邮件订阅者列表。 在以下示例中，我们将展示如何上传 SMS 订阅者。
⬇️
导入联系人为 SMS 订阅者时：
您只上传选择加入的联系人（带有订阅 SMS 同意状态的 Yotpo 列表）。
电话号码以国际 E.164 格式表示（+1，+44 等）。
您只需匹配姓名、电子邮件和电话号码属性；其他数据不需要。
您勾选复选框以导入“已订阅 SMS”状态的联系人。
继续下一步。 勾选复选框以更新状态和重复联系人的属性。 我们不会在您的受众中创建重复项，因此如果任何联系人已经从电子商务平台同步，您只需更新导入的属性。
一旦完成，导入的订阅者将在您的受众中显示。
电子邮件订阅者应以相同方式上传，并选中以电子邮件订阅状态导入的复选框。 我们建议分别上传 SMS 和电子邮件订阅者列表。 我们不会创建重复联系人，只是更新他们每个渠道的选择加入记录。
在我们的帮助中心指南中查看有关如何将联系人（包括电子邮件和 SMS）导入到 Omnisend 的详细指南。
不要忘记：移动您的参与细分
如果您希望保留 Yotpo 的有价值参与数据（如最近的打开或点击），您可以手动迁移这些细分至 Omnisend。
由于最初无法本地获取此数据，这里是如何移动它的步骤：
在您的旧平台中，创建一个基于参与的细分（如“打开了最近30天”）。
将该细分导出为联系人文件（就像您处理订阅者列表一样）。
将其导入到 Omnisend，与您导入订阅者列表的方式相同。
确保在导入时创建一个新细分（组织步骤），以便它可以保存以供您的活动和自动化使用。
这样可以在您的新参与数据在 Omnisend 中建立时，保持目标准确性。
短信送达必备知识
短信是一种极具影响力和即时性的营销渠道，但要最大化投资回报率，并避免迁移过程中出现中断，必须负责任地使用，适当预热，并完全符合法律和运营商标准。
误解：“切换到 Omnisend 后，我的短信设置将保持不变”
许多人期望：“可以不间断地继续使用我目前的短信策略。”
实际发生的情况：
切换到 Omnisend 意味着后台基础设施和路由（例如 Twilio/Vertex 集成）的变化，这会影响运营商对您短信的查看和评估。
即使您保留相同的免提电话号码（TFN），您现在也是通过新的发送路线和基础设施，这必须与运营商重新建立信任。
这对您的意义：
Omnisend 提供自助式 TFN 传输过程：您可以保留现有的短信号码以保持品牌连续性。
传输的号码仍需进行数量爬升以重新建立信誉和运营商的信任。
迁移后，送达可能会暂时波动：这是正常的并可预期。
短信预热
短信预热并非可选；这是运营商级别的最佳实践，尤其是在 BFCM 等高流量期间或切换平台时。
为何预热很重要：
美国 运营商（例如，Verizon、AT&T、T-Mobile）像邮箱提供商一样监控发信者行为。
如果您的短信号码突然每天发送 10,000+ 条消息，但没有发信历史，可能会被判定为可疑流量。
运营商可能会对快速上升的号码进行限制、延迟或拦截消息，即使您拥有适当的同意。
Twilio（Omnisend 的短信基础设施合作伙伴）表示：
“在通过新号码大规模发送短信之前，我们建议逐步增加发送量以建立与运营商的信任并避免限流或过滤。”
更多信息请见：Twilio: SMS 送达指南
预热必要时：
场景 | 为何预热？ |
从 Yotpo 转到 Omnisend（相同的 TFN） | 新发送路线 = 信任重置 |
首次启动短信 | 无历史 = 无信任 |
不活跃 ≥ 30 天 | 静默号码在运营商看来是冷的 |
大规模增加（已发送的两倍以上） | 被标记为垃圾邮件样行为 |
如何操作：
从您最活跃的短信订阅者开始。
从低量开始（如每天 500-1,000 条）。
每天增长量50-100%，具体根据效果调整。
密切监控送达率（使用 Omnisend 短信性能报告）。
短信合规：您必须知道的事项
短信监管严格，不像邮件一样不合规惩罚高。
Omnisend 提供简化合规性工具，但责任最终归于发送者。
主要法规：
法规 | 地区 | 主要要求 |
TCPA | 美国 | 明确书面同意，退出机制 |
CTIA | 美国 | 内容格式设置，STOP/HELP 合规 |
GDPR / CASL | 欧盟 / 加拿大 | 明确同意，数据处理规则 |
