这份分步指南专为正在转向 Omnisend 进行多渠道营销的营销人员和电商商家设计。它概述了设置、迁移策略、最佳实践和合规指南，以确保您无论从哪个平台迁移，都能顺利开始。
在您开始之前：针对特定平台的迁移指南
如果您正在从以下平台之一迁移，Omnisend 提供专门的分步指南，其中包含针对特定平台的说明：
💡 不是从这些平台迁移吗？ 没问题。本指南将引导您完成通用迁移流程。
步骤 1.为迁移准备您的数据
在切换到 Omnisend 之前，请从您当前的电子邮件（Email）或 短信（SMS）营销平台收集以下信息：
您的联系人名单以及订阅状态（已选择加入的电子邮件（Email）和/或短信（SMS）订阅者）。
电话号码采用国际 E.164 格式（+1、+44 等），用于短信（SMS）联系人。
Opt-in proof 和 同意许可时间戳（合规性要求，尤其是在美国和欧盟）。
任何 互动细分（Segment） (例如，近期开启者、点击者、VIP 客户)，以在过渡期间保持定位准确性。
您的 自动化流程（Automation）工作流（Workflow）内容 （欢迎系列、废弃购物车（Abandoned Cart）等），用于在 Omnisend 中重建。
电子邮件（Email）模板（如果可能，以 HTML 格式）便于导入。
如何从您的当前平台导出联系人
大多数电子邮件（Email）和短信（SMS）营销平台都允许您将订阅者数据导出到 CSV。导出时，请确保您至少包含：
电子邮件（Email）地址 (用于电子邮件（Email）订阅者)。
电话号码采用国际格式（适用于短信（SMS）订阅者）。
订阅状态 (已订阅, 未订阅, 已退订)。
添加日期或同意许可时间戳 (用于验证选择加入)。
自定义属性，例如姓名、国家/地区、标签或来源（可选，但对于细分受众（Segmentation）很有用）。
💡 最佳实践：
将电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者导出为单独的列表，如果您的平台允许这样做。这将使导入到 Omnisend 的过程更清晰，并确保正确的订阅状态映射。
仅导出已选择加入的联系人。不要导入已退订、已退回或不活跃的联系人。
如果您的平台有互动数据（例如，“过去 30 天内打开”），请单独导出这些细分（Segment），以保持定位准确性，同时在 Omnisend 中建立新的互动历史记录。
步骤 2.连接您的电商平台
为了充分利用 Omnisend，连接您的店铺。此集成同步您的客户数据、产品目录、订单历史记录，并支持强大的自动化功能，例如购物车弃购和产品推荐。
要连接您的店铺，请前往 仪表盘 → Goals，或点击左上角您的店铺名称下方的 连接您的店铺。
Omnisend 支持直接集成与：
步骤 3.导入电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者到 Omnisend
当您将您的电商平台 (Shopify、WooCommerce 等) 连接到 Omnisend 时，存储在您的店铺中的联系人将自动同步到 Omnisend。这包括已下订单或通过您的店铺的原生选择加入表单注册的客户。
然而，如果您在您之前的营销平台中（例如，Klaviyo、Mailchimp、Yotpo）拥有电子邮件（Email）或短信（SMS）订阅者，且这些订阅者未存储在您的电子商务平台中，那么这些联系人将不会自动同步。
如何手动导入联系人
前往 受众 → Contacts → Add or update contacts → Import contacts from a file.
1. 上传您的 CSV 文件
选择您从之前的平台导出的 CSV 文件
点击 继续映射
2. 映射您的联系人属性
将您的 CSV 中的列匹配到 Omnisend 字段：
电子邮件（Email） → 电子邮件（Email）
电话 → 电话
名字 → 名字
Last Name → Last Name
任何自定义属性（例如，标签、国家、来源）
3. 设置订阅状态
在订阅步骤中：
如果您正在导入电子邮件（Email）订阅者，请勾选"Import contacts with emails as subscribed to emails"。
如果您正在导入短信（SMS）订阅者，请勾选"Import contacts with phone numbers as subscribed to SMS"。
如果您分别导出了电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者，请为每个联系人名单重复导入过程，并使用正确的订阅状态。
4.完成导入
在 Finalize 步骤，勾选 "更新订阅状态和联系人属性"。这可确保如果 Omnisend 中已存在任何联系人（例如，从您的店铺同步的），他们的信息将被更新，而不会创建重复项。
一旦您的迁移完成，您导入的订阅者将显示在您的受众 → 联系人中。
💬 了解更多关于导入联系人.
