这份分步指南专为正在转向 Omnisend 进行多渠道营销的营销人员和电商商家设计。它概述了设置、迁移策略、最佳实践和合规指南，以确保您无论从哪个平台迁移，都能顺利开始。
在您开始之前：针对特定平台的迁移指南
如果您正在从以下平台之一迁移，Omnisend 提供专门的分步指南，其中包含针对特定平台的说明：
💡 不是从这些平台迁移吗？ 没问题。本指南将引导您完成通用迁移流程。
步骤 1.为迁移准备您的数据
在切换到 Omnisend 之前，请从您当前的电子邮件（Email）或 短信（SMS）营销平台收集以下信息：
您的联系人名单以及订阅状态（已选择加入的电子邮件（Email）和/或短信（SMS）订阅者）。
电话号码采用国际 E.164 格式（+1、+44 等），用于短信（SMS）联系人。
Opt-in proof 和 同意许可时间戳（合规性要求，尤其是在美国和欧盟）。
任何 互动细分（Segment） (例如，近期开启者、点击者、VIP 客户)，以在过渡期间保持定位准确性。
您的 自动化流程（Automation）工作流（Workflow）内容 （欢迎系列、废弃购物车（Abandoned Cart）等），用于在 Omnisend 中重建。
电子邮件（Email）模板（如果可能，以 HTML 格式）便于导入。
如何从您的当前平台导出联系人
大多数电子邮件（Email）和短信（SMS）营销平台都允许您将订阅者数据导出到 CSV。导出时，请确保您至少包含：
电子邮件（Email）地址 (用于电子邮件（Email）订阅者)。
电话号码采用国际格式（适用于短信（SMS）订阅者）。
订阅状态 (已订阅, 未订阅, 已退订)。
添加日期或同意许可时间戳 (用于验证选择加入)。
自定义属性，例如姓名、国家/地区、标签或来源（可选，但对于细分受众（Segmentation）很有用）。
💡 最佳实践：
将电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者导出为单独的列表，如果您的平台允许这样做。这将使导入到 Omnisend 的过程更清晰，并确保正确的订阅状态映射。
仅导出已选择加入的联系人。不要导入已退订、已退回或不活跃的联系人。
如果您的平台有互动数据（例如，“过去 30 天内打开”），请单独导出这些细分（Segment），以保持定位准确性，同时在 Omnisend 中建立新的互动历史记录。
步骤 2.连接您的电商平台
为了充分利用 Omnisend，连接您的店铺。此集成同步您的客户数据、产品目录和订单历史，并启用强大的自动化功能，如购物车放弃和产品推荐。
要连接您的店铺，请前往 仪表盘 → Goals，或点击左上角您的店铺名称下方的 连接您的店铺。
Omnisend 支持直接集成与：
第 3 步。将电子邮件和短信订阅者导入 Omnisend
当您将您的电商平台 (Shopify、WooCommerce 等) 连接到 Omnisend 时，存储在您的店铺中的联系人将自动同步到 Omnisend。这包括已下订单或通过您的店铺的原生选择加入表单注册的客户。
然而，如果您在您之前的营销平台中（例如，Klaviyo、Mailchimp、Yotpo）拥有电子邮件（Email）或短信（SMS）订阅者，且这些订阅者未存储在您的电子商务平台中，那么这些联系人将不会自动同步。
如何手动导入联系人
前往 受众 → Contacts → Add or update contacts → Import contacts from a file.
1. 上传您的 CSV 文件
选择您从之前的平台导出的 CSV 文件
点击 继续映射
2. 映射您的联系人属性
将您的 CSV 中的列匹配到 Omnisend 字段：
电子邮件（Email） → 电子邮件（Email）
电话 → 电话
名字 → 名字
Last Name → Last Name
任何自定义属性（例如，标签、国家、来源）
3. 设置订阅状态
在订阅步骤中：
如果您正在导入电子邮件（Email）订阅者，请勾选"Import contacts with emails as subscribed to emails"。
如果您正在导入短信（SMS）订阅者，请勾选"Import contacts with phone numbers as subscribed to SMS"。
如果您分别导出了电子邮件（Email）和短信（SMS）订阅者，请为每个联系人名单重复导入过程，并使用正确的订阅状态。
4.完成导入
在 Finalize 步骤，勾选 "更新订阅状态和联系人属性"。这可确保如果 Omnisend 中已存在任何联系人（例如，从您的店铺同步的），他们的信息将被更新，而不会创建重复项。
一旦您的迁移完成，您导入的订阅者将显示在您的受众 → 联系人中。
💬 了解更多关于导入联系人.