SB 140（德州） | 德州（美国） | 将短信/MMS 视为电话营销，自 2025 年 9 月 1 日起生效 |
发送短信前应获得明确书面同意。
每条消息中都包含“回复 STOP 退出”。
使用 Omnisend 自动记录同意、时间戳和退出。
每条信息中应包含品牌标识。
避免发送给德州联系人而不包含：
企业身份
消息用途
清晰的退出选项
抑制德州 DNC 名单项
美国营销人员必须遵守TCPA、CTIA和运营商规则。 Omnisend 帮助自动遵循合规默认。 有关更多信息，请参阅我们的短信合规性用户指南。
影响短信送达率的常见错误及其防范方法
突如其来的数量激增：
事件：消息量从1千跳到1万。
影响：被运营商限制、拦截或完全失败。
解决方案：使用渐进式预热。 每天最多增加 50-100% 的发送量。
肮脏或不合规的名单：
事件：导入未经验证或不活跃的 Yotpo 联系人。
影响：高退出率，STOP 投诉和抑制。
解决方案：仅迁移同意的联系人。 导入时验证同意来源。
缺少 STOP/HELP 合规：
事件：STOP 回复未被处理或错误配置的关键字。
影响：CTIA 违规, 被运营商黑名单。
解决方案：绝不删除 STOP/HELP 的默认设置。 Omnisend 会自动处理这个问题。
在可预测的时间发送：
事件：每个人都在 10:00 AM 或 12:00 PM 发送。
影响：运营商拥堵=消息推迟或失败。
解决方案：在非高峰/随机时间（如 10:13 AM 或 3:47 PM）安排活动。
忽视地区合规（例如德州 SB 140）：
事件：向德州区号发送促销而无披露。
影响：面临《德州欺诈性贸易行为法》的法律风险。
解决方案：按区号或客户档案进行细分。 为德州定制短信内容。
送达率最佳实践
使用 Omnisend 自助门户提早传输 TFN (新功能)。
手动发送开始：避免在第 1 天激活完整流程。
测试内容的参与度，在扩展到大规模活动之前。
密切监视送达率，尤其是在推出新号码或自动化后。
按行为、同意来源和位置分割受众：避免单一策略。
准备 BFCM 短信成功：
完成您的TFN 传输（如果从 Yotpo 导入）。
审核并净化您的短信列表——抑制有风险的联系人。
与活跃的接收者一起逐步升温。
细分出德州接收者并与 SB 140 保持一致。
让 Omnisend 自动化处理 STOP/HELP 和退出流程。
使用短信频率限制和安静时段 来自动化限制并避免不合规的送达时间。
SMS 送达不仅仅是内容，还包括您发送的方式、发送给谁、发送时间以及使用的基础设施。 运营商应用过滤器就像邮箱提供商处理邮件一样。 遵循预热和合规最佳实践将有助于保护您的投资回报率，降低法律风险，并保持长期参与度。
电子邮件送达必要知识
为 Omnisend BFCM 成功季做准备
神话："平台切换后，我的邮件指标将保持不变"
许多发送者的期望："我将切换 ESPs 并保持相同的打开率和点击率。"
实际发生的情况：
您的发送者基础设施（IP、域名声誉和平台信号）正在改变。 像 Gmail、雅虎和 Outlook 这样的邮箱提供商可能会将其视为一个“新发信人”，即使您使用同一域名。
由于自然的信任建立阶段，迁移后的前几周，参与度指标可能会下降。
这对您的意义：
打开率的短期下降是正常的。 这不是失败，而是转变。
专注于长期的参与趋势，而不是单个活动的波动。
不要惊慌或矫枉过正。 采取正确的方法后送达率稳定下来。
预热：迁移中最重要的步骤
现在尤为重要的原因：您正在最繁忙的季节之前迁移。 由于全球邮件量大，邮箱提供商已谨慎。 如果您的发送行为看起来不一致、过于激进或不熟悉，您的电子邮件可能会停留在垃圾邮件中或被延迟。
最佳实践策略：
从过去30-90天与您最活跃的联系人开始。
保持每日量增长在 25-35% 之间。
避免清单大小或频率突然跃升。
密切监控指标：如跳失增加、打开率低或投诉表示应暂停并重新评估。
域名认证
认证证明您是合法的发信人。 必备 DNS 记录：
SPF — 授权 Omnisend 代表您发送邮件
DKIM — 验证消息完整性
DMARC — 指导邮箱提供商如何处理未经认证的邮件
注意事项：
问题 | 风险 |
缺失 MX 记录 | 邮箱提供商可能会将域名视为不可信 |