别忘了：迁移您的 Engagement Segments
如果您想保留从您之前的平台获取的互动数据（例如近期打开邮件的用户或点击链接的用户），您可以手动迁移这些细分受众群到 Omnisend。
由于这些数据最初不会原生提供，以下是移动它的方法：
在您旧的平台中，创建细分（Segment）基于互动 (例如，“过去 30 天内打开”，“过去 60 天内点击”）。
导出该细分（Segment）作为联系人文件（就像您处理订阅者联系人名单一样）。
将其导入 Omnisend 的方式与您导入您的订阅者联系人名单相同。
在 Organize 步骤中，创建新的细分（Segment）（例如，“Previous Platform Engaged Contacts”），以便您可以使用它进行定位。
这有助于您保持定位准确性，同时您的新互动数据在 Omnisend 中积累。
步骤 4.验证您的发件人域名 (电子邮件（Email）)
在发送电子邮件之前，您需要验证您的发件人域名。这提高了送达率（Deliverability），并与邮箱服务提供商建立了信任。
Omnisend 需要您设置:
SPF – 授权 Omnisend 代表您发送。
DKIM – 验证消息完整性。
DMARC – 指示邮箱服务提供商如何处理未经身份验证的邮件。
如何验证您的域名
前往 店铺设置 → Domains → Add domain.
输入您的域名 (例如：yourbrand.com)
复制 Omnisend 提供的 DNS 记录。
将这些记录添加到您的域名的 DNS 设置中（通过您的域名注册商或托管服务提供商）。
返回 Omnisend 并点击 "Verify"。您将看到一条确认消息，告知您域名正在验证中。验证完成后或出现问题时，Omnisend 将向您发送电子邮件（Email）。
💬 分步域名设置指南。
步骤 5.验证您的免费电话号码 (短信（SMS）)
要向美国/加拿大联系人发送短信（SMS），您必须验证您的发件人号码。您可以：
转移您现有的已验证免费电话号码（如果您在之前的平台有）。
在 Omnisend 中生成并验证新的免费电话号码（最快选项）。
选项 A：转移您现有的免费电话号码
如果您已有已验证的免费电话号码并希望保留它以保持品牌连续性，您可以将其转移到 Omnisend。
前往 店铺 Settings → 短信（SMS）。
选择 "Bring your own number"。
填写表格，提供您的免费电话号码详细信息。
提交并等待 Omnisend 完成转账（最多 5 个工作日）。
重要提示：您无法发送短信（SMS）在传输过程中。如果您需要立即开始发送，请考虑生成一个新号码。
选项 B：生成并验证新的免费电话号码
前往 店铺 Settings → 短信（SMS） → 生成电话号码。
Omnisend 将为您生成一个免费电话号码。
点击 "Verify number" 并填写验证表单：
商家联系信息
业务注册信息
同意许可证明
提交后，您的号码将进行审核。验证后，您将收到一封确认电子邮件（Email）。
步骤 6.设置自动化流程（Automation）
Omnisend 提供预构建的工作流（Workflow）模板，您可以自定义以匹配您的业务需求。建议首先设置的工作流程：
如何重建您的工作流程
您需要使用 Omnisend 的工作流（Workflow）构建器，手动重新创建您之前平台中的自动化流程（Automation）工作流（Workflow）。
前往 Automation → Create workflow。
选择一个预构建的模板（例如，欢迎电子邮件（Welcome Email），废弃购物车（Abandoned Cart））
将您之前平台中的 触发条件（Trigger）逻辑 与 Omnisend 的触发条件（Trigger）进行匹配（例如，“订阅电子邮件营销”，“废弃购物车（Abandoned Cart）”）。
添加消息（电子邮件（Email）、短信（SMS）和/或推送通知（Push Notification））→ 从您之前的平台复制消息内容并将其粘贴到 Omnisend 的编辑器中。
在需要时添加 个性化标签 (例如，
[[contact.firstName]]、[[product.name]]) 和折扣码。调整时间与延迟，以匹配您原有的工作流（Workflow）设置。
添加条件拆分，如果您之前的工作流（Workflow）具有分支逻辑。
测试使用 Omnisend 的工作流（Workflow）触发条件（Trigger）预览工具
点击 "Start workflow" 以激活它。
步骤 7.导入电子邮件（Email）模板（可选）
如果您有来自之前平台的自定义电子邮件（Email）模板，您可以将它们导入 Omnisend。
选项 1: 在 Omnisend邮件构建器（Email Builder）中重建