别忘了：迁移您的参与度细分
如果您想保留来自之前平台的参与数据（如最近的打开者或点击者），您可以 手动迁移这些细分 到 Omnisend。
由于这些数据最初不会原生提供，以下是移动它的方法：
在您旧的平台中，创建细分（Segment）基于互动 (例如，“过去 30 天内打开”，“过去 60 天内点击”）。
导出该细分（Segment）作为联系人文件（就像您处理订阅者联系人名单一样）。
将其导入 Omnisend 的方式与您导入您的订阅者联系人名单相同。
在 Organize 步骤中，创建新的细分（Segment）（例如，“Previous Platform Engaged Contacts”），以便您可以使用它进行定位。
这有助于您保持定位准确性，同时您的新互动数据在 Omnisend 中积累。
步骤 4.验证您的发件人域名 (电子邮件（Email）)
在发送电子邮件之前，您需要验证您的发件人域名。这提高了送达率（Deliverability），并与邮箱服务提供商建立了信任。
Omnisend 需要您设置:
SPF – 授权 Omnisend 代表您发送。
DKIM – 验证消息完整性。
DMARC – 指示邮箱服务提供商如何处理未经身份验证的邮件。
如何验证您的域名
前往 店铺设置 → Domains → Add domain.
输入您的域名 (例如：yourbrand.com)
复制 Omnisend 提供的 DNS 记录。
将这些记录添加到您的域名的 DNS 设置中（通过您的域名注册商或托管服务提供商）。
返回 Omnisend 并点击 "Verify"。您将看到一条确认消息，告知您域名正在验证中。验证完成后或出现问题时，Omnisend 将向您发送电子邮件（Email）。
💬 分步域名设置指南。
第 5 步。验证您的免费电话号码（短信）
要向美国/加拿大联系人发送短信（SMS），您必须验证您的发件人号码。您可以：
转移您现有的已验证免费电话号码（如果您在之前的平台有）。
在 Omnisend 中生成并验证新的免费电话号码（最快选项）。
选项 A：转移您现有的免费电话号码
如果您已有已验证的免费电话号码并希望保留它以保持品牌连续性，您可以将其转移到 Omnisend。
前往 店铺 Settings → 短信（SMS）。
选择 "Bring your own number"。
填写表格，提供您的免费电话号码详细信息。
提交并等待 Omnisend 完成转账（最多 5 个工作日）。
重要提示：您无法发送短信（SMS）在传输过程中。如果您需要立即开始发送，请考虑生成一个新号码。
选项 B：生成并验证新的免费电话号码
前往 店铺 Settings → 短信（SMS） → 生成电话号码。
Omnisend 将为您生成一个免费电话号码。
点击 "Verify number" 并填写验证表单：
商家联系信息
业务注册信息
同意许可证明
提交后，您的号码将进行审核。验证后，您将收到一封确认电子邮件（Email）。
第 6 步。设置自动化工作流
Omnisend 提供预构建的工作流（Workflow）模板，您可以自定义以匹配您的业务需求。建议首先设置的工作流程：
如何重建您的工作流
您需要使用 Omnisend 的工作流构建器 手动重建 您之前平台的自动化工作流。
前往 Automation → Create workflow。
选择一个预构建的模板（例如，欢迎电子邮件（Welcome Email），废弃购物车（Abandoned Cart））
将您之前平台中的 触发条件（Trigger）逻辑 与 Omnisend 的触发条件（Trigger）进行匹配（例如，“订阅电子邮件营销”，“废弃购物车（Abandoned Cart）”）。
添加消息（电子邮件（Email）、短信（SMS）和/或推送通知（Push Notification））→ 从您之前的平台复制消息内容并将其粘贴到 Omnisend 的编辑器中。
在需要时添加 个性化标签 (例如，