CNAME 冲突 | 使该域上的所有现有 DNS 记录无效，并阻止成功的域验证 |
操作项目：
发送前设置 SPF、DKIM、DMARC 和 MX。
在域验证前删除冲突的 CNAME 条目（如果有）。
使用 Omnisend 的DNS 设置指南，或联系支持寻求帮助。
同意与列表质量
Omnisend 仅支持许可型电子邮件营销。 在迁移过程中，重要的是审查您的列表来源并排除有风险的联系人。
应：
仅发送给明确同意接收的订阅者。
在导入前清理列表，抑制无效、退信或垃圾邮件投诉的地址。
通过参与度细分，优化收件箱放置。
不要：
导入购买的、抓取的或附属清单。
不要根据订单、网站访问等假设同意。
以全库发送开始，先进行预热。
在 BFCM 期间需要避免的重要错误
以下是最可能影响投递能力的因素：
问题 | 其意义 | 解决方案 |
发信量激增 | 在一夜之间从 50K 跃升到 150K 收件人，这种行为被视作类似垃圾邮件。 | 每次发送的量增加不超过 25%-35%。 |
未测试的旧清单激活 | 不活跃用户 = 反弹激增、垃圾邮件陷阱和投诉。 | 测试小段(不超过 10%)，观察指标，然后慢慢扩展。 |
BFCM 前更换域或平台，未进行预热 | 新基础设施 = 零信任。 | 立即开始预热。 如果尚未进行，在高峰发送日期前暂停并重新调整。 |
过度发送 | 从每周一次到每天发送，可能导致用户疲劳和过滤。 | 使用目标内容，列表分段，并根据行为进行发送。 |
在高峰时段发送 | 邮件提供商在整点（如上午 9:00，下午 12:00）会被压垮。 | 使用随机或不明显的发送时间，例如上午 10:14 或下午 3:37，以减少延期和减缓速度。 |
跳过身份验证检查 | 不完整的 DNS = 过滤邮件。 | 上线前双重检查 DNS 记录。 |
BFCM 最佳实践
使用专用的子域（例如，news.brand.com）进行邮件发送。
将自动化与促销分开使用不同的子域，以保护关键任务流程。
避免收件箱疲劳 – 向细分受众发送相关信息。
在迁移期间不要跨平台重复发送。
设定现实的内部预期 – 稳定化可能需要 2-4 周。
步骤5。 设置短信和邮件自动化
在 Omnisend 中，我们有大量工作流模板，您可以根据业务需求重复使用和调整。
推荐的短信和邮件工作流：
欢迎新订阅者
购物车和结账恢复
订单确认和发货更新
自动化包括仅电子邮件，电子邮件+短信或多渠道路径（含推送）。 我们的帮助中心指南解释了自动化中的短信。
将工作流从 Yotpo 迁移到 Omnisend 涉及手动重建每个自动化，使用 Omnisend 的原生工具。 您需要重新创建每个流程——例如欢迎或放弃购物车自动化——通过在 Omnisend 中选择相同的预设，然后：
匹配触发逻辑（例如，Omnisend 中的“订阅市场营销”= Yotpo 中的“新订阅者确认”）
利用 Omnisend 的“分割”模块复制拆分或条件
从 Yotpo 复制消息内容（电子邮件和短信）到 Omnisend
个性化消息并在需要时添加折扣代码
调整设计和设置以匹配原始流程设置
一旦一切就绪，您可以在 Omnisend 中启动每个工作流。 所有短信/电子邮件内容和逻辑现在应与 Yotpo 设置类似地运行。
步骤6。 创建并发送短信活动
要在 Omnisend 中运行短信活动：
进入活动→创建活动。
选择短信活动。
添加您的消息（160 字符的短信，如有需要可带链接预览）。
使用个性化标签进行个性化。
选择您的受众段。
测试并安排发送。
提示：结合使用短信和邮件以获得更高的投资回报。 我们的帮助中心指南解释了短信活动中的短信。
步骤 7。 创建并发送邮件活动
将您的电子邮件活动从另一个平台迁移到 Omnisend 是一个简单的过程——无需像工作流一样重建逻辑或自动化步骤。 您可以通过以下方式迁移活动：
在电子邮件构建器中直接重建它们，使用您现有的内容（复制/粘贴）。 在这个指南中了解更多关于 Omnisend 电邮构建器的信息。
或者，如果您拥有HTML模板，可以将其导入 Omnisend
如果您的活动存为 HTML：
在 Omnisend 中，转到商店设置→已保存模板
点击“导入模板”
选择其中之一：
导入 HTML 文件（针对已存档文件）
粘贴 HTML 代码（如果是从其他工具复制的）