使用 Omnisend 的拖放式 Omnisend邮件构建器（Email Builder） 从头开始重建您的模板。这是推荐的方法。
选项 2: 导入 HTML 模板
如果您有已保存的 HTML 模板：
前往 店铺设置 → 已保存模板 → 点击 导入模板。
选择以下任一：
导入 HTML 文件（适用于已保存的文件）
粘贴 HTML 代码（如果从其他工具复制）
命名您的模板并完成导入。
导入后，您可以在营销活动和自动化流程（Automation）中使您的模板。
步骤 8.电子邮件（Email）送达率（Deliverability）与预热
为什么电子邮件（Email）预热很重要
当您切换到 Omnisend 时，您的发件人基础设施（IP、域名信誉和平台信号）正在发生变化。即使您使用相同的域名，Gmail、Yahoo 和 Outlook 等邮箱提供商也可能将其视为“新发件人”。
这对您意味着：
短期内打开率下降是正常的。这不是失败，而是一个过渡。
关注随时间变化的互动趋势，而不是各个营销活动（Campaign）的波动。
送达率（Deliverability）通过正确的方法会趋于稳定（通常需要 2–4 周）。
最佳实践预热策略
从过去 30-90 天内最活跃的联系人开始。
将每日发送量增长保持在 25-35% 之间。
避免联系人名单规模或发送频率突然激增。
密切监控指标：跳出率飙升、打开率低或投诉增多意味着您应该暂停并重新评估。
预热计划示例：
第 1 周：向您最活跃的联系人中的 10-15% 发送。
第 2 周：扩展到 25-30%。
第 3 周：扩展到 50%。
第4周及以后：逐渐增加到您的完整联系人名单。
💬 了解更多：Omnisend 中的电子邮件（Email）预热
同意许可 & 联系人名单 质量
Omnisend 仅支持 基于许可的电子邮件（Email）营销。在迁移过程中，审查您的联系人名单来源并排除有风险的联系人至关重要。
✅ 建议：
仅发送给明确选择加入的订阅者。
导入前清理列表，并屏蔽无效、退回或投诉垃圾邮件的地址。
根据互动情况进行细分（Segment），以优化收件箱送达率。
❌ 不要：
导入购买的、抓取的或联盟列表。
根据订单、网站访问等推断同意许可
从全数据库发送开始 – 首先进行预热。
需避免的关键错误
问题 | 这意味着什么 | 解决方案 |
发送量激增 | 收件人数量一夜之间从 5 万激增至 15 万，预示着类似垃圾邮件的行为。 | 每次发送的邮件量增幅不超过 25–35% |
未经测试重新激活旧列表 | 不活跃用户 = 退回率激增、垃圾邮件陷阱、投诉 | 测试小部分受众（≤10%），观察指标，然后缓慢扩大 |
过度发送 | 从每周一次到每日群发可能导致订阅者疲劳 | 使用定向内容、细分（Segment）列表，并根据行为发送。 |
在高峰时段发送 | 邮箱服务提供商在整点时间（上午 9:00，中午 12:00）会不堪重负 | 使用随机发送时间，例如上午 10:14 或下午 3:37，以减少延迟 |
步骤 9.短信（SMS）送达率（Deliverability）和预热
短信（SMS）是一种高影响力渠道，但它必须负责任地使用、妥善预热并完全遵守法律和运营商标准。
为什么短信（SMS）预热很重要
即使您正在转移现有的免费电话号码，您现在也是通过新基础设施（Omnisend 的短信（SMS）提供商）发送。美国运营商 (Verizon、AT&T、T-Mobile) 监控发件人行为，就像电子邮件（Email）收件箱提供商一样。如果您的短信（SMS）号码突然每天发送 10,000+ 条消息，且无历史记录，则可能会被标记为可疑流量，导致限流或阻止。
何时需要预热：
场景 | 为何需要预热？ |
切换平台（相同免费电话号码） | 新的发送路径 = 信任重置 |
首次启用短信（SMS） | 无历史记录 = 无信任 |
不活跃 ≥ 30 天 | 休眠号码对运营商而言是“冷”的 |
大规模扩展（>2 倍于常规发送量） | 被标记为类似垃圾邮件的行为 |
如何预热短信（SMS）发送
从您的最活跃的短信（SMS）订阅者开始（例如，在过去 30 天内打开或点击的用户）。
从低发送量开始（例如，每天 500–1,000 条消息）。
增加每日发送量，每1-2天增加50%-100%，具体取决于表现。
使用Omnisend 短信（SMS）表现报告密切监测送达率（Deliverability）。
短信（SMS）合规性：您必须了解的内容
短信（SMS）受到严格监管，与电子邮件（Email）不同，违规罚款高昂。
主要法规：
法规 | 地区 | 主要要求 |
TCPA | USA | 明确书面同意许可，选择退出机制 |
CTIA | USA | 内容格式、STOP/HELP 合规性 |
GDPR / CASL | 欧盟 / 加拿大 | 明确同意许可，数据处理规则 |
SB 140 (Texas) | Texas (USA) | 自 2025 年 9 月 1 日起，将短信/彩信视为电话营销 |