[[contact.firstName]]、[[product.name]]) 和折扣码。调整时间与延迟，以匹配您原有的工作流（Workflow）设置。
添加条件拆分，如果您之前的工作流（Workflow）具有分支逻辑。
测试使用 Omnisend 的工作流（Workflow）触发条件（Trigger）预览工具
点击 启动工作流 来激活它。
第 7 步。导入电子邮件模板（可选）
如果您有来自之前平台的自定义电子邮件（Email）模板，您可以将它们导入 Omnisend。
选项 1: 在 Omnisend邮件构建器（Email Builder）中重建
使用 Omnisend 的拖放式 Omnisend邮件构建器（Email Builder） 从头开始重建您的模板。这是推荐的方法。
选项 2: 导入 HTML 模板
如果您有已保存的 HTML 模板：
前往 店铺设置 → 已保存模板 → 点击 导入模板。
选择以下任一：
导入 HTML 文件（适用于已保存的文件）
粘贴 HTML 代码（如果从其他工具复制）
命名您的模板并完成导入。
导入后，您可以在营销活动和自动化流程（Automation）中使您的模板。
第 8 步。电子邮件可送达率与预热
为什么电子邮件（Email）预热很重要
当您切换到 Omnisend 时，您的发件人基础设施（IP、域名信誉和平台信号）正在发生变化。即使您使用相同的域名，Gmail、Yahoo 和 Outlook 等邮箱提供商也可能将其视为“新发件人”。
这对您意味着：
短期内打开率下降是正常的。这不是失败，而是一个过渡。
关注随时间变化的互动趋势，而不是各个营销活动（Campaign）的波动。
送达率（Deliverability）通过正确的方法会趋于稳定（通常需要 2–4 周）。
最佳实践预热策略
从过去 30-90 天内最活跃的联系人开始。
将每日发送量增长保持在 25-35% 之间。
避免联系人名单规模或发送频率突然激增。
密切监控指标：跳出率飙升、打开率低或投诉增多意味着您应该暂停并重新评估。
预热计划示例：
第 1 周：向您最活跃的联系人中的 10-15% 发送。
第 2 周：扩展到 25-30%。
第 3 周：扩展到 50%。
第4周及以后：逐渐增加到您的完整联系人名单。
了解更多：Omnisend 中的电子邮件预热。
同意与名单质量
Omnisend 仅支持 基于许可的电子邮件营销。在迁移过程中，审核您的列表来源 并排除风险联系人。
Do:
仅向明确选择加入的订阅者发送。
在导入之前清理列表，并抑制无效、退回或垃圾邮件投诉地址。
按参与度进行细分，以优化收件箱投放。
Don't:
导入购买、抓取或附属列表。
不要根据订单、网站访问等假设同意。
从全数据库发送开始 - 首先进行预热。
关键错误需避免
问题 | 这意味着什么 | 解决方案 |
流量激增 | 从 50K 突然跳到 150K 收件人表明类似垃圾邮件的行为 | 每次发送的增加量不超过 25%-35% |
在未测试的情况下重新激活旧列表 | 未参与的用户 = 跳回激增、垃圾邮件陷阱、投诉 | 测试小细分（≤10%），观察指标，缓慢扩展 |
过度发送 | 从每周 1 次到每日轰炸可能导致订阅者疲劳 | 使用有针对性的内容，细分列表，基于行为发送 |
在高峰时段发送 | 邮箱提供商在高峰时段（上午 9:00，下午 12:00）会感到不堪重负 | 使用随机发送时间，如上午 10:14 或下午 3:37，以减少延迟 |
第 9 步。短信可送达率与预热
短信是一个高影响力的渠道，但必须 负责任地使用，正确预热，并完全符合 法律和运营商标准。
为什么短信预热很重要
即使您正在转移现有的免费电话号码，您现在也通过 新的基础设施（Omnisend 的短信提供商）发送。美国。运营商（Verizon、AT&T、T-Mobile）像电子邮件收件箱提供商一样监控发件人行为。如果您的短信号码突然每天发送 10,000+ 条消息而没有先前的历史记录，它可能会被标记为可疑流量，从而导致限速或阻止。
当预热是必要的：
场景 | 为什么要预热？ |
切换平台（相同的免费电话号码） | 新的发送路线 = 重置信任 |