命名您的模板并完成导入
导入后，您可以在活动和自动化中使用自定义模板。
注意: 避免使用<DOCTYPE>、<head>和其他受限标签。 像 htmlcorrector.com这样的工具可以在导入前帮助清理代码。
在 Omnisend 中分析性能
Omnisend 提供一套强大的报告套件，帮助您跟踪绩效、了解客户并做出数据驱动的决策。 无论是分析活动结果、自动化性能，还是高级客户行为，报告部分都能找到重要见解。
使用报告→按短信过滤，以获取特定频道的性能见解。
迁移清单：Yotpo → Omnisend
使用此清单以确保顺利、合规地迁移至 Omnisend 邮件和短信。 建议按顺序完成这些步骤。
阶段 | 任务 | 频道 | 备注/提示 |
🔁开始之前 | 导出带同意信息的联系人 | 邮件 + 短信 | 包括：电子邮件、电话号码（E.164）、同意状态、时间戳 |
| 通过段导出互动数据 | 邮件 + 短信 | 帮助您保持目标准确性，同时新的互动数据在 Omnisend 中积累。 |
| 收集自动化内容（例如欢迎流程） | 邮件 + 短信 | Optional: Save current flow copy or screenshots for rebuilding |
📥导入 Omnisend | 上传具有正确选项状态的联系人 | 邮件 + 短信 | 如果需要，使用单独导入；映射“订阅短信”/“订阅邮件” |
| 请求 TFN 转移（或新 TFN） | 短信息 | 提供品牌名称、使用案例、网站、同意证明 |
| 创建预热段 | 邮件 + 短信 | 示例：最近 30 天打开/点击者 |
⚙️配置 Omnisend | 设置已验证的发件人域 (SPF/DKIM) | 电子邮件 | 通过商店设置→发件人域完成。 强送达能力必须。 |
| 启用安静时间+合规设置 | 短信息 | 合规要求。 |
| 设置默认发件人（电子邮件地址 + TFN） | 邮件 + 短信 | 使用已验证的域+批准的 TFN |
| 重建自动化（欢迎、放弃等） | 邮件 + 短信 | 结合两个频道以取得更佳表现 |
| 设置具有品牌样式的活动模板 | 电子邮件 | 帮助加快活动创建速度 |
✅ 测试与发布 | 发送测试电子邮件/SMS给自己或团队 | 电子邮件 + 短信 | 检查格式、时间、退订链接 |
| 先发送给活跃的分组 | 电子邮件 + 短信 | 从列表的10-20%开始 |
| 逐步加热电子邮件发送 | 电子邮件 | 第一周：发送给10-15%最活跃的；每周扩大。 避免在早期发送大量信息。 |
| 监控送达报告 | 电子邮件 + 短信 | 电子邮件：检查打开、退信、垃圾邮件投诉。 短信：检查任何错误。 |
| 进行A/B测试分析主题行/内容/时机 | 电子邮件 | 帮助优化早期表现 |
📊 迁移后 | 审查自动化和活动报告 | 电子邮件 + 短信 | 查看打开/点击率、收入归因和退订 |
| 验证每个渠道的合规性设置 | 电子邮件 + 短信 | 保留同意和消息行为记录 |
| 计划持续的分组和列表清理 | 电子邮件 + 短信 | 维护活跃的受众和高发件人声誉 |
Yotpo 迁移教程
这个在线教程适合成长中的品牌和精简的团队——给您一个清晰的、逐步的迁移过程演练。 我们将涵盖关键步骤、常见问题以及如何顺利地设置 Omnisend。 课程包括与我们的迁移专家的现场问答。
您将学习：
从 Yotpo 到 Omnisend 的确切迁移步骤
在迁移过程中可以预见什么
进入 Omnisend 之后的下一步
查看我们的 Yotpo → Omnisend（联系人和流程）逐步迁移指南：👉🏼 从 Yotpo 迁移到 Omnisend：逐步指南
总结：您准备好与 Omnisend 一起成长
将您的短信和电子邮件营销迁移到 Omnisend 不仅仅是平台转换——这是一个改善客户沟通的机会。
到目前为止，您已经：
成功导入了具有合规同意的联系人
设置了基本的自动化和预热分组
推出了您的第一个电子邮件和短信活动
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💬 需要帮助吗？ 我们的帮助中心提供逐步指南，或联系24/7获奖支持以获取帮助。