💡 最佳实践：
在发送 短信（SMS） 之前，请收集 明确书面同意许可。
每条消息中务必包含 “回复 STOP 即可选择退出”。
使用 Omnisend 自动记录选择加入、时间戳和选择退出。
在每条消息中包含品牌标识。
避免向德克萨斯州联系人发送邮件，除非邮件包含：商家身份、消息目的、明确的退订选项以及对德克萨斯州DNC联系人名单条目的抑制。
避免常见的短信（SMS）送达率（Deliverability）错误
消息量突然激增 – 消息量一夜之间从 1,000 条激增到 10,000 条，可能会触发运营商限流。请采用渐进式预热。
不合规或质量差的列表 – 仅迁移已选择加入的联系人。在导入期间验证同意许可来源。
缺少 STOP/HELP 合规性 – 切勿移除 STOP/HELP 默认设置。Omnisend 会自动处理此问题。
在可预测的时间发送 – 使用随机发送时间（例如，上午 10:13，下午 3:47）以避免运营商在高峰时段出现拥堵。
忽略区域合规性 – 按区号或客户资料进行细分（Segment），并针对特定区域自定义短信（SMS）内容（例如，Texas SB 140）。
使用短信（SMS）频率限制和静默时段来自动设置限制，并避免在不合规的发送时段发送。
第 10 步。发送您的第一个营销活动（Campaign）
规划好预热步骤后，您就可以启动您的第一个营销活动（Campaign）了。
创建并发送电子邮件（Email）营销活动
前往 营销活动（Campaign）→ 创建营销活动（Campaign）→ 选择 电子邮件（Email）营销活动（Campaign）
选择一个模板或从头开始
添加主题行、预标题和电子邮件（Email）内容
使用 个性化标签 进行个性化
选择您的受众细分（Segment）
测试并安排发送。
💬 了解更多： 构建电子邮件（Email）营销活动（Campaign）.
创建和发送短信（SMS）营销活动
在 Omnisend 中开展短信（SMS）营销活动：
前往 Campaigns → Create Campaign → 选择 SMS Campaign。
添加您的消息（160 个字符，如果需要可带链接预览）。
使用 个性化标签 进行个性化。
选择您的受众细分（Segment）。
测试并安排发送。
💬 了解更多： 营销活动中的短信（SMS）.
步骤 11.通过 Omnisend 报告追踪绩效
Omnisend 提供强大的报告套件，帮助您跟踪绩效、了解您的客户并做出数据驱动的决策。
前往 Reports 查看：
营销活动（Campaign）表现（电子邮件（Email）和短信（SMS）打开数、点击数、收入）。
自动化流程（Automation）工作流（Workflow）表现
受众增长和参与度趋势
收入归因（按渠道）
按短信（SMS）或电子邮件（Email）筛选，以获取渠道专属洞察。
💬 了解更多： Omnisend 报告。
迁移清单：电子邮件（Email）和短信（SMS）
请使用此清单，以确保顺利且合规地过渡到 Omnisend。建议您按顺序完成这些步骤。
阶段 | 任务 | 渠道 | 备注 / 提示 |
💡 开始之前 | 导出包含同意许可信息的联系人 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 包括：电子邮件、电话号码 (E.164)、同意许可状态、时间戳 |
💡 开始之前 | 通过细分导出互动数据 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 有助于在 Omnisend 中建立新的互动时保持定位准确性 |
💡 开始之前 | 收集自动化流程（Automation）内容（例如，Welcome flow） | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 可选：保存当前流程副本或屏幕截图以供重建 |
📦 导入到 Omnisend | 上传具有正确选择加入状态的联系人 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 如有需要，请使用单独的导入功能；映射“已订阅短信（SMS）”/“已订阅电子邮件（Email）”。 |
📦 导入到 Omnisend | 请求 TFN 转移（或新的 TFN） | 短信（SMS） | 提供品牌名称、用例、网站、同意许可证明 |
📦 导入到 Omnisend | 创建预热细分受众群 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 示例：过去 30 天的打开者/点击者 |
⚙️ 配置 Omnisend | 设置已验证发件人域名 (SPF/DKIM) | 电子邮件（Email） | 通过店铺设置 → 发件人域名。实现高送达率（Deliverability）所需 |
⚙️ 配置 Omnisend | 设置默认发件人（电子邮件（Email）地址 + TFN） | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 使用已验证的域名 + 已批准的 TFN |
⚙️ 配置 Omnisend | 重建自动化（Welcome、Abandonment 等） | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 结合这两个渠道以提升效果 |
⚙️ 配置 Omnisend | 使用品牌风格设置营销活动（Campaign）模板 | 电子邮件（Email） | 有助于加快营销活动（Campaign）的创建 |
✅ 测试&发布 | 发送测试邮件/短信给您自己/团队 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 检查格式、投放时间、取消订阅链接 |
✅ 测试 & 上线 | 优先发送给活跃细分受众群 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 从您的联系人名单的10%–20%开始 |
✅ 测试 & 发布 | 逐步预热电子邮件（Email）发送 | 电子邮件（Email） | 第一周：发送给 10-15% 最活跃的客户；每周扩大范围。 |
✅ 测试 & 发布 | 逐步预热短信（SMS）发送 | 短信（SMS） | 每天从500–1,000开始；每1–2天增加50–100% |
✅ 测试 & 发布 | 监控送达率（Deliverability）报告 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 电子邮件（Email）: 查看打开、退信、垃圾邮件投诉。短信（SMS）：检查错误 |
✅ 测试 & 启动 | 对主题行 / 文案 / 时间进行 A/B 测试 | 电子邮件（Email） | 有助于优化初期表现 |
📊 迁移后 | 审阅自动化流程（Automation）和营销活动（Campaign）报告 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 查看打开/点击率、收入归因以及取消订阅 |
📊 迁移后 | 验证每个渠道的合规性设置 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 保留同意许可和消息发送行为的记录 |
📊 迁移后 | 规划持续的细分受众（Segmentation）和联系人名单清理 | 电子邮件（Email）+ 短信（SMS） | 保持活跃的受众和较高的发件人信誉 |
总结：您已准备好与 Omnisend 一起成长
将您的短信（SMS）和电子邮件（Email）营销迁移到 Omnisend 不仅仅是平台切换；这更是提升您的客户沟通的机会。
截至目前，您已：
已成功导入您的联系人并获得合规的同意许可。
设置了必要的自动化和预热细分受众群。
已启动您的首个电子邮件（Email）和短信（SMS）营销活动。
开始通过统一报告跟踪结果。
从这里，您可以开始探索高级细分受众（Segmentation）、测试和全渠道旅程；所有这些都可以在一个直观的平台中完成。
常见问题
如果我刚刚在旧平台预热了我的域名，为什么还需要再次预热？
是的。邮箱提供商（Gmail、Yahoo、Outlook）在您切换平台时会将您视为新发件人，即使您使用相同的域名也是如此。这是因为您的电子邮件现在来自不同的服务器和基础设施。
跳过预热过程可能导致邮件进入垃圾邮件或被阻止。逐步提高您的发送量，以重建发件人信誉并确保高送达率（Deliverability）。
如何导入已退订的联系人而不会意外向他们发送电子邮件？
在同一个 CSV 文件中导入所有联系人（已订阅和已退订）。包含三列：
电子邮件（Email）地址
电子邮件（Email）选择加入日期（针对已订阅联系人）
电子邮件（Email）选择退出日期（针对已取消订阅联系人）
Omnisend 使用这些日期自动设置正确的订阅状态。
如果我从多个来源导入，会创建重复联系人吗？
否 Omnisend 自动防止导入期间的重复数据。如果一个联系人拥有相同的电子邮件（Email）或电话号码已存在，Omnisend 会更新其信息，而不是创建重复的联系人。所有数据都合并到一个联系人资料中。
您应该何时取消您的旧平台账户？
保持您的旧平台活跃直到：
所有数据已传输
自动化已重新创建并测试。
您已发送测试营销活动
Omnisend 中的自动化正在正常触发
联系人导入通常需要 1-24 小时，但完整迁移（包括工作流（Workflow）重建和测试）可能需要 1-3 个工作日。仅在您确认一切正常运行后，再取消您的旧账户。
需要帮助？我们的帮助中心提供分步指南，或者您可以联系我们 24/7 屡获殊荣的支持团队寻求帮助。