首次启动短信 | 没有历史 = 没有信任 |
不活跃 ≥ 30 天 | 休眠号码对运营商来说显得冷淡 |
大规模提升 (>2× 典型发送量) | 标记为垃圾邮件行为 |
如何预热短信发送
从您的 最活跃的短信订阅者 开始（例如，过去 30 天内打开或点击的用户）。
从 低量 开始（例如，500–1,000 条消息/天）。
根据性能，每 1–2 天将每日发送量增加 50–100%。
使用 Omnisend 短信性能报告 密切监控送达率。
短信合规性：您必须知道的事项
短信受到严格监管，与电子邮件不同，违规的处罚是高的。
关键法规：
法规 | 地区 | 关键要求 |
TCPA | 美国 | 明确的书面同意，选择退出机制 |
CTIA | 美国 | 内容格式，STOP/HELP 合规性 |
GDPR / CASL | 欧盟 / 加拿大 | 明确同意，数据处理规则 |
SB 140（德克萨斯州） | 德克萨斯州（美国） | 自2025年9月1日起将短信/MMS视为电话营销 |
💡 最佳实践：
在发送短信之前收集明确的书面同意。
每条消息中始终包含 "回复 STOP 以选择退出"。
使用Omnisend自动记录选择加入、时间戳和选择退出。
在每条消息中包含品牌识别。
避免向德克萨斯州联系人发送，而不包括：商业身份、消息目的、明确的选择退出选项，以及抑制德克萨斯州 DNC 列表条目。
常见的短信送达错误需避免
突然的发送量激增 – 从1,000条消息跃升到10,000条消息可能会触发运营商限速。使用渐进的预热。
脏或不合规的名单 – 仅迁移已选择加入的联系人。在导入时验证同意来源。
缺少STOP/HELP合规性 – 永远不要移除STOP/HELP默认设置。Omnisend会自动处理此事。
在可预测的时间发送 – 使用随机发送时间（例如，上午10:13，下午3:47）以避免高峰时段的运营商拥堵。
忽视地区合规性 – 按区号或客户档案进行细分，并为特定地区（例如德克萨斯州SB 140）定制短信内容。
使用短信频率限制与安静时段来自动化限制，避免不合规的送达时段。
步骤10. 发送您的第一次活动
一旦您规划了预热步骤，就准备好启动您的第一次活动。
创建并发送电子邮件活动
前往活动→创建活动→选择电子邮件活动。
选择一个模板或从头开始
添加主题行、预头和电子邮件内容
使用个性化标签进行个性化
选择您的受众细分
测试并安排发送。
📝 了解更多： 构建电子邮件活动。
创建并发送短信活动
在 Omnisend 中运行短信活动：
前往 活动 创建活动 选择 短信活动。
添加您的消息（160个字符，如有需要可预览链接）。
使用个性化标签进行个性化。
选择您的 受众细分。
测试并安排发送。
📝 了解更多： 活动中的短信。
第 11 步。通过 Omnisend 报告跟踪性能
Omnisend 提供强大的报告工具，帮助您跟踪性能，了解客户，并做出数据驱动的决策。
前往报告查看：
活动表现（电子邮件和短信的打开率、点击率、收入）。
自动化工作流表现
受众增长和参与趋势
按渠道的收入归因
按短信或电子邮件筛选以获取渠道特定的见解。
📝 了解更多： Omnisend 报告。
迁移清单：电子邮件与短信
使用此清单确保顺利且合规地过渡到 Omnisend。我们建议按顺序完成这些步骤。
阶段 | 任务 | 渠道 | 备注 / 提示 |
🔁 在开始之前 | 导出带有同意信息的联系人 | 电子邮件 + 短信 | 包括：电子邮件、电话号码（E.164）、同意状态、时间戳 |
🔁 在开始之前 | 通过细分导出参与数据 | 电子邮件 + 短信 | 在Omnisend中建立新的参与时，有助于保持目标准确性 |
🔁 在开始之前 | 收集自动化内容（例如，欢迎流程） | 电子邮件 + 短信 | 可选：保存当前流程副本或截图以便重建 |
📥 导入到Omnisend | 上传具有正确选择状态的联系人 | 电子邮件 + 短信 | 如有需要，请使用单独的导入；映射“订阅短信” / “订阅电子邮件” |
📥 导入到Omnisend | 请求TFN转移（或新的TFN） | 短信 | 提供品牌名称、用例、网站、同意证明 |
📥 导入到Omnisend | 创建预热细分 | 电子邮件 + 短信 | 示例：过去30天的打开者/点击者 |
⚙️ 配置Omnisend | 设置经过验证的发件人域（SPF/DKIM） | 电子邮件 | 通过商店设置 ➔ 发件人域完成。强送达率所必需 |
⚙️ 配置Omnisend | 设置默认发件人（电子邮件地址 + TFN） | 电子邮件 + 短信 | 使用经过验证的域 + 批准的TFN |
⚙️ 配置Omnisend | 重建自动化（欢迎、放弃等） | 电子邮件 + 短信 | 结合两个渠道以获得更好的性能 |
配置 Omnisend | 设置带有品牌样式的活动模板 | 电子邮件 | 帮助加快活动创建 |
测试 & 启动 | 向自己/团队发送测试电子邮件/短信 | 电子邮件 + 短信 | 检查格式、时间、取消订阅链接 |
测试 & 启动 | 首先发送给参与的细分 | 电子邮件 + 短信 | 从您的列表的 1020% 开始 |
测试 & 启动 | 逐渐预热电子邮件发送 | 电子邮件 | 第 1 周：发送给 1015% 最活跃的用户；每周扩展。 |
测试 & 启动 | 逐渐预热短信发送 | 短信 | 从 500000 条/天开始；每 1 天增加 50100% |
测试 & 启动 | 监控可交付性报告 | 电子邮件 + 短信 | 电子邮件：检查打开率、退回、垃圾邮件投诉。短信：检查错误 |
测试 & 启动 | 对主题行/文案/时间进行 A/B 测试 | 电子邮件 | 帮助优化早期表现 |
迁移后 | 查看自动化和活动报告 | 电子邮件 + 短信 | 查看打开/点击率、收入归属和退订情况 |
迁移后 | 验证每个渠道的合规设置 | 电子邮件 + 短信 | 保留同意和消息行为的记录 |
📬 迁移后 | 计划持续的细分和列表卫生 | 电子邮件 + 短信 | 保持活跃的受众和高发件人声誉 |
总结：您准备好与 Omnisend 一起成长
将您的短信和电子邮件营销迁移到Omnisend不仅仅是平台切换；这是改善您与客户沟通的机会。
到现在为止，您已经：
成功导入了具有合规同意的联系人。
设置了必要的自动化和预热细分。
启动了您的首个电子邮件和短信活动。
开始通过统一报告跟踪结果。
从这里，您可以开始探索高级细分、测试和全渠道旅程；所有这些都在一个直观的平台内。
常见问题解答
如果我刚刚在旧平台上预热了我的域，为什么还需要再次预热？
是的。 邮箱提供商（Gmail、Yahoo、Outlook）在您切换平台时会将您视为新发件人，即使您使用相同的域。这是因为您的电子邮件现在来自不同的服务器和基础设施。
跳过预热过程可能导致电子邮件进入垃圾邮件或被阻止。逐渐增加您的发送量以重建发件人声誉并确保强送达率。
我如何在不意外发送电子邮件给他们的情况下导入未订阅的联系人？
在同一个CSV文件中导入所有联系人（已订阅和未订阅）。包括三列：
电子邮件地址
电子邮件选择日期（对于已订阅的联系人）
电子邮件取消订阅日期（对于未订阅的联系人）
Omnisend使用这些日期自动设置正确的订阅状态。
如果我从多个来源导入，会创建重复联系人吗？
否 Omnisend 在导入过程中会自动防止重复。如果已经存在相同电子邮件或电话号码的联系人，我们会更新他们的信息，而不是创建重复项。所有数据合并到一个单一的 联系人档案 中。
我应该什么时候取消我的旧平台账户？
保持您的旧平台活跃直到：
所有数据已转移
自动化已重建并测试
您已发送测试活动
自动化在 Omnisend 中正常触发。
联系导入通常需要 14 小时，但完整迁移（包括工作流重建和测试）可能需要 最多 5 个工作日。在确认一切正常工作后，才取消您的旧帐户。
Omnisend 的团队可以帮助迁移吗？
是的。如果您有 超过 250 个联系人，您有资格享受 Omnisend 的免费 Kickstart 迁移服务。我们的团队可以为您处理迁移。请求 Kickstart 服务.
需要帮助？ 我们的帮助中心 提供逐步指南，或随时联系我们 24/7 的获奖支持以获取帮助。