这份分步指南专为正在转向 Omnisend 进行多渠道营销的营销人员和电商商家设计。它概述了设置、迁移策略、最佳实践和合规指南，以确保您无论从哪个平台迁移，都能顺利开始。
在您开始之前：针对特定平台的迁移指南
如果您正在从以下平台之一迁移，Omnisend 提供专门的分步指南，其中包含针对特定平台的说明：
💡 不是从这些平台迁移吗？ 没问题。本指南将引导您完成通用迁移流程。
步骤 1.为迁移准备您的数据
在切换到 Omnisend 之前，请从您当前的电子邮件（Email）或 短信（SMS）营销平台收集以下信息：
您的联系人名单以及订阅状态（已选择加入的电子邮件（Email）和/或短信（SMS）订阅者）。
电话号码采用国际 E.164 格式（+1、+44 等），用于短信（SMS）联系人。
Opt-in proof 和 同意许可时间戳（合规性要求，尤其是在美国和欧盟）。
任何 互动细分（Segment） (例如，近期开启者、点击者、VIP 客户)，以在过渡期间保持定位准确性。
您的 自动化流程（Automation）工作流（Workflow）内容 （欢迎系列、废弃购物车（Abandoned Cart）等），用于在 Omnisend 中重建。
电子邮件（Email）模板（如果可能，以 HTML 格式）便于导入。
如何从您的当前平台导出联系人
大多数电子邮件（Email）和短信（SMS）营销平台都允许您将订阅者数据导出到 CSV。导出时，请确保您至少包含：
电子邮件（Email）地址 (用于电子邮件（Email）订阅者)。
电话号码采用国际格式（适用于短信（SMS）订阅者）。
订阅状态 (已订阅, 未订阅, 已退订)。
添加日期或同意许可时间戳 (用于验证选择加入)。
自定义属性，例如姓名、国家/地区、标签或来源（可选，但对于细分受众（Segmentation）很有用）。
💡 最佳实践：
将电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者导出为单独的列表，如果您的平台允许这样做。这将使导入到 Omnisend 的过程更清晰，并确保正确的订阅状态映射。
仅导出已选择加入的联系人。不要导入已退订、已退回或不活跃的联系人。
如果您的平台有互动数据（例如，“过去 30 天内打开”），请单独导出这些细分（Segment），以保持定位准确性，同时在 Omnisend 中建立新的互动历史记录。
步骤 2.连接您的电商平台
为了充分利用 Omnisend，连接您的店铺。此集成同步您的客户数据、产品目录、订单历史记录，并支持强大的自动化功能，例如购物车弃购和产品推荐。
要连接您的店铺，请前往 仪表盘 → Goals，或点击左上角您的店铺名称下方的 连接您的店铺。
Omnisend 支持直接集成与：
步骤 3.将电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者导入 Omnisend
当您将您的电商平台 (Shopify、WooCommerce 等) 连接到 Omnisend 时，存储在您的店铺中的联系人将自动同步到 Omnisend。这包括已下订单或通过您的店铺的原生选择加入表单注册的客户。
然而，如果您在您之前的营销平台中（例如，Klaviyo、Mailchimp、Yotpo）拥有电子邮件（Email）或短信（SMS）订阅者，且这些订阅者未存储在您的电子商务平台中，那么这些联系人将不会自动同步。
如何手动导入联系人
前往 受众 → Contacts → Add or update contacts → Import contacts from a file.
1. 上传您的 CSV 文件
选择您从之前的平台导出的 CSV 文件
点击 继续映射
2. 映射您的联系人属性
将您的 CSV 中的列匹配到 Omnisend 字段：
电子邮件（Email） → 电子邮件（Email）
电话 → 电话
名字 → 名字
Last Name → Last Name
任何自定义属性（例如，标签、国家、来源）
3. 设置订阅状态
在订阅步骤中：
如果您正在导入电子邮件（Email）订阅者，请勾选"Import contacts with emails as subscribed to emails"。
如果您正在导入短信（SMS）订阅者，请勾选"Import contacts with phone numbers as subscribed to SMS"。
如果您分别导出了电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者，请为每个联系人名单重复导入过程，并使用正确的订阅状态。
4.完成导入
在 Finalize 步骤，勾选 "更新订阅状态和联系人属性"。这可确保如果 Omnisend 中已存在任何联系人（例如，从您的店铺同步的），他们的信息将被更新，而不会创建重复项。
一旦您的迁移完成，您导入的订阅者将显示在您的受众 → 联系人中。
💬 了解更多关于导入联系人.
请勿忘记：迁移您的互动细分受众群
如果您想保留来自之前平台的互动数据（例如近期打开邮件或点击的用户），您可以手动将这些细分受众群迁移到 Omnisend。
由于这些数据最初不会原生提供，以下是移动它的方法：
在您旧的平台中，创建细分（Segment）基于互动 (例如，“过去 30 天内打开”，“过去 60 天内点击”）。
导出该细分（Segment）作为联系人文件（就像您处理订阅者联系人名单一样）。
将其导入 Omnisend 的方式与您导入您的订阅者联系人名单相同。
在 Organize 步骤中，创建新的细分（Segment）（例如，“Previous Platform Engaged Contacts”），以便您可以使用它进行定位。
这有助于您保持定位准确性，同时您的新互动数据在 Omnisend 中积累。
步骤 4.验证您的发件人域名 (电子邮件（Email）)
在发送电子邮件之前，您需要验证您的发件人域名。这提高了送达率（Deliverability），并与邮箱服务提供商建立了信任。
Omnisend 需要您设置:
SPF – 授权 Omnisend 代表您发送。
DKIM – 验证消息完整性。
DMARC – 指示邮箱服务提供商如何处理未经身份验证的邮件。
如何验证您的域名
前往 店铺设置 → Domains → Add domain.
输入您的域名 (例如：yourbrand.com)
复制 Omnisend 提供的 DNS 记录。
将这些记录添加到您的域名的 DNS 设置中（通过您的域名注册商或托管服务提供商）。
返回 Omnisend 并点击 "Verify"。
💬 分步域名设置指南.
步骤 5.验证您的免费电话号码（短信）
若要向美国/加拿大联系人发送短信（SMS），您必须验证您的发件人号码。您可以选择：
转移您现有的已验证免费电话号码 (如果您从之前的平台获得了一个)。
在 Omnisend 中生成并验证新的免费电话号码 (最快选项)。
选项 A：转移您现有的免费电话号码
如果您已经拥有一个已验证的免费电话号码，并且希望将其保留以保持品牌延续性，您可以将其转移到 Omnisend。
前往 店铺设置 → 短信（SMS）。
选择 Bring your own number。
请填写您的免费电话号码详情。
提交并等待 Omnisend 完成转移（最多 5 个工作日）。
重要提示：您无法发送短信（SMS）在转移过程中。如果您需要立即开始发送，请考虑生成一个新号码。
选项 B: 生成并验证一个新的免费电话号码
前往 店铺设置 → 短信（SMS） → 生成电话号码
Omnisend 将为您生成一个免费电话号码。
点击 "Verify number" 并完成验证表单：
业务联系人信息
商业注册信息
同意许可证明
提交后，您的号码将会审核。验证通过后，您将收到一封确认电子邮件（Email）。
步骤 6.设置 自动化流程（Automation） 工作流程
Omnisend 提供预构建的 工作流（Workflow）模板，您可以自定义以满足您的业务需求。推荐您优先设置的工作流（Workflow）：
如何重建您的工作流程
您需要使用 Omnisend 的工作流（Workflow）构建器，手动重新创建您之前平台中的自动化流程（Automation）工作流（Workflow）。
前往自动化流程（Automation）→创建工作流（Workflow）。
选择一个预构建的模板（例如，欢迎电子邮件（Email），废弃购物车（Abandoned Cart））。
将您之前平台的触发条件（Trigger）逻辑匹配到 Omnisend 的触发条件（Trigger） (例如，“订阅电子邮件（Email）营销”，“废弃购物车（Abandoned Cart）”)。
添加 消息 (电子邮件（Email）、短信（SMS）和/或推送通知（Push Notification）) → 从您的旧平台复制 消息内容 并粘贴到 Omnisend 的编辑器中。
在需要时添加 个性化标签 (例如，
[[contact.firstName]],[[product.name]]) 和折扣码。调整 时间和延迟 以匹配您的原始工作流（Workflow）设置。
如果您的上一个工作流（Workflow）具有分支逻辑，请添加条件拆分。
测试工作流（Workflow）使用 Omnisend 的触发条件（Trigger）预览工具
点击 “启动工作流（Workflow）” 以激活它。
步骤 7.导入电子邮件模板（可选）
如果您有来自之前平台的自定义电子邮件（Email）模板，您可以将它们导入到 Omnisend。
选项 1: 在 Omnisend邮件构建器（Email Builder）中重建
使用 Omnisend 的拖放式Omnisend邮件构建器（Email Builder），从头开始重新创建您的模板。这是推荐的方法。
选项 2: 导入 HTML 模板
如果您有已保存的 HTML 模板：
前往 店铺设置 → 已保存的模板 → 点击 导入模板。
选择其中之一：
导入 HTML 文件 (适用于已保存的文件)
粘贴 HTML 代码（如果从其他工具复制）
为您的模板命名并完成导入。
导入后，您可以在营销活动和自动化流程（Automation）中使您的模板。
步骤 8.电子邮件（Email）送达率（Deliverability）与预热
为什么电子邮件（Email）预热很重要
当您切换到 Omnisend 时，您的发件人基础设施（IP、域名信誉和平台信号）正在发生变化。邮件服务提供商，比如 Gmail、Yahoo 和 Outlook，可能会将此视为“新发件人”，即使您使用的是相同的域名。
这对您意味着什么：
打开率（Open Rate）短期下降是正常的。这不是失败，而是一个过渡。
关注 随时间变化的互动趋势，而非逐个营销活动（Campaign）的波动。
通过正确的方法，送达率（Deliverability）会稳定下来（通常需要 2–4 周）。
最佳实践预热策略
从您互动最活跃的联系人开始（过去 30-90 天）。
保持每日销量增长率在 25% 到 35% 之间。
避免联系人名单规模或频率的突然波动。
密切关注指标：跳出率飙升、低打开率或投诉意味着您应该暂停并重新评估。
示例预热计划：
第 1 周：发送给您最活跃的 10–15% 联系人。
第2周：扩展到25–30%。
第3周：扩展到50%。
第 4 周及以后：逐步增加到您的完整联系人名单。
💬 了解更多：Omnisend 中的电子邮件（Email）预热
同意许可 & 联系人名单 质量
Omnisend 仅支持 基于许可的电子邮件（Email）营销。在迁移过程中，务必审查您的联系人名单来源并排除有风险的联系人。
✅ 这样做：
仅发送给明确选择加入的订阅者。
在导入之前清理联系人名单，并屏蔽无效、退回或垃圾邮件投诉地址。
根据互动情况进行细分（Segment），以优化收件箱投放。
❌ 请勿：
导入购买的、抓取的或联盟的联系人名单。
根据订单、网站访问等情况推断同意许可。
从全数据库发送开始 – 先进行预热。
需要避免的关键错误
问题 | 其含义 | 解决方案 |
业务量激增 | 隔夜从5万增加到15万收件人预示着类似垃圾邮件的行为 | 每次发送的增量不超过 25%–35% |
未经测试重新激活旧的联系人名单 | 不活跃用户意味着跳出率飙升、垃圾邮件陷阱和投诉 | 测试小细分（Segment）(≤10%)，观察指标，缓慢扩展 |
过度发送 | 从每周一次到每天发送可能会导致订阅者疲劳 | 使用定向内容、细分（Segment）列表，并根据行为发送 |
高峰时段发送 | 邮箱服务提供商在整点时间（上午9:00，中午12:00）会不堪重负。 | 使用随机发送时间，例如上午 10:14 或下午 3:37，以减少延迟发送。 |
步骤 9.短信（SMS）送达率（Deliverability）与预热
短信（SMS）是一个高影响力的渠道，但它必须负责任地使用、妥善预热，并完全符合法律和运营商标准。
为什么短信（SMS）预热很重要
即使您正在转移现有的免费电话号码，您现在正在通过新基础设施（Omnisend 的短信（SMS）提供商）发送。美国运营商 (Verizon、AT&T、T-Mobile) 就像电子邮件（Email）收件箱服务提供商一样，会监控发送者行为。如果您的短信（SMS）号码突然每天发送超过 10,000 条消息，且无历史发送记录，它可能会被标记为可疑流量，从而导致限流或封锁。
当需要预热时：
场景 | 为什么要预热？ |
切换平台（同一免费电话号码） | 新发送路径 = 重置信任 |
首次启用短信（SMS） | 没有历史记录，就没有信任 |
不活跃 ≥ 30 天 | 休眠号码在运营商看来不活跃 |
大规模扩展 (超过2倍典型发送量) | 被标记为垃圾邮件般的行为 |
如何预热短信（SMS）发送
从您的最活跃的短信（SMS）订阅者开始（例如，过去 30 天内打开或点击过的用户）。
从低发送量开始（例如，每天 500-1,000 条消息）。
根据表现，每1-2天将每日业务量增加50-100%。
使用Omnisend 短信（SMS）表现报告，密切监控送达率（Deliverability）。
短信（SMS）合规性：您必须了解的内容
短信（SMS）受到严格监管，并且与电子邮件（Email）不同的是，违规罚款很高。
主要法规:
法规 | 区域 | 关键要求 |
TCPA | 美国 | 明示书面同意许可, opt-out mechanism |
CTIA | 美国 | 内容格式, STOP/HELP 合规性 |
GDPR / CASL | 欧盟 / 加拿大 | 明确的同意许可, 数据处理规则 |
SB 140 (德克萨斯州) | 德克萨斯州 (美国) | 自2025年9月1日起，将短信/彩信（SMS/MMS）视为电话营销。 |
💡 最佳实践:
在发送 短信（SMS） 之前，收集 明确书面同意许可。
始终包含 "Reply STOP to opt out" 在每条消息中。
使用 Omnisend 自动记录选择加入、时间戳和选择退出。
在每条消息中添加品牌标识
避免向德克萨斯州联系人发送，除非包含：商家身份、消息目的、明确的退订选项，以及抑制德克萨斯州DNC联系人名单条目。
需要避免的常见短信（SMS）送达率（Deliverability）错误
消息量突然激增 – 一夜之间从 1,000 条消息激增到 10,000 条消息，可能触发条件（Trigger）运营商限流。请使用渐进式预热。
不规范或不合规的列表 – 仅迁移已选择加入的联系人。在导入期间验证同意许可来源。
缺少 STOP/HELP 合规性 – 切勿移除 STOP/HELP 默认设置。Omnisend 会自动处理此问题。
在可预测的时间发送 – 使用随机发送时间 (例如，上午 10:13，下午 3:47)，以避免高峰时段运营商网络拥堵。
忽略区域合规性 – 按区号或客户资料细分（Segment），并针对特定区域自定义短信（SMS）内容（例如，德克萨斯州SB 140）。
使用 短信（SMS） Frequency Capping & Quiet Hours 自动设置限制并避免在不合规的配送时间发送。
步骤 10. 发送您的第一个营销活动（Campaign）
一旦您规划好您的预热步骤，您就可以启动您的第一个营销活动（Campaign）了。
创建和发送电子邮件（Email）营销活动
前往 营销活动（Campaign） → 创建营销活动（Campaign） → 选择 电子邮件（Email）营销活动（Campaign）。
选择一个模板或从头开始
添加主题行、预标题和电子邮件（Email）内容
使用 个性化标签
选择您的受众细分（Segment）
测试并安排发送。
💬 了解更多： 创建电子邮件（Email）营销活动（Campaign）
创建和发送短信（SMS）活动
要在 Omnisend 中运行短信（SMS）活动：
前往 营销活动（Campaign） → 创建营销活动（Campaign） → 选择 短信（SMS）营销活动（Campaign）。
添加您的消息（160 个字符，如果需要，可带链接预览）。
使用 个性化标签 进行个性化。
选择您的受众细分（Segment）。
测试并安排发送。
💬 了解更多： 营销活动中的短信（SMS）.
步骤 11.使用 Omnisend 报告跟踪绩效
Omnisend 提供强大的报告套件，帮助您跟踪绩效，了解您的客户，并做出数据驱动的决策。
前往报告查看：
营销活动（Campaign）效果 (电子邮件（Email）和短信（SMS）打开、点击、收入)
自动化流程（Automation）工作流（Workflow）表现
受众增长和互动趋势
收入归因按渠道
筛选 短信（SMS） 或 电子邮件（Email） 以获取特定渠道的洞察。
💬 了解更多：Omnisend 报告。
迁移清单：电子邮件（Email）和短信（SMS）
使用此清单，确保顺利合规地过渡到 Omnisend。建议您按顺序完成这些步骤。
阶段 | 任务 | 渠道 | 备注/提示 |
🔁 在您开始之前 | 导出包含同意许可信息的联系人 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 包括：电子邮件、电话号码 (E.164)、同意许可状态、时间戳 |
🔁 在您开始之前 | 通过细分（Segment）导出互动数据 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 有助于保持定位准确性，同时在 Omnisend 中建立新的互动。 |
🔁 在您开始之前 | 收集自动化流程（Automation）内容（例如，Welcome flow） | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 可选：保存当前流程内容或屏幕截图，以便重建。 |
📥 导入至 Omnisend | 上传具有正确选择加入状态的联系人 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 如果需要，请使用单独导入；映射“订阅了短信（SMS）”/“订阅了电子邮件（Email）” |
📥 导入到 Omnisend | 请求 TFN 转移（或新的 TFN） | 短信（SMS） | 提供品牌名称、用例、网站、同意许可证明 |
📥 导入到 Omnisend | 创建预热细分（Segment） | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 示例：过去 30 天的打开者/点击者 |
⚙️ 配置 Omnisend | 设置已验证的发件人域名 (SPF/DKIM) | 电子邮件（Email） | 通过 店铺设置 → 发件人域名。实现高送达率（Deliverability）所需 |
⚙️ 配置 Omnisend | 设置默认发件人 (电子邮件（Email）地址 + TFN) | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 使用已验证的域名 + 已批准的 TFN |
⚙️ 配置 Omnisend | 重建自动化流程（Automation）（欢迎、弃购等） | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 结合两个渠道以提升效果 |
⚙️ 配置 Omnisend | 设置采用品牌样式的营销活动（Campaign）模板 | 电子邮件（Email） | 有助于加快营销活动（Campaign）创建 |
✅ 测试 & 发布 | 发送测试电子邮件（Email）/短信（SMS）给您自己/团队 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 检查格式、时间安排、取消订阅链接 |
✅ 测试 & 发布 | 优先发送给活跃的细分（Segment） | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 从您的联系人名单的 10–20% 开始 |
✅ 测试 & 上线 | 逐步预热电子邮件（Email）发送 | 电子邮件（Email） | 第一周：发送给 10–15% 最活跃的客户；每周扩大范围。 |
✅ 测试 & 发布 | 逐步预热短信（SMS）发送 | 短信（SMS） | 从每天500–1,000开始；每1–2天增加50–100% |
✅ 测试 & 上线 | 监控送达率（Deliverability）报告 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 电子邮件（Email）: 检查打开、退回、垃圾邮件投诉。短信（SMS）：检查错误 |
✅ 测试 & 启动 | 对主题行 / 文案 / 时机 进行 A/B测试（A/B Test） | 电子邮件（Email） | 有助于优化早期表现 |
📊 迁移后 | 查看自动化流程（Automation）和营销活动（Campaign）报告 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 查看打开/点击率、收入归因和取消订阅 |
📊 迁移后 | 验证每个渠道的合规设置 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 保留同意许可和消息行为的记录 |
📊 迁移后 | 规划持续的细分受众（Segmentation）和联系人名单清理 | 电子邮件（Email） + 短信（SMS） | 保持活跃的受众和高的发件人信誉 |
总结：您已准备好与 Omnisend 一起成长
将您的短信（SMS）和电子邮件（Email）营销迁移到 Omnisend 不仅仅是平台转换；更是一个改善您面向客户沟通的机会。
到目前为止，您已经：
已成功导入您的联系人，并获得了合规的同意许可。
设置基本的自动化流程（Automation）和预热细分（Segment）。
已启动您的第一个电子邮件（Email）和短信（SMS）营销活动。
已开始通过统一报告追踪结果。
从这里，您可以开始探索高级细分受众（Segmentation）、测试和全渠道旅程；所有这些都在一个直观的平台中。
常见问题
为什么如果我刚刚通过旧平台预热过我的域名，现在还需要再次预热？
是的。当您更换平台时，即使您使用相同的域名，邮件服务提供商（Gmail、Yahoo、Outlook）也会将您视为新发件人。这是因为您的电子邮件（Email）现在来自不同的服务器和基础设施。
跳过预热过程可能会导致邮件进入垃圾邮件或被阻止。逐渐增加您的发送量，以重建发件人信誉并确保强大的送达率（Deliverability）。
如何导入已退订的联系人，而不会意外地向他们发送电子邮件（Email）？
将所有联系人（已订阅和未订阅）导入到同一个 CSV 文件中。包含三列：
电子邮件（Email）地址
电子邮件（Email）选择加入日期（适用于已订阅联系人）
电子邮件（Email）退订日期（针对已退订的联系人）
Omnisend 使用这些日期来自动设置正确的订阅状态。
如果我从多个来源导入，我会创建重复的联系人吗？
否 Omnisend 在导入时自动防止重复项。如果已存在拥有相同电子邮件（Email）或电话号码的联系人，Omnisend 会更新其信息，而不是创建重复项。所有数据都合并到一个 联系人资料。
您应该什么时候取消旧平台账户？
保持您的旧平台活跃，直到：
所有数据已传输
自动化已重新创建并测试
您已发送测试营销活动
自动化流程（Automation）正在 Omnisend 中正常触发。
联系人导入通常需要 1-24 小时，但完整迁移（包括工作流（Workflow）重建和测试）可能需要 1-3 个工作日。仅在您确认一切正常运行后，再取消您的旧账户。
需要帮助吗？ 我们的帮助中心提供分步指南，您也可以联系 Omnisend 24/7 屡获殊荣的支持团队寻求帮